津翻山，經水尾天皇陵至嵯峨野，在衣笠山麓的地藏院佈陣；一隊由明智秀滿等率領，由山陰道經過老之坂，渡過桂川；另一隊由明智光忠率領，從王子村取道唐櫃嶽，前往松尾的山田村。一方面，萬餘大軍如果不分散行動，蹤跡是不可能不被發現的，另方面，這說明光秀的目的並不僅僅在殺死信長一人，他還要趁此機會盡快控制京都和附近地區。
明智光秀本隊進入山城國，在沓掛宿稍作休息。馬上就要進入京都直撲本能寺了，明智光秀要待葉銀城與戰神先行動。一旦武神等高手離開織田信長身邊，明智光秀立馬就會包圍本能寺。
六月一日入夜，本能寺，信長舉行茶會，展示了三十八種名器茶具，在京都的長子信忠（現時織田信忠住在離本能寺不到一千米的妙覺寺）傍晚也前來參加。宴會結束後，將近深夜，織田信忠返回妙覺寺。信長第二天還要上朝覲見天皇，然後準備前往戰區。
就在織田信忠返去妙覺寺後，武神鬼眼狂刀與夢天突然大驚。