幽州涿郡。
公孫瓚與慕容垂激戰。不敵，慕容垂斬殺幽州刺史郭勳和太守劉衛，劉虞和公孫瓚逃亡幷州。
劉備負責斷後，面對慕容垂如潮水般的大軍，他亦無力迴天，只得率領殘兵灰溜溜地回到涿郡。天可憐見，劉備運氣爆棚，挖出了sss級武將：大將軍衛青。
"大將軍，咱們一起回涿郡吧！”
衛青沉默不語。劉備潸然淚下，不禁用衣襟擦拭眼角的熱淚。
“唉！我有匡扶漢室的大志，可惜時運不濟。”
“我一介白身，怎配和昔日的衛大將軍同行呢？”
衛青來到這個世界，舉目無親。
“去投奔後世的宗室子弟？有點尷尬呀！”
衛青向劉備詢問後世的大事件。劉備如竹筒倒豆子一般，一一為衛大司馬解惑。
衛青重臨世間，驚聞西漢已逝，如今東漢乃光武帝劉秀所建。姐姐與外甥慘死於巫蠱之禍，他心灰意冷。
“我和你一同回涿郡吧。”
“太好了，大將軍。這是玄德的榮幸呀！”
“不必喊我大將軍了，你看上去比我大，不如喊我衛賢弟就好。”
“那恭敬不如從命，衛賢弟！”
回到涿郡，劉備與衛青並肩作戰，協助太守厲溫守城。慕容垂久攻不下，只得撤兵而回。
劉備只是一介白身，他沒有得到太守的重用。一氣之下，劉備和衛青回到涿郡老家。
生活還得繼續，衣食住行是生計大事，偷懶不得。劉備每日以織草鞋為生，衛青靠養馬度日。二人的生活簡單又純粹。
這一天，劉備挑著擔子，擔子上掛滿了新編制的草鞋。他步履蹣跚地路過城門口，目光卻被城門前的那張招兵告示吸引。看到告示上的文字，他無奈地嘆息一聲，那嘆息彷彿是深秋的寒風，透著無盡的悲涼。
“唉。”
只見那人身長八尺，豹頭環眼，燕頷虎鬚，聲若巨雷，勢如奔馬。他滿臉豪氣，威風凜凜，站在那裡便如同一座不可逾越的山峰。
“大丈夫不思為國效力，反倒在此長吁短嘆，何為大丈夫！”
劉備沒有理會這黑廝，一人挑著草鞋走了，在旁邊的空攤位上叫賣。
“新編制的草鞋！2個草標一雙.”
......
張飛為人仗義，性情豪爽，最愛結交天下英雄。他在自家豬肉攤前，立了個告示，上面寫著：
“誰能從磨盤底下拿出豬肉，這些豬肉就歸誰啦！”
關羽扛著一袋幹棗，沿街叫賣。
“賣棗了！又香又甜的大紅棗！”
關羽踱步至張飛的豬肉攤前，看到攤前的告示，頓時來了興致。
“店家，這告示上的內容可否作數？”
“那是自然！此乃我們張爺定下的規矩。”
關羽氣沉丹田，運起全身力氣，如力士移山般推開磨盤，將豬肉取出，分與眾人。
店家是張府的一個夥計，他叫張成。看到眼前的一幕，他眼珠子都快掉出來了。
“奇人呀！天生神力，和我們家老爺有的一拼。”
張成見狀，急忙跑去稟報張爺。張飛聽聞有人搬開磨盤取走豬肉，又驚又喜。他邁開大步，朝關羽走來。
關羽剛與張飛相遇時，只見他身長九尺，髯長二尺，面若重棗，唇若塗脂，丹鳳眼，臥蠶眉，相貌堂堂，威風凜凜。他那獨特的氣質，彷彿帶著一股無形的力量，讓人不禁為之側目。
張飛走到關羽的攤前，從布袋中取出一把紅棗，問道。
“你的棗包甜不？”
"我的棗當然甜。"
張飛嚐了一枚。
“呸呸，這棗是苦的！”
張飛把手裡的 棗全部碾成棗粉。
“你這黑廝，好生無禮。”
“我拿你一點紅棗就心疼了!那你取走我的豬肉又當如何？”
二人各不相讓，僵持不下，關羽和張飛激戰正酣，難分勝負，彷彿兩頭狂野的兇獸在殊死搏鬥，周圍的人都驚得目瞪口呆，圍觀著這驚心動魄的一幕，卻沒有一個人有勇氣挺身而出勸阻。
正在這千鈞一髮的時刻，一位七尺有餘的長耳大漢走來，他的一聲斷喝，猶如晴天霹靂，震耳欲聾：
“住手！”
此人正是劉備。他恰似一座頂天立地的巨峰，以排山倒海之勢將兩人生生分開，凜然說道。