且說那孫悟空正在花果山水簾洞中靜坐修行，突然抱著頭部一筋斗翻下蒲團。“好疼！我這金箍已被除去，師傅為何還念那緊箍咒？”孫悟空略一思索，“不好，靈山一定出了變故，師傅等人一定被困，萬般無賴才出此下策給我通訊。”這猴子也夠聰明，一想即通，孫悟空一個筋斗雲出了花果山向靈山飛去。剛到靈山腳下就看到觀世音菩薩急急忙忙趕來，原來唐僧的緊箍咒也驚動了她。
“鬥戰勝佛，這靈山是不是出了什麼事？”觀世音菩薩問道。
孫悟空：“菩薩，我也是剛到。菩薩能掐會算為何不算算？”
觀世音菩薩：“我算過，但被人用法術遮蔽，算無結果！”
孫悟空一陣抓耳撓腮，“我們先上靈山，到了雷音寺一切就會明瞭。”
觀世音菩薩：“一切要小心，這靈山也許已被別人控制。”
“知道了！”孫悟空一筋斗向雷音寺飛去，觀世音菩薩也緊跟著而去。
靈山雷音寺中，萬佛老祖坐立寶座之上。“那大鵬和孔雀大明已逃往天外天，我想天外天和天界一定知道這靈山已出變故，我們要迅速出擊，統一三界，以防夜長夢多！”
本際：“要統一三界必先奪取天外宮，只要除掉天外宮統一三界不是難事！”
“說得有理，我們就先攻天外宮！”萬佛老祖想了想說道。
“花果山孫悟空，南海觀世音求見佛祖！”正說之間雷音寺外響起孫悟空和觀世音的聲音。
本際：“不好，千萬不要讓那猴子看出破綻，那猴頭神通廣大，機警過人！”
萬佛老祖：“嗯，我知道了！”說罷手一揮，唐僧、八大金剛，八百羅漢等人出現在殿中，各就各位。
本際：“老祖法力高深，舉手之間就變化出各佛眾。”
“雕蟲小技而已，快請鬥戰勝佛和觀世音菩薩！”萬佛老祖笑道。
一會兒，孫悟空和觀世音菩薩走進大殿。“參見佛祖！”孫悟空和觀世音菩薩向萬佛老祖行了一禮。
萬佛老祖：“孫悟空、觀世音菩薩，不知二位來雷音寺有何事情？”
孫悟空眼晴滴溜溜一轉，環顧四周，見唐僧坐在那視而不見，略一思量道：“好久未見師傅及佛祖，甚是想念，剛好半路碰到觀世音菩薩就結伴來靈山一探！”
萬佛老祖：“好，你師傅很好，我們都很好！”
“這如來佛祖神情很是怪異，與以前大不相同，待我用火眼金晴觀他一觀！”孫悟空抬頭睜開火眼金晴望向萬佛老祖，良久才移開雙眼。
萬佛老祖：“鬥戰勝佛，你觀我半天，可否有異樣？”
“哈哈，很好，沒什麼異樣！只是很久不見，覺得佛祖似乎變了點樣子！”孫悟空撓了撓頭笑道，“我跟我師傅說兩句，說兩句！”孫悟空走到唐僧面前，“師傅近來可好？”孫悟空握住唐僧的雙手。
“師傅很好！”假唐僧說著低下頭，不敢和孫悟空對視。
“你是何人？竟敢變化成我師傅模樣。”孫悟空覺察出異樣，雙眼一瞪，一雙火眼金晴發出二道光芒射向假唐僧，只見光芒晃動，唐僧和變化出的佛眾消失不見。
“哈哈哈，猴頭果然精明！”萬佛老祖笑道。
孫悟空及觀世音菩薩都大吃一驚，“你是何人？竟敢冒充佛祖！”孫悟空厲聲喝道。
“我就是如來佛祖！你火眼金晴難道看不出來？”萬佛老祖笑道。
“不對，你雖長得和佛祖一模一樣，但我看出你充滿了邪惡和貪戀，這不是佛祖的真身！你到底是誰？”孫悟空大喝道。
“你到底是誰？”觀世音菩薩也厲喝道。
“哈哈哈，好，那我就告訴你。我本是那如來胸中的惡念，當年如來成佛之時想滅我以惡歸善念，我趁機逃到那黑暗之淵，現修成人形特來靈山找那如來報仇，我與如來本是一體，他坐得這靈山我為何不能坐？”
“看棒！”孫悟空大怒，舉起金箍棒猛地砸向萬佛老祖！
“厲害！”萬佛老祖一揮手，陰蝕劍飛出架住金箍棒。“猴子，只要你歸順於我，若我一統三界後這佛祖就是你的了！”
“你這不仁不義，忘本的邪惡之徒，還敢一統三界！我今天就滅了你！”孫悟空金箍棒一晃變成兩根，一根架住陰蝕劍，一根砸向萬佛老祖。
“好潑猴，既然不肯歸順於我就別怪我無情了！”萬佛老祖張開嘴向孫悟空一吹，一股蝕風吹向孫悟空。
“好厲害的風！”縱