嘉平三年六月，司馬懿終夢見賈逵、王凌為祟作怪，非常驚恐厭惡，終於在九月司馬懿於洛陽去世。
十月司馬懿被葬在首陽山，諡號文貞，追封相國、郡公，司馬孚按照司馬懿的遺言，堅決推辭了郡公的封爵和特殊禮遇。按照遺囑要求簡單下葬，並撰寫了《顧命》三篇，不設定陪葬品。
聽到司馬懿的死訊，遠在鄴城的曹髦深深的吐了口氣。這位熬死了曹魏三代君主的梟雄終於死了，自己身上的壓力輕鬆了一些，不出意外的話，屬於自己的時代快要到了，在此之前曹髦只能偽裝自己，韜光養晦。
司馬懿死後， 司馬師接管了他的軍政勢力，獨攬朝廷大權。司馬師比司馬懿表現的更為強勢，嘉平四年正月，司馬師被遷升為大將軍，以及參與尚書事。於是司馬師下令百官推舉人才，想提拔自己人從而進一步控制大魏朝堂，這引起了魏帝曹芳的忌憚。
在這一年東吳大帝孫權也走完了自己人生，太子孫亮繼位。
曹髦知道明年東吳大都督諸葛恪將攻打魏國，因此曹髦在過去的一年多時間裡，曹髦安排桓楷和王明山分別投靠毋丘儉和文欽，並在關鍵時刻表明身份，說服毋丘儉和文欽為自己所用，同時趁機把丁宇，寧磊，李權，桓顥四人分別送入毋丘儉和文欽軍中。
曹髦計劃在淮南二叛前收腹毋丘儉和文欽，讓他們在淮南為自己秘密練兵。這是曹髦翻盤的最後的機會，同時可以利用這次魏吳大戰，以丁宇等人的能力夠力想必會得到提拔，從而獲得部分兵權。曹髦能做的只有這些，成敗在此一舉。
洛陽朝堂司馬師為了穩固權利，對諸葛誕、毋丘儉、王昶、王基、鍾會、鄧艾、石苞等人進行了封賞；同時讓盧毓、李豐負責選舉官吏；並對傅嘏、夏侯玄、王肅、張緝等人進行提拔。結果天下名士紛紛湧向朝廷，讓司馬師的威望進一步得到提高。從而也使得皇帝曹芳愈發的不滿。就這樣兩人的嫌隙越來越大。
轉眼間，時間來到了嘉平五年公元253年。五月吳國大都督諸葛恪率二十萬大軍包圍合肥，大魏朝廷震驚，擔心其分兵攻打淮泗，並有守住各個水口的打算。
司馬師看著眾人道：“諸葛恪剛得到吳國的權力，想集中兵力攻打合肥，透過拿下合肥提高聲望，沒有空餘精力攻擊別的地方。況且水路口岸不單隻有一個，很難防守。”眾臣皆附和。
結果正如司馬師所料一般，諸葛恪把兵力全都集中在合肥，於是司馬師派遣司馬孚率領二十萬大軍去防禦吳軍。而鎮東將軍毋丘儉和揚州刺史文欽卻請求主動迎戰吳軍。
司馬師聞訊告誡道：“諸葛恪的軍隊輕裝上陣，深入敵境，將士兵置於絕境，有破釜沉舟的氣勢，兵鋒難以抵擋。而且合肥雖然小，但非常堅固，即使發起攻擊也不會被迅速攻克。”所以命令諸將高築壁壘來應對敵軍，眾將紛紛領命。
果不其然諸葛恪相持數月，攻城兵力死傷過半。於是司馬師命文欽率精銳部隊去斷諸葛恪的退路。諸葛恪驚恐逃竄，文欽率軍大破吳軍，斬首數萬人。
在此戰中丁宇等人表現英勇，展現出不錯的軍事能力，得到毋丘儉和文欽的提拔，被調到帳下參議軍事，在此期間，丁宇的軍事才能更好的展現在文欽面前，同時與文鴦也成了好友。而桓顥也因為其祖父桓範與毋丘儉是好友，從而受到毋丘儉的保護，留在身邊教導。
此次在大將軍司馬師的決策和謀劃下，魏軍勢如破竹大敗吳軍，取得了輝煌的勝利。這次勝讓司馬師的威望在朝廷內外進一步得到提高。
從而讓司馬師的氣焰愈發囂張，甚至頻繁地夜宿皇宮，這種行為引起了朝廷內外的不滿。而對於魏帝曹芳來說，這無疑是一種恥辱，更堅定了除掉司馬師的決心。
隨著時間的推移，雙方之間的矛盾日益加劇。而在這緊張的局勢下，曹芳開始秘密地與夏侯玄接觸，並策劃著殺掉司馬昭，奪其兵權，並且廢除司馬師的權力，將其從大將軍的位置上趕下來，然後讓夏侯玄取而代之。這個計劃充滿了風險和挑戰，但對於曹芳來說，這是他重新奪回權力的唯一機會。
嘉平六年二月，曹芳與中書令李豐以及張皇后的父親光祿大夫張緝等人圖謀廢掉司馬師，改立夏侯玄為大將軍的事情敗露，夏侯玄，李豐，張緝等人被司馬師滅族。
而後司馬師又逼迫曹芳廢黜張皇后，改立王皇后。曹芳因與李豐等人的圖謀被抓住把柄，為了活命只能照辦。而司馬師擔心留有後患，打算廢黜曹芳，於是司馬師脅迫郭太后下詔廢黜皇帝。
九月，司馬師聯