了修習該道法，它開始頻頻下山，到外面偷學人間語言文字；而每到晚上，它就專心打坐，吸收月亮之精華，苦心修煉。
功夫不負有心狐，在三十年時間，小狐就學會了讀書寫字，並突破到“陰神”的境界，原來的一身青色皮毛也變成得如火一般通紅。
可以說，如無意外，小狐狸將在洞內一直苦修下去，直到化形……然而在半年前，不知從哪裡冒出一頭狼妖，這狼妖也是開了靈智修煉有成。
狼妖發現了小狐狸以及仙洞，在修煉的世界都是弱肉強食，強者為尊，於是兩者間很快就展開了一番爭奪洞府的戰爭。
它們修為相當，小狐狸勝在靈巧，狼妖勝在軀體強壯，在多次的戰鬥中，纏鬥到後面小狐狸總是因體力不支落敗。——於是，就有了那一天小狐狸負傷逃跑，幸虧得到李天涯兄妹出手相救的一幕！