呂布，雖智謀欠缺，但其武勇無雙，在皇帝張循的系統微操指揮下也率領北路軍所向披靡，攻無不克戰無不勝，同樣數日之間就攻佔魯國全境，進入泰山，進逼琅琊國、東海郡，威脅徐州。
此外，張循還精心佈置了諸多預防措施，幷州軍區、魏郡高順、馬騰韓遂等等，都佈置在兗州以北，威懾冀州、青州、幽州的袁紹大軍。
而蔣欽、周泰等水軍將領，則率領著強大的江東水師，沿海岸線而上，從海路對徐州形成夾擊之勢，徹底斷絕劉備的退路。
三路大軍加海上的江東水師，讓劉備上天無路入地無門，哪怕想逃亡海外都不可能。
對劉備，張循是拿出了比對袁紹更謹慎的態度。畢竟，這歷史上的昭烈帝太頑強了，屢敗屢戰，最終三分天下，一旦讓他逃脫，必成隱患。
而關羽張飛兩員大將，也是張循極為眼饞的。如能俘虜劉備，以劉備的生命相威脅，逼迫關羽、張飛效力於華朝，不失為一大快事。
在打下益州、涼州、豫州、揚州之後，華朝本身的兵力加上張魯、劉璋、馬騰馬超父子、韓遂、袁術、孫策的兵力，已經達到了四五十萬。哪怕其中有很多新收降的降兵降將，還沒整編，但用來駐守後方城防，預備劉表、袁紹偷襲還是沒問題的。
如此一來，就能將華軍精銳主力騰出手來進攻劉備了。這次進攻徐州的，就全是華軍精銳。
華軍精銳主力加上匯聚一堂的各路英雄豪傑，徐州軍怎麼擋得住？無論鬥將，還是軍陣廝殺，華軍都佔盡上風。
如不是張飛機靈了一回，跑得快，搞不好又要被呂布殺了。
旬月之間，關羽、張飛、孔融等駐守的城池紛紛失守，魯國、泰山、琅琊、東海、下邳、廣陵諸郡盡皆失守。
劉關張加孔融，最後都被逼進了最新的徐州治所彭城。劉備將徐州城搬到了這裡，距離兗州挺近，本意是做出堅決抵抗的姿態，不料現在卻成了劉備的牢籠。
四面八方都是華軍，就算華朝圍著徐州不打，劉備也撐不了多久的。
太平三年（196年）四月，徐州的春風不再溫柔，反添了幾分肅殺之氣。
趙雲、黃忠、呂布，三位華朝頂尖武將各自率領精銳之師，如三道黑色閃電般匯聚於彭城之下，其勢如虹，直逼徐州城垣。
城內，劉備雖心懷壯志，試圖匡扶漢室。但如今面對強敵困境，亦不免眉頭緊鎖。
關羽、張飛倒是不怕死，一心追隨保護大哥；孔融、糜竺、陳登等文臣武將，亦是各抒己見，共商破敵之策。然而，華軍以多數兵力、堂堂正正之勢圍困徐州，加上華朝皇帝張循的神機妙算，一時之間沒人能想出什麼有效的辦法來。
哪怕劉備想逃跑，都無路可去，四周都是敵軍。
圍城之困，無法可解。人心之中，也暗流湧動。
糜竺之弟糜芳，本是劉備任命的彭城相。不過，現在劉關張齊聚，孔融、陳登、糜竺等重臣在場，卻是輪不到他一個小文官露面商討對策了。
但在這生死存亡之際，糜芳也有自己的算盤。他認為徐州城破已成定局，與其與城共存亡，不如尋一條生路。而且，華國重視商貿，投降華國哪怕做不了官，當個行商，也能賺不少。
於是，一念之間糜芳就做出了令人劉備等人措手不及的決定——背叛。他暗中與華軍聯絡，計劃於夜深人靜之時，開啟城門，迎敵入內。
太平三年四月廿八，月黑風高，徐州城內外一片寂靜，唯有緊張的氣息在空氣中瀰漫。
糜芳悄然行動，率領親信家丁突襲了西城門守軍，劉備關羽張飛等人聞訊趕來，卻為時已晚。
城門被糜芳率軍奪下、開啟，彷彿是開啟了命運的巨口，吞噬著一切希望與抵抗。
趙雲、黃忠、呂布親自率領華軍精銳如潮水般湧入，徐州城頓時陷入一片混亂與絕望之中。
劉備、關羽、張飛等人雖奮力抵抗，但無論個人武力還是軍陣廝殺，劉關張都全面處於下風。
在華軍如潮水般的攻勢下，先是劉備被趙雲打掉雙劍俘虜，然後是張飛在於呂布鬥了近百回合後終究不敵，被打掉丈八蛇矛落馬被俘。
最終，關羽也在黃忠和許褚的夾擊下寡不敵眾，還是被俘。
見劉關張盡皆被俘，孔融、糜竺、陳登等文臣也不再做無謂的抵抗，紛紛讓屬下丟掉兵器投降。
徐州盡入華朝手中。
劉備被擒，華朝皇帝張循聞訊大喜。他深知劉備乃漢室宗親，不