錦屏山，玉虛洞。紫虛上人心有所感，遂令道玄下山。雖只短短三月，那道玄道心深厚，卻也習得五雷之法。臨別上人諄諄教誨，不到萬不得已，切勿輕易動用道法，恐違天和，道玄唯唯而退。
漢中一時間，聚集了蜀中大部兵馬，總共有十四萬之多。文臣武將皆已到位，可算是風雲際會，只候曹軍前來。
江陵軍師府，孔明宣了玄德詔命。正欲點將出兵，坐下眾將聞得出兵樊城，皆爭相統兵。
孔明見眾人爭執，不禁笑道：“此次合襄陽、東三郡、江陵之兵攻擊樊城，涉及關侯、黃忠、劉封、張懷義諸人，此等驕兵悍將非吾親身前往，方能調動得當。”
趙雲聽得軍師欲親征樊城，自知只能留守，無法參戰，不禁默然。
孔明見此，安慰道：“子龍稍安勿躁，此次只是策應馬孟起行佯攻之事，若曹操大軍前來，自會退守江陵。長沙為江東三面夾擊，孫權反覆小人，不可不防。吾軍遠征，江陵空虛，還需子龍協防。”
趙雲聽罷，拱手道：“定不辱命！”
孔明遂與長沙增兵五千，留糜芳，蔣琬、趙累統兵一萬謹守江陵。自率吳班、吳義、廖化，馬謖統兵三萬，出擊樊城。
分派已畢，次日大張旗鼓出兵，所過南陽郡縣皆望風而降，非止一日，進抵樊城。
一日，忽有一文士持水鏡先生薦書而至，正是其子司馬觀。孔明見戰事將近，遂安排其先去零陵做一主薄，待大戰結束再做道理。
襄陽關雲長聞得孔明兵到，，亦遣周倉、王甫領軍兩萬前來匯合。東三郡軍兵只剩萬五，張石頭無法，只得從上庸、房陵兩處拼湊了五千人，多打旌旗，拉長隊伍，詐稱兩萬，由張翼統領往樊城匯合。
樊城曹仁聽聞南陽諸縣失守，就是一驚，又見孔明親來，襄陽、東三郡之兵皆聚於此，趕忙免戰高懸，連發多道告急表章，直送許昌。自身謹守樊城，堅壁不出。
許昌，曹孟德既與賈詡商定破敵之策，今見兩處兵來，自是不慌。遂頒下詔書，任曹真為帥，曹洪輔之，賈詡為參軍，統兵十萬，出長安，以援雍涼。
令夏侯惇為帥、李典、樂進為副將，蔣濟為參軍統兵十萬，救援樊城。
那馬良在沙織護衛下已抵江東，孫權見了國書，不敢自專。
隔日大會文武，將劉備之書與眾人傳閱。文武一見，議論紛紛。
呂蒙一見，不由起身言道：“大耳劉備欲奪雍涼，恐曹操發兵援救，故誆吾江東出兵。那合肥城池堅固，吾軍數攻不下，損失數以萬計。
唯今之計，不如坐觀曹劉大戰，待分出勝負，再興兵擊其敗者，自可一戰成功。”
一旁顧雍言道：“細作奏報，劉備已親統大軍五萬趕往漢中。那荊州孔明留趙雲於長沙，親征樊城，業已出兵。”
薛綜出班，言道：“曹操為劉備所阻，正是發兵合肥之時！錯過此等良機，悔之晚矣！”
一旁陸遜拱手道：“子明都督所言極是，但如今劉備發兵取雍涼，荊州孔明也出兵樊城策應，曹操必派大軍救援。
吾軍此時進兵合肥，正是千載難逢之機。即便與曹軍僵持不下，若其他兩處生變，曹操急於退兵，自可唾手而得要地！此時不出，後更待何時！”
武將陳武、潘璋、丁奉、徐盛蔣欽、周泰等聞得，也出班附議出兵。孫權見文武大部皆言出戰，遂留老將程普守江夏，呂蒙屯夏口。親統大軍二十萬，陳武、潘璋為先鋒，陸遜為後援，水陸並進，直驅合肥。
合肥守將張遼聞之，急報許昌。
曹操見孫權果然出動，遂留世子曹丕監國、華歆輔之。親統大軍二十萬，以徐晃、曹休為先鋒，陳群、程昱、鍾繇、司馬懿、劉曄等為謀士，趕奔合肥。
華夏大地，烽煙再起，幾十萬大軍縱橫馳騁，逐鹿於中原，且看今朝誰主沉浮！
漢中府衙。劉備居中高坐，一旁道玄、法正、張飛作陪。座下魏延、吳懿、李嚴、費詩、吳蘭、雷銅、費觀、鄧芝、呂義等眾將侍立於旁。
玄德緩聲道：“今吾蜀中精銳盡聚於此，曹賊已派曹真統十萬大軍前來，此乃吾大漢存亡之秋。若一戰勝之，則雍涼可得，漢室復興可期，眾卿宜當全力為之。”
眾將齊聲道：“定不辱命！”
一旁道玄閉目掐訣，拂塵一甩，口稱：“無量天尊，貧道掐指一算，那曹軍今犯太歲，雖有曹真、曹洪、賈詡領軍，也不免折將喪師之禍。”
玄德、法正一旁趕忙起身，