走出了花園，她們向一個掀起泡沫的漩渦走去，巫婆就住在它的後面。
她以前從來沒有走過這條路。這兒沒有花，也沒有海草，只有光溜溜的一片灰色沙底，向漩渦那兒伸去。
水在這兒像一架喧鬧的水車似地漩轉著，把它所碰到的東西部轉到水裡去。要到達巫婆所住的地區，她必須走過這急轉的漩渦。有好長一段路程需要透過一條冒著熱泡的泥地，巫婆把這地方叫做她的泥煤田。
在這後面有一個可怕的森林，她的房子就在裡面，所有的樹和灌木林全是些珊瑚蟲，一種半植物和半動物的東西。
它們看起來很像地裡冒出來的多頭蛇。它們的枝椏全是長長的粘糊糊的手臂，它們的手指全是像蠕蟲一樣柔軟。它們從根到頂都是一節一節地在顫動。
它們緊緊地盤住它們在海里所能抓得到的東西，一點也不放鬆。藍琪在這森林面前停下步子，非常驚慌。
她的心害怕得跳起來，她幾乎想轉身回去。但是當她一想起白胤和人的靈魂的時候，她就又有了勇氣。
她把她飄動著的長頭髮牢牢地纏在她的頭上，好使珊瑚蟲抓不住她。她把雙手緊緊地貼在胸前，於是她像水裡跳著的魚兒似的，在這些醜惡的珊瑚蟲中間，向前跳走，而這些珊瑚蟲只有在她後面揮舞著它們柔軟的長臂和手指。
她看到它們每一個都抓住了一件什麼東西，無數的小手臂盤住它，像堅固的鐵環一樣。那些在海里淹死和沉到海底下的人們，在這些珊瑚蟲的手臂裡，露出白色的骸骨。它們緊緊地抱著船舵和箱子，抱著陸上動物的骸骨，還抱著一個被它們抓住和勒死了的小人魚。這對於她說來，是一件最可怕的事情。
現在她來到了森林中一塊粘糊糊的空地。這兒又大又肥的水蛇在翻動著，露出它們淡黃色的奇醜的肚皮。在這塊地中央有一幢用死人的白骨砌成的房子。海的巫婆就正坐在這兒，用她的嘴喂一隻癲蛤蟆，正如我們人用糖喂一隻小金絲雀一樣。她把那些奇醜的、肥胖的水蛇叫做她的小雞，同時讓它們在她肥大的鬆軟的胸口上爬來爬去。
“我知道你是來求什麼的，”海的巫婆說，“你是一個傻東西。不過，我美麗的公主，我還是會讓你達到你的目的，因為這件事將會給你一個悲慘的結局。你想要去掉你的魚尾，生出兩根支柱，好叫你像人類一樣能夠行路。你想要叫那個王子愛上你，使你能得到他，因而也得到一個不滅的靈魂。”這時巫婆便可憎地大笑了一通，癲蛤蟆和水蛇都滾到地上來，在周圍爬來爬去。“你來得正是時候，”巫婆說。“明天太陽出來以後，我就沒有辦法幫助你了，只有等待一年再說。我可以煎一服藥給你喝。你帶著這服藥，在太陽出來以前，趕快遊向陸地。你就坐在海灘上，把這服藥吃掉，於是你的尾巴就可以分做兩半，收縮成為人類所謂的漂亮腿子了。可是這是很痛的，這就好像有一把尖刀砍進你的身體。凡是看到你的人，一定會說你是他們所見到的最美麗的孩子。你將仍舊會保持你像游泳似的步子，任何舞蹈家也不會跳得像你那樣輕柔。不過你的每一個步子將會使你覺得好像是在尖刀上行走，好像你的血在向外流。如果你能忍受得了這些苦痛的話，我就可以幫助你。”
“我可以忍受，”藍琪用顫抖的聲音說。這時她想起了那個王子和她要獲得一個不滅靈魂的志願。
“可是要記住，”巫婆說，“你一旦獲得了一個人的形體，你就再也不能變成人魚了，你就再也不能走下水來，回到你姐姐或你爸爸的官殿裡來了。同時假如你得不到那個王子的愛情，假如你不能使他為你而忘記自己的父母、全心全意地愛你、叫牧師來把你們的手放在一起結成夫婦的話，你就不會得到一個不滅的靈魂了。在他跟別人結婚的頭一天早晨，你的心就會裂碎，你就會變成水上的泡沫，”
“我不怕！”藍琪說著，但她的臉像死一樣慘白。
“但是你還得給我酬勞。”巫婆說，“而且我所要的也並不是一件微小的東西。在海底的人們中，你的聲音要算是最美麗的了。無疑地，你想用這聲音去迷住他，可是這個聲音你得交給我。我必須得到你最好的東西，作為我的貴重藥物的交換品。我得把我自己的血放進這藥裡，好使它尖銳得像一柄兩面部快的刀子。”
“不過，如果你把我的聲音拿去了，”藍琪說，“那麼我還有什麼東西剩下呢？”
“你還有美麗的身材呀，”巫婆回答說，“你還有輕盈的步子和富於表情的眼睛呀。有了這些東西，你就很容易迷住一個男人的心了。唔，你已經失掉了