遠航艦隊出訪的第三站是波斯，不過沒有直接前往波斯港口。
離開卡拉奇的第二天，遠航艦隊到達阿拉伯海西北，與如約前來的波斯艦隊會合，隨後就按照商定好的安排展開聯合對抗演習。嚴格說來，這也是遠航艦隊此行第一次真正意義上的對抗演習，而且是三方演習。
演習的第一天，遠航艦隊扮演假想敵，攻擊波斯在阿拉伯海方向上的港口。
因為遠航艦隊全力以赴，準確說是沒有設定限制作戰能力的門檻，所以演習的結果沒有任何懸念。雖然波斯空軍出動了幾乎所有能夠調動的戰鬥機，還提前數個月做準備，但是最終依然是一敗塗地。只是在第一輪衝擊中，由遠航艦隊出動的十二架j-2oc就在四架jd-15b的掩護下，毫無懸念的打垮了波斯空軍的防空力量。緊接著，二十四架j-15b分成兩個波次起攻擊，裁判最終判定港口內的所有艦船被擊沉，港口的油庫、彈藥庫等重要基礎設施全部被摧毀。遠航艦隊為此付出的代價，只是兩架j-15b在投彈後被防空導彈“擊落”，而且這也是為了保全波斯空軍的顏面。在爭奪制空權的戰鬥中，波斯空軍“損失”了幾乎所有防空戰鬥機，卻沒有取得一個戰果。
顯然，第四代重型戰鬥機的價值再次得到了證明。
根據後來披露的資料，在這場演習中，j-2oc就沒有與波斯空軍的戰鬥機見過面，所有空戰都在視距外結束。在hj-2o的支援下，j-2oc不但能夠搶先現波斯戰鬥機，還能做到搶先開火。因為有jd-15b的壓制干擾，所以波斯戰鬥機就算不顧損失起衝擊，也始終沒有能獲得跟j-2oc進行格鬥的機會。當時，那些參演的波斯飛行員被告知，他們駕駛的戰鬥機已經被“敵機”擊落時根本就不敢相信，甚至認為是裁判偏袒華夏海軍。事後，為了平息這些飛行員的不滿，波斯空軍司令部組織了一次兵棋推演，由遠航艦隊的航空作戰指揮官詳細講解了交戰過程。在知道了真相後，這些波斯飛行員才真正意識到，用三代機去對付四代機是不可能完成的任務。
當然，遠航艦隊在這場演習中扮演的，其實就是花旗海軍的航母戰鬥群。
別忘了，花旗海軍有f-35c戰鬥機，也有e-2d預警機，更有ea-18g電子攻擊機。雖然f-35c的格鬥效能比f-35a還要差，但是做為與j-2oc相當的隱身戰鬥機，同樣能夠在預警機與電子攻擊機的協助下，在視距外幹掉波斯空軍的防空戰鬥機。簡單說，j-2oc在演習中做到的，f-35c在實戰中也能做到。
兩天後，雙方進行了第二次演習。
這次，依然是以防守港口為目的。只不過，防守一方多了八架j-2oc、一架hj-2o與四架jd-15b。
顯然，這不是演習，而是能力展示。
進攻方依然是十二架j-2oc、四架jd-15b與一架hj-2o，在奪取制空權之後，同樣由二十四架j-15b執行打擊任務。
因為遠航艦隊只有兩個大隊的艦載航空兵，所以波斯空軍出動了三十多架戰鬥機。
在爭奪制空權階段，防守方的j-2oc揮了決定性的作用。簡單的說，八架j-2oc在預警機的支援下，不但沒有丟掉制空權，還迫使進攻方透過付出四架j-2oc被“擊落”的代價來幹掉防守方的預警機，而且所有j-2oc在空戰中耗光了導彈。等到進攻方的j-15b機群起攻擊的時候，波斯空軍的防空戰鬥機獲得了表現的機會，在地面防空系統引導下成功攔截了大部分來襲敵機。根據裁判判定的結果，只有三艘戰艦遭到轟炸，而且港口內的重要基礎設施得以保全。
雖然這次演習，讓波斯空軍的飛行員頓感揚眉吐氣，但是對波斯高層來說，卻一點都不值得高興。
很簡單，波斯空軍沒有像j-2oc這樣的隱身戰鬥機，也沒有hj-2o預警機，更沒有效能先進的電子攻擊機。如果這不是演習，起攻擊的是花旗海軍，那麼波斯海軍與空軍將在幾個小時內覆滅。
沒有了空軍與海軍，國家還有安全可言嗎？
只是，對波斯當局來說，這兩場演習還不算什麼。真正讓他們感到震撼的，是在第二次演習的那天晚上進行的，而且沒對外公開，華夏與波斯也從來沒有承認的一次演習，嚴格說來算不上演習。
由花旗等國在事後公佈的訊息看，在這次演習中，華夏海軍航空兵依然扮演假想敵，不過只出動了兩架j-2oc，也許是四架，其中兩架為另外兩架提供加油支援。