的路呢？” 唐僧實在沒辦法隱瞞，只好說出了自己的兩個徒弟，向國王稟奏道：“陛下，貧僧獨自一人，實在難以來到此地。
貧僧有兩個徒弟，他們本領高強，善於逢山開路，遇水搭橋，一路保護貧僧才來到這裡。” 國王聽了，有些責怪地說：“你這和尚實在不通情理。既然有徒弟，為什麼不帶著他們一起進來見朕呢？倘若他們來到朝中，雖說不一定能得到特別合心意的賞賜，但起碼也會有相應的齋飯供奉。”
唐僧解釋道：“貧僧的這兩個徒弟長相十分醜陋，實在不敢擅自帶他們入朝面聖，就怕驚擾了陛下的龍體，讓陛下受驚。” 國王聽了，笑著說：“你看你這和尚說的話，難道朕還會怕他們不成？” 唐僧連忙說道：“不敢這麼說。我的大徒弟姓豬，法名叫悟能，又叫八戒。他長著長長的嘴巴，外露的獠牙，堅硬的鬃毛，像扇子一樣的大耳朵，身體粗壯，肚子肥大，走起路來呼呼生風。
二徒弟姓沙，法名叫悟淨和尚，他身高一丈二，雙臂寬闊，身材魁梧，臉如藍色染料般發藍，嘴巴像血盆一樣大，眼睛閃爍著詭異的光芒，牙齒如同排列整齊的釘子。他們都是這副模樣，所以貧僧不敢擅自帶他們入朝拜見陛下。” 國王聽後，不以為然地說：“你既然都已經這般詳細地說了一遍，朕又有什麼可怕的呢？宣他們進來吧。”
說完，立刻命人拿著金牌前往館驛去請八戒和沙僧。
豬八戒聽到有人拿著金牌來請他們，便對沙僧說：“兄弟，你看，這書可沒白送。這就看出送書的好處來了吧。想來是師父把信送到後，國王覺得送書的人可不能怠慢，肯定得擺上豐盛的筵席招待。估計師父想著自己飯量小，心裡惦記著咱倆，就把咱倆的名字報了上去，所以國王才派金牌來請咱們。
走，一起去大吃一頓，明天好接著趕路。” 沙僧卻有些擔心地說：“哥啊，也不知道到底是啥原因叫咱們去，不過咱們還是先去看看吧。” 於是，他們把行李和馬匹都交給驛丞照管，各自帶上隨身攜帶的兵器，跟著拿金牌的人前往朝堂。
很快，他們就來到了白玉臺階前，在左右兩邊站定，朝著國王作了個揖，然後就站在那兒一動不動。 朝堂上的文武百官，沒有一個不害怕的，紛紛小聲議論道：“這兩個和尚，模樣醜也就罷了，怎麼如此粗俗無禮！
見到國王竟然不跪拜，作個揖後就直接站直身子，大大咧咧地站在那兒！真是奇怪，太奇怪了！” 豬八戒聽到這些議論，大聲說道：“各位，別在那兒議論了。
我們剛開始看確實有點醜，但是你們多看一會兒，就會發現其實也還看得過去。”
國王一看到八戒和沙僧這副醜陋的模樣，心裡就已經“咯噔”一下，被嚇得不輕。等聽到豬八戒大大咧咧地說出這番話，更是嚇得渾身一顫，連龍椅都坐不穩，直接從上面跌了下來。
幸好旁邊有侍從官員眼疾手快，趕緊把國王扶了起來。 這可把唐僧嚇得不輕，他“撲通”一聲跪在殿前，不停地磕頭，惶恐地說道：“陛下，貧僧罪該萬死！罪該萬死啊！我之前就說徒弟們模樣醜陋，不敢帶他們來朝見陛下，就怕驚擾了陛下的龍體，沒想到真的把陛下給嚇到了。”
國王好不容易穩住心神，戰戰兢兢地走上前，把唐僧攙扶起來，說道：“長老啊，還好你事先跟朕說過了，要是沒說，猛然間看到他們，朕非得被活活嚇死不可！” 過了好一會兒，國王才算是徹底鎮定下來，接著便開口問道：“豬長老、沙長老，你們二位哪位更擅長降妖啊？”
豬八戒也不分場合，不管不顧地就回答道：“老豬我會降妖。” 國王趕忙追問：“你是怎麼降妖的呢？” 八戒得意洋洋地說：“我本是天蓬元帥，只因為觸犯了天條，才被貶下凡間，好在如今皈依佛門成了和尚。從東土一路走來，要說降妖，我可是頭一份兒厲害的。”
國王一聽，說道：“既然是從天而降的天將，那肯定很擅長變化之術吧。” 八戒趕忙謙虛道：“不敢當，不敢當，也就是勉強知道一些變化的法子罷了。” 國王一聽來了興致，說道：“你變一個給朕看看。” 八戒撓撓頭說：“陛下您給出個題目吧，這樣我照著樣子好變。” 國王思索了一下，說道：“那就變一個大的東西吧。”
八戒還真有三十六般變化的本事，當下就在宮殿的臺階前開始顯擺起來。只見他捻起訣，口中唸唸有詞，隨後大喝一聲：“長！”緊接著，他把腰一彎，身子就“蹭蹭蹭”地往上長，轉眼間就長到了八九丈高，活脫脫就像個開路神一樣。 這可把兩旁站著的文武百官