當莊園的大門開啟時，海因茨看到了新一批的人，意識到他們比他預期的要多。
這些人主要是年輕的男孩和女孩。
然而，在某些情況下，也有那些已經二十多歲的人，但只要他們透過他的測試，他仍然會接受他們。
當然，他不會只是給他們一些黑暗附身藥水來測試他們。他對他的人沒有那麼殘忍。
此外，這種藥水的主要成分只能從佛蒙特家族購買。雖然他可以用他目前的庫存製作它們，但他沒有無限的資源，所以他必須謹慎。
相反，海因茨讓他們接觸儀式、法術和魔法，挑戰他們的極限並釋放他們隱藏的潛力。
透過這種方式，他將能夠找到新的學徒，他們可能成為下一個邪惡神秘學者。
與此同時，丹妮絲·懷特，一位年輕而有抱負的鍊金學徒，發現自己全神貫注於貝克爾家族莊園內她的私人實驗室中。雖然她一直忠實地擔任海因茨的秘書，但她真正的熱情在於黑暗魔法領域……
當她精心準備她的實驗室進行儀式時，她用精心佈置的儀式材料、神秘物品和昏暗的蠟燭包圍著自己。
實驗室很快變得莊嚴起來，因為她專注於儀式的複雜步驟。