當羌的酋豪迷吾。
羌人的叛逃又給傅育予口實，他上書朝廷，請求徵發邊郡軍隊數萬人，出擊西羌。章和元年（87年）三月，在邊郡軍隊尚未集結完畢時，迫不急待的傅育便率自己的麾下的精銳騎兵三千餘人，對迷吾的燒當羌部落展開進攻。
迷吾在得知傅育大軍出動的訊息後，馬上下令撤除廬帳，即刻撤退。
傅育焉肯就此罷手，領著三千騎兵急追不捨，到了夜幕降臨時，追到了一處名為三兜谷的地方。傅育見羌人一路狂逃，根本就不去防備羌人的反撲，入夜時分，騎兵們就地休息，準備明日繼續追擊，試想想大軍在山谷之中卻絲毫沒有戒備，結果會怎麼樣呢？
迷吾悄悄率羌軍包圍了三兜谷，在下半夜時，突然發動襲擊。漢軍雖然訓練有素，無奈天色極暗，狹窄的地形也不利於軍隊的展開，結果遭到慘敗，護羌校尉傅育戰死，陣亡的官兵八百八十人。
傅育戰死，隴西太守張紆接任護羌校尉。
此時從諸郡調來的軍隊已經陸續到達隴西，為了更好地指揮前線作戰，張紆將護羌校尉的駐地移到離邊界更近的臨羌（隸屬金城郡），並且留下一萬名士兵在臨羌屯墾。
迷吾在擊殺傅育之後，向北撤到西海（青海湖）附近，又聯合河湟一帶的羌部落，對金城郡發動進攻。然而迷吾在選擇作戰方向上犯下大錯，此時金城郡重兵集結，正嚴陣以待哩。張紆派遣從事司馬防以精兵迎戰迷吾，雙方在木乘谷狹路相逢。迷吾的羌軍撞到刀鋒上了，被打得大敗而回。
失利後的迷吾又盤計著投降的事宜，他派了一名譯者前往臨羌，向護羌校尉張紆求降。張紆同意了。
然而張紆的雙眼明明是暗藏殺氣！
迷吾沒有在意。因為他相信張紆，他的弟弟號吾被俘後，不正是張紆將他釋放，讓他回來勸降羌人的部眾嗎？
但是張紆不相信迷吾，因為迷吾不僅兩次叛亂，而且還殺死了他的前任傅育，要是自己不手刃迷吾，能對得起“護羌校尉”這個名頭嗎？
迷吾確實沒有防備心，他親自前往臨羌大營向張紆投降，而且還帶來八百名羌人的重要頭目。張紆笑呵呵地擺起酒宴，款待諸位羌豪，當迷吾心懷感激地舉起酒杯時，他不曾想到，這杯酒乃是死亡之酒。
張紆在酒中下了毒，不止是迷吾手中的這杯，每位羌豪手中的酒均是毒酒。
熱酒下肚，杯過三巡，所有的羌豪都開始感到身體的不適，繼而疼痛難忍，大驚失色，驚呼道：“是毒酒！”就在這時，張紆把酒杯一擲，埋伏在外的刀斧手闖了進來，你想想羌豪們全部中毒，哪有半點力氣做抵抗，只消一盞茶的時間，只見得刀光斧影，血光四濺，人頭亂飛，八百名羌豪，被屠殺得一乾二淨。
張紆割下迷吾的首級，在傅育的墓前祭奠。
隨後，漢軍傾巢而出，直殺向羌軍大本營，群龍無首的羌軍根本組織不起有效的抵抗，一鬨而散，遺棄下數千具的屍體。
張紆的快意大屠殺，很快便產生極為嚴重的後果。
首先是殺戮太重，倘若要報仇，誅迷吾一人足矣，而張紆竟然屠殺八百名羌人重要頭目，這不引發羌人的仇恨才怪。前漢傅介子刺樓蘭王，後漢班超殺疏勒王、焉耆王，都將誅殺的範圍控制在很小的範圍，所以並沒有引發很嚴重的後果，張紆一口氣殺了八百名前來投降的頭目，這無疑是駭人聽聞的。
其次，羌乃是一個大民族，非西域諸小國可比。雖然羌的部落甚多，內鬥之事時有發生，然而在一致對外上，仍然有一種向心力，這次屠殺使得漢羌關係極劇惡化，並使羌戰迅速升級，最終成為東漢帝國到覆滅時也無法擺脫的心腹之患，成為東漢的第一大外患。
【二、迷唐的衰敗】
迷吾的兒子迷唐在一腔悲憤之中，與其他羌部落交質解仇，通婚結盟，盤踞於大榆谷與小榆谷，以此為基地，不斷地向東漢邊塞發動進攻。羌人的團結，使得護羌校尉張紆很快陷入極其被動的境地。
張紆最終被解職，鄧訓臨危受命。
鄧訓著實是護羌校尉的最佳人選。此人的來歷非同尋常，他乃是東漢開國名將鄧禹的第六個兒子，從少年時代始，鄧訓便胸懷大志，渴望為國家建功立業，東漢時期，儒學極為興盛，但是鄧訓這個人不喜歡讀書，所以經常被老爹鄧禹責備。
雖然在文學上沒有什麼建樹，但是鄧訓卻極富有個人魅力，重義氣，有寬容心。在章帝建初三年（78年）時，在上谷郡的赤沙烏桓部落謀反，朝廷命令