天下興，好事行；天下亡，禍胎降。
聞太師剛上條陳，本以為局勢將好，豈料東海竟反了平靈王。
飛報傳至朝歌，先到武成王府。
黃飛虎見報，嘆息道：“兵戈四起，八方不寧。如今又反了平靈王，何時才能安定？”
黃飛虎把報差官送到聞太師府裡。
聞太師在府正坐，堂候官報：“黃元帥差官見老爺。”
聞太師命：“令來。”
差官將報呈上。
聞太師看罷，打發來人，隨即前往武成王府。
黃飛虎迎接到殿上，行禮分賓主坐下，聞太師道：“飛虎，今反了東海平靈王，老夫來與你共議，還是老夫去，還是你去？”
黃飛虎答曰：“末將去也可，老太師去也可，但憑太師主見。”
太師思索片刻，說道：“你還需隨朝。老夫領二十萬人馬，前往東海剿平反叛，歸國再商政事。”
太師決定親征東海，留黃飛虎守國。
次日早朝，聞太師上表出師，紂王雖覽表心驚，但想到聞太師離開，自己可放心恣樂，便大喜過望，趕忙為太師餞行起兵。
時當三春，御園牡丹盛開，紂王傳旨與百官同賞牡丹，共樂唐虞。
御花園中，彷彿蓬萊仙境，諸般花木爭奇鬥豔，亭臺樓閣美輪美奐。
紂王在御書閣陪蘇妲己、胡喜媚共飲，武成王黃飛虎卻與微子、箕子暗自嗟嘆，擔憂這天下局勢。
酒至日當正午，百官至御書閣謝酒，紂王親陪。
直至將近二鼓時分，御書閣中妲己、胡喜媚帶酒酣睡龍榻之上。
近三更時，妲己元形現出，一陣怪風驟起，牡丹亭晃動。
黃飛虎帶酒出席，見一物在寒露中撲來，忙攀折牡丹亭欄杆打去。
那物閃過，黃飛虎急喚北海進來的金眼神鷹。
這金眼神鷹乃是聞仲擔心黃飛虎遭狐妖暗害，專門為黃飛虎所留。
神鷹二目如燈，專降貂狐，一爪抓去，狐狸受傷鑽往太湖石下。
紂王命人挖掘，只見人骨骷髏成堆，心中駭然，方信諫官所言 “妖氛貫於宮中，災星變於天下” 並非虛言。
妲己酒後現原形，被神鶯抓面門傷了面板，懊悔不已。
紂王與妲己共寢，天明見妲己面傷，妲己謊稱在園中被海棠枝幹所傷。
紂王卻告知她，宴飲至三更時見一狐狸撲人，黃飛虎攀欄打狐，狐不退，後金眼神鶯抓狐，狐帶傷而走，鶯爪還有血毛。
妲己暗恨黃飛虎害她，因黃飛虎放鶯一事懷恨在心，只等黃飛虎路逢夾道，欲尋機報復，而黃飛虎對此毫不知情。
西岐之地，姜子牙在朝，聞邊報紂王荒淫酒色，寵任奸佞，又有崇侯虎蠱惑聖聰，廣興土木，陷害大臣，荼毒萬姓。
子牙上朝啟奏文王，欲伐崇侯虎。
文王初有顧慮，畢竟自己與崇侯虎爵位相同，擅自征伐恐有不妥。
但子牙力陳崇侯虎之惡，若不征伐，百姓將永陷水火。
文王聞之，心憂天下，遂許子牙征伐。
文王發出白旄、黃鉞，起人馬十萬。
旌旗飄揚，兵強馬壯，擇吉日祭寶纛旛，以南宮适為先行，辛甲為副將，隨行有四賢八俊。
文王與子牙放炮起兵，一路上百姓夾道相迎，雞犬不驚。
眾人皆盼文王之師能除暴安良，救民於水火。
姜子牙人馬行至崇城，安營紮寨。
崇城之內，侯虎之子崇應彪聞報大怒，忙升殿點聚將鼓。
眾將上銀安殿，崇應彪誓要擒反叛，解上朝歌。
他點大將黃元濟、陳繼貞、梅德、金成，率大軍出城迎戰。
次日，南宮适崇城見首陣。南宮适威風凜凜，立於陣前，厲聲叫陣，要崇侯虎出來領罪。
黃元濟拍馬而出，與南宮适大戰。
二將坐鞍鞽，徵雲透九霄，刀槍並舉，你來我往。
未及三十回合，黃元濟豈是西岐名將南宮适的敵手，力不能支，欲敗走卻被南宮适一刀揮於馬下。
軍兵梟了首級，掌得勝鼓回營報功，姜子牙大喜。
崇城敗殘軍馬回報崇應彪，應彪怒不可遏，誓要與姬昌決一雌雄。
次日，旭日東昇，大炮三聲開城門，崇應彪率大勢人馬殺奔周營，坐名只要姬昌、姜尚至轅門答話。
探馬報入中軍，姜子牙