劇情接著上演，在楊康跟完顏洪烈的恩怨中進行的時候，拖雷一行出使大金的時遭到圍攻，華箏派白雕向郭靖送信。拖雷一行被擒，楊康向完顏洪烈獻計將擒獲蒙古人一事嫁禍給大宋。
楊康向拖雷坦白自己的身份，並請求他們配合自己演戲騙過金人。拖雷獲救，郭靖誤會楊康認賊作父，他出手將其打傷。
拖雷解釋楊康臥底報仇一事，郭靖後悔不已。同時白雕傳來華箏遇害的訊息，郭靖異常難過。郭靖和黃蓉偶遇陸乘風，二人受邀去莊內一遊。
在《射鵰》故事繼續上映的時候，最讓人琢磨不透的莫過於楊康一角了，一方面楊康向郭靖展示著臥底，而另一方面，楊康則在做著對自己不斷有益的事情，楊康的所作所為成為了吃瓜群眾討論的物件。
第二十集，另一位過師級人物黃藥師開始現身，原來陸乘風是被東邪逐出師門的徒弟，在歸雲莊，梅超風被困歐陽克的毒蛇陣，幸虧黃藥師出手相救，同時在歸雲莊的陸乘風等待著梅超風的前來尋仇，而不少沒看過原著的人才發現原來梅超風跟陸乘風竟然是同門師兄弟。
梅超風欲殺郭靖為夫報仇，郭靖以降龍十八掌與其較量。郭靖中毒，六怪圍攻超風和楊康，二師傅在打鬥中從梅超風身上盜走九陰真經和郭靖的匕首，同時黃藥師正式亮相歸雲莊，在黃蓉的調解下，他原諒了陸乘風。
不過由於梅超風壞了門歸，教了楊康武功，所以黃藥師逼梅超風殺死楊康，結果郭靖助楊康逃跑。為阻止父親殺郭靖，黃蓉跳入湖中以死相逼，郭靖緊隨其後。
同時楊康和郭靖二人相約暫時分開。郭靖與六怪離開歸雲莊，隨即孤身前往溧陽與楊康會合。
而楊康一路上糾結與琢磨不透的性格，看得觀眾也有些不知所以，郭靖最終與楊康會合，楊康殺了段天德，不過歐陽克因為表現差強人意，也被完顏洪烈下了逐客令，歐陽克離開前，他勸念慈小心心機深沉的楊康。歐陽克回到白駝山，另一宗師級人物歐陽峰也正式登場。
回到山莊的歐陽克表示自己想娶黃蓉，歐陽峰卻對歐陽克的兒女情長不以為然，不過當歐陽克提出以九陰真經為誘餌的時候，歐陽峰終於同意。
同時黃蓉也帶著郭靖回到桃花島，她害怕父親不接肥郭靖就去先行勸說。郭靖留下等黃蓉，他誤打誤撞碰到被黃藥師關著的周伯通，並幫助他抵消黃藥師的嘯聲。而周伯通卻執意與郭靖結拜，並將自己被囚禁的緣由告知郭靖。同時牽出了武林絕學九陰真經。
跟郭靖交好的周伯通將自創的武功交給郭靖，郭靖的武藝大增。為了九陰真經，歐陽叔侄上桃花島向東邪求親。
在島上的黃藥師，自然不招黃老邪待見，所以黃藥師施計將郭靖騙走，黃蓉衝破穴道超去阻攔。周伯通發現郭靖匕首外面包著的人皮刻著九陰真經，他擔心告訴郭靖實情後不肯學習，便瞞著郭靖將經書的功夫教給他。
對於前來求親的歐陽峰，黃藥師認為歐陽克比郭靖聰明，便欲將女兒嫁給歐陽克，黃蓉不從，正在不少觀眾為黃蓉將要嫁歐陽克的事情而擔心的時候，洪開公也來到了桃花島上，三大高手劉聚桃花島比拼武功，看得不少觀眾過癮，而這時燕京衛視《射鵰》的收視再創新高，達到了驚人的4.9.
比試之後，洪七公為了郭靖也向東邪向黃藥師提親，一方是洪七公，另一方是歐陽峰，黃藥師陷入了糾結，黃藥師最終提議讓郭靖和歐陽峰比試三場，勝者可娶黃蓉。
雖然是要比試，不過不少深入劇情的觀眾仍然為郭靖捏了一把汗，因為透過前面的劇情，大家都知道這歐陽克的智商超過郭靖的可不是一點半點，大家都會擔心，郭靖會輸掉比賽。
不過為了應付比試，郭靖苦練琴棋書畫。黃蓉擔心郭靖輸掉比試，郭靖最終以蒙古摔跤勝了歐陽克。第二場比試音律，郭靖因為不通音律而抵擋住東邪的蕭聲，歐陽克卻難以抵抗。不過由於黃藥師看得郭靖實在是愚笨，所以故意偏袒了歐陽克，判成了平局。
第三場比試背誦九陽真經，由於有之前的周伯通的幫忙，郭靖早已將九陰真經背得爛熟於胸。東邪誤以為亡妻顯靈借郭靖之口中將經書傳給自己，所以他終於同意其黃蓉嫁給郭靖。
不過接下來的情節郭靖也並沒有想像中的那麼順利，周伯通的出現，使黃藥師發現了梅超風丟掉的九陰真經，所以東邪誤會郭靖偷了梅超風的經書，他將其趕走。
同時郭靖、周伯通和洪七公乘座東邪欲自殺的船離開桃花島，中途時船隻進水沉沒，歐陽峰一路尾隨，將三