仰光機場的刺殺事件，周志強從江濤那裡得到情報，告知是上海情報處宮劍負責策劃和實施的，為的就是製造混亂，幫助周志強指揮的密支那戰役勝利的基石…！
“可惡！”周志強狠狠地捶了一下桌子，“這個宮劍，竟然敢在我背後搞小動作！”
他深知宮劍此舉的目的是為了擾亂日軍的視線，從而影響日軍正常的密支那戰役的程序。
周志強決定親自給宮劍他們這幫人獎勵，於是一封電報發到上海藤原商社，誇獎宮劍他們及其幕後潛伏特工們。同時發動汪偽政府內部潛伏情報人員，策劃刺殺偽南京政府高層，特別是76號一些極端漢奸…！
在上海，周志強早就與當地的地下黨取得聯絡，共同展開了對宮劍的協助。然而，宮劍並非等閒之輩，他早已佈下重重陷阱，等待著漢奸們跳入陷阱。
收到電報後的宮劍並沒有表現出過多的喜悅，他知道這只是周志強的一種策略。與此同時，在76 號的漢奸們也得知了這個訊息，開始沾沾自喜起來，認為自己受到了重視。
然而，他們並不知道，一場精心策劃的暗殺行動正在悄悄醞釀。周志強利用自己在汪偽政府中的人脈和資源，成功地獲取了這些漢奸的日常行蹤。
不久後，趁著一次集會，偽裝成服務員的特工混入其中，成功將這些漢奸一一擊斃。這場行動引起了巨大轟動，也讓宮劍意識到，與李士群們的較量才剛剛開始
宮劍明白，周志強的手段遠不止如此。他決定深入調查，分析教官周志強背後的真正意圖。
透過線人的情報，宮劍發現周志強原來安排的潛伏與一批神秘人物來往密切。這些人身份不明，但他們的行動卻引發了宮劍的震驚。
為了摸清對方的底細，宮劍派出了一組精英特工，暗中跟蹤這些神秘人。然而，特工們很快就失去了線索，彷彿這些人消失在了空氣中。
正當宮劍陷入困境時，一份神秘的信件出現在了他的辦公桌上。信中的文字暗示著一個關鍵的地點——一所廢棄的工廠。
宮劍決定親自前往調查，他帶領著手下潛入了工廠。在那裡，他們發現了一些奇怪的實驗裝置和被關押的人質。
難道周志強的人在進行某種秘密實驗？宮劍心中暗忖。就在這時，一陣激烈的槍聲打破了寂靜，宮劍和他的隊伍陷入了危險之中。
宮劍迅速反應，帶領隊員們尋找掩護。他們躲在建築物後面，觀察著周圍的情況。槍聲越來越密集，敵人的火力很猛。
宮劍決定採取反擊措施。他指揮隊員們分成幾個小組，從不同的方向向敵人發起攻擊。隊員們緊密配合，奮勇作戰。
在激烈的戰鬥中，宮劍發現了敵人的弱點。他帶領一組隊員，迅速突破了敵人的防線，直搗敵人的核心區域。
經過一番激烈的戰鬥，宮劍和他的隊伍終於擊敗了敵人，成功完成了任務。他們帶著勝利的喜悅，離開了戰場。
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