打敗黑暗玩具王后，楊凡和靈幻老人在玩具星球的日子變得輕鬆愜意起來。他們繼續用魔法水晶球改善著星球的各個角落，那些曾經破舊的玩具們都重新煥發出了生機，整個星球洋溢著歡聲笑語和溫馨的氣息。
一天，楊凡突發奇想，對靈幻老人說：“老爺爺，我們用水晶球辦一場超級玩具狂歡節怎麼樣？讓玩具星球的居民們都來盡情玩耍！”靈幻老人眼睛一亮，笑著點頭：“這主意不錯，孩子，那就讓我們大幹一場！”
說幹就幹，楊凡對著水晶球許願：“水晶球啊水晶球，給我們變出一個超級大的遊樂場，要有最刺激的過山車、旋轉木馬，還有吃不完的糖果和冰淇淋！”瞬間，一片空地上出現了一個絢麗多彩的遊樂場，各種遊樂設施閃閃發光，空氣中瀰漫著香甜的味道。
玩具星球的居民們聽到訊息，紛紛從四面八方趕來。錫兵隊長帶著他的隊伍，邁著整齊的步伐，嘴裡還喊著：“一二一，去狂歡！”毛絨玩具們則一蹦一跳地前進，活像一群活潑的小兔子。
狂歡節正式開始，楊凡和靈幻老人穿梭在人群中，看著大家開心的樣子，心裡滿是幸福。突然，天空中出現了一道奇異的光，一個巨大的身影緩緩降落。眾人定睛一看，原來是一個由各種玩具零件拼湊而成的巨型機器人，它的身體是一個巨大的玩具箱，四肢則是用不同的玩具棒組成，腦袋是一個超大號的皮球，臉上還畫著一個誇張的大笑臉。
巨型機器人甕聲甕氣地說：“我是來自外太空的玩具使者，聽聞你們這裡有神奇的魔法水晶球，我特地來見識見識。”楊凡有些警惕地看著它：“你想幹什麼？這水晶球是我們玩具星球的寶貝，不能隨便給別人看。”
玩具使者卻不以為然地笑了笑：“別這麼小氣嘛，我只是想借用一下，我可以用我的超級玩具變換術和你們交換。”說著，它伸出一隻機械手臂，手臂前端的手掌突然變成了一個巨大的玩具魔方，魔方飛速旋轉，一會兒變成了一隻會噴火的恐龍玩具，一會兒又變成了一艘能在天空飛翔的玩具飛船，看得眾人目瞪口呆。
靈幻老人沉思片刻，說：“讓我們考慮一下吧。”玩具使者點點頭：“好，我給你們一天的時間，明天這個時候我再來。”說完，它便飛到一旁，靜靜地等待著。
楊凡著急地對靈幻老人說：“老爺爺，我們不能把水晶球給他，萬一他是壞人怎麼辦？”靈幻老人安撫道：“孩子，彆著急，我們先看看情況。我總覺得這個玩具使者有些古怪，它的出現太突然了。”
當天晚上，楊凡躺在床上翻來覆去睡不著，心裡一直想著玩具使者的事情。突然，他聽到窗外傳來一陣輕微的響動。楊凡悄悄起身，透過窗戶向外看去，只見玩具使者正鬼鬼祟祟地在遊樂場周圍徘徊，嘴裡還嘟囔著：“等我拿到水晶球，我就是宇宙中最厲害的玩具王了，哈哈！”
楊凡心中一驚，趕緊叫醒靈幻老人：“老爺爺，不好了，那個玩具使者果然不安好心，它想偷走水晶球！”靈幻老人不慌不忙地說：“別怕，孩子，我們來給他設個陷阱。”
第二天，玩具使者準時來到狂歡節現場。楊凡假裝不情願地拿出水晶球：“好吧，我們答應把水晶球給你，但是你得先展示一下你的超級玩具變換術。”玩具使者大喜過望，立刻開始表演。它變出了各種各樣的奇妙玩具，逗得周圍的玩具居民們哈哈大笑。
就在玩具使者分心之時，楊凡悄悄對水晶球許願：“水晶球啊，把這個壞傢伙變成一個超級大的彈簧玩具，讓他動彈不得！”瞬間，一道光芒閃過，玩具使者變成了一個巨大的彈簧玩偶，身體被壓縮得緊緊的，動彈不得，只能嘴裡不停地喊著：“放我出去，你們這些狡猾的傢伙！”
楊凡和靈幻老人哈哈大笑起來。楊凡走上前，對著彈簧玩具使者說：“你這個壞蛋，想騙我們的水晶球，這就是你的下場！”玩具使者還不死心：“你們等著，等我恢復自由，我一定不會放過你們的！”
然而，楊凡和靈幻老人可沒打算輕易放過他。他們決定把這個彈簧玩具使者送到玩具星球的一個偏遠角落，那裡有一個由巨大拼圖組成的山谷。楊凡和靈幻老人用魔法把玩具使者扔到了山谷裡，然後用水晶球變出了無數的拼圖碎片，將玩具使者埋在了下面，只露出一個小小的腦袋。
“你就好好在這裡反省吧，也許等你學會了善良和誠實，我們會考慮放你出來。”楊凡笑著說。玩具使者只能無奈地看著他們離開，心中懊悔不已。
解決了玩具使者的問題後，狂歡節繼續進行。玩具星球的居民們