悟空一上場，尤龍就發現這小孩和去年完全不一樣，他用眼鏡一掃，悟空居然在一年的時間將戰鬥力提升到了235，這是不亞於草薙京和八神庵的存在，這讓尤龍覺得龍珠界明顯是比人界和魔界更適合修行的地方。
“小孩，你認輸吧，我會把你壓扁的。”悟空的對手是一個身高接近3米的巨漢，而悟空只有1米3的身高，面對體型比自己大了兩倍的人，小悟空只是呵呵一笑，但場下的觀眾則不忍悟空被人蹂躪，紛紛閉上了眼睛。
“哄咚！”只聽一聲巨響，這巨漢居然倒地不起，而剛剛悟空只是用手指輕輕點了一下他。
“不錯，能將大山都移開的人，怎麼會害怕巨塔一樣的男人！”武天老師誇獎道，原來悟空和克林跟著他修行，已經可以做到徒手移動一座幾十米高的小山了。
“啊！這麼厲害，看來我得讓大門過來修行了，他的嵐之山一直無法突破。”尤龍心裡想著，也得為格鬥家們找到新的磨鍊場所了，否則大家止步不前，而後期的boss越來越厲害，到時候就不好對付了。
隨著悟空拿下勝利，其他選手也不再敢小瞧這個小猴子一樣的孩子。
而尤龍發現悟空的尾巴居然不見了，問武天老師才知道，這悟空果然不是這個世界的人，他在月圓之夜就會變成猿猴，後來武天老師將他的尾巴砍掉了，他才恢復正常。
此後，雅木茶，克林，悟空都紛紛擊敗初賽的對手，進入到了決賽中的八強。但初賽結束後，武天老師居然不見了，只有尤龍才知道這武天老師喬裝打扮，也參加了初賽，進入到了決賽。現在的武天老師，只是偶爾出現，他就是烏龍假冒的。因為每五分鐘要冷凍一分鐘，所以這個假冒的武天老師需要不斷上廁所，而他也被布瑪爾的藥牢牢控制住了。
隨後的選手抽籤環節，克林抽到了二號籤，他將對決細菌王，而武天老師則對戰雅木茶，第三場比賽是南無對戰蘭芳，這蘭芳也是唯一進入決賽的女選手。最後一場則是悟空對戰基拉，這基拉是怪物型生物，也是進入決賽唯一的怪物生物。
隨著比賽的鑼聲敲響，細菌王一開始就讓瘴氣附體，使得克林無法靠近，他的口中噴出毒氣，讓克林無法抵達，只能不斷躲避，卻不小心被細菌王的毒掌擊中，倒在了擂臺上，細菌王乘勝追擊，將克林坐在屁股下，不斷壓迫克林，迫使他無法掙脫，然後展開了瘋狂的踩踏，好在克林的抗擊打能力極強，假裝失去意識，細菌王以為自己獲勝，卻被克林抓住機會，狠狠地一腳踢在了細菌王的臉上，然後脫掉褲子，對著細菌王放了一個臭屁，這臭屁直接把細菌王給燻死了過去，克林進入到了四強。
接下來的比賽，武天老師對戰雅木茶，雅木茶的實力在人類裡算不錯了，根據尤龍的分析，大概有東丈差不多的實力，戰鬥力在180左右，但武天老師擁有300的戰鬥力，所以雅木茶怎麼可能是武天老師的對手，他的攻擊在武天老師面前簡直就是慢動作，甚至站在原地不動，雅木茶也無法攻擊到他。
“狼牙風風拳！”雅木茶深知對手強大，只能打出自己的必殺技，可沒想到武天老師輕輕鬆鬆就躲開了，這時武天老師一個後空翻越過雅木茶，他隨時揮出颶風，將雅木茶吹出場外獲得了勝利。
而這一組的半決賽，也將是克林對陣武天老師。克林和武天老師過了幾招，他已經察覺出這個人就是自己的師傅，雖然在招式上被武天老師剋制，不過克林已經想到的方法。
他不知什麼時候偷走了蘭琪的一條內褲，突然拋到空中，武天老師果然走神，被克林找到機會，直接踢飛，就在大家以為克林要獲勝時，武天老師在落地前打出龜派氣功，又把自己反彈回了擂臺。
這次他不再給克林機會，幾招就打暈了克林，獲得勝利，進入決賽。克林的戰鬥力已經到了210，不過離武天還差不少，看來能挑戰武天的也只有悟空了。
而悟空那邊的比賽同樣精彩，他對戰的是一個像霸王龍一樣的巨型怪物基拉，這怪物甚是狡猾，趁悟空不注意，一腳把他踢到牆上，但悟空可不是好惹的，直接移動到他身前，一腳把他踢倒，而後抓住他的尾巴，將他仍出了擂臺外。
可基拉居然有翅膀，從空中飛了回來，朝著悟空噴出了口水，這口水居然變成繩子將他捆住，使不上力氣的悟空無法掙脫，他成為了怪物基拉刀板上的魚肉，基拉將悟空舉起，然後高高拋到了高空，被扔出了擂臺外。
“筋斗雲！”悟空在空中大喊一聲，筋斗雲飛了過來，接住了悟空，這筋斗雲還是他去武天