話說人皇氏之後，出現了五龍氏兄弟五人。老大叫皇伯，老二叫皇仲，老三叫皇叔，老四叫皇季，老五叫皇少。他們五人同時治理五方土地，掌管五類事物，分佈山嶽，傳下居住巢穴的方法，讓日月保持明亮，以龍為坐騎治理天下。天下人效仿五龍氏的事蹟，推行無為而治的教化，所以對五龍氏稱讚有加。世間傳說老大是角龍木仙，老二是徵龍火仙，老三是商龍金仙，老四是羽龍水仙，老五是宮龍土仙。後來五龍氏乘雲昇天成仙，上郡膚施有座五龍山，大概就是他們治理天下時的出發地。
話分兩頭，有循蜚紀的二十二個氏族，接替五龍氏治理天下，現在依次列舉如下：
- 鉅靈氏、句疆氏、譙明氏、涿光氏、鈞陳氏、黃神氏、巨神氏、黎盧氏、天騩氏、鬼隗氏、弇茲氏、泰運氏、冉相氏、蓋盈氏、大敦氏、靈陽氏、巫常氏、泰壹氏、空桑氏、神民氏、猗帝氏、次民氏。
鉅靈氏治理天下，又被稱為屍氣皇，他出生在汾睢地區，與天地元氣一同誕生，掌握天地永珍，持守造化之能，與萬物相互依存；他指揮五丁之士，調節陰陽，改變山川地貌，神通變化，使萬物大為凝聚；他居無定所，足跡遍佈蜀地。
接著治理天下的有句疆氏、譙明氏、涿光氏、鉤陳氏、黃神氏、巨神氏、黎盧氏、天騩氏、鬼隗氏、弇茲氏、泰運氏，泰運氏死後成為河神，掌管水，出入時身上有光芒；
冉相氏、蓋盈氏、大敦氏、靈陽氏，被稱為陽帝，出生在長沙的茶陵，他們的教化渾然質樸，他們的時代萬物萌動。
巫常氏、泰壹氏，被稱為皇人，他們開啟圖籙，建立綱紀，秉持大同的制度，調和大鴻之氣，端正神明的位置，他們塑造無形的事物，品嚐無味的東西，掌握關鍵，長久視物，操持法則，總攬一切而長存。
後來，神農氏向泰壹小子學習醫術，黃帝、老子從泰壹元君那裡接受重要的道法，世間有關於兵法、陰陽元氣、黃治雜子以及泰壹的書籍。這些書記載黃帝遊歷靈臺，拜謁峨嵋山，在玉堂見到天真皇人，向他請教三一、三才、太極的道理，討論水火、絛霄宮、大淵的事情。
之後有空桑氏，又叫廣桑，在兗州；神民氏，在神民之丘建立都城，讓百姓和神靈從事不同的事務，使精氣得以流通，神民氏又叫神皇氏，他駕馭六隻飛奔的鹿，治理天下三百年；
猗帝氏、次民氏相繼治理天下。再後來因提紀有十三個氏族，在次民氏之後治理天下，也依次列舉如下：
- 辰放氏、蜀山氏、豗隗氏、混沌氏、東屍氏、皇覃氏、啟統氏、吉夷氏、幾蘧氏、狶韋氏、有巢氏、燧人氏、庸成氏。
辰放氏被稱為元皇，在帝勃建立都城，駕馭六隻飛奔的麒麟，跟隨日月執行，能上達天地，與神靈共同謀劃。遠古初期的人，用草葉、獸皮遮蔽身體，辰放氏就教導百姓採摘樹木果實、啃食樹皮，用來抵禦風霜，把頭髮盤起來束住，用來遮擋雨露，這些人被稱為衣皮之民。辰放氏治理天下二百五十年，傳了四代，之後有蜀山氏、豗隗氏、混沌氏，他們秉持生養萬物而不殺戮，給予而不奪取的理念，天下人都穿著他們教導製作的衣服，心懷他們的恩德。在那個時代，陰陽和諧，萬世如一息，飛鳥的巢穴可以俯身探取，走獸可以拴著跟隨人。大概是因為他們秉持中正，涵養和氣，沒有日期概念，也沒有歲月之分，內心和外界渾然一體。
混沌氏治理天下，傳了七世，之後有東屍氏、皇覃氏、啟統氏、吉夷氏、幾蘧氏、狶韋氏，接著有巢氏、燧人氏、庸成氏治理天下，教導人民建造房屋、使用火來烹飪食物。不知道後來又發生了什麼，且聽下回分解。