公孫瓚在與袁紹的爭鬥中落敗，被趕出幽州。此人性格堅毅，雖遭此挫折卻毫不氣餒，迅速行動，成功吞佔了幷州以及青州的一部分割槽域。
公孫瓚向來果敢勇決，在局勢變化中總能果斷出手。然而，當他聽到袁術生死不明的訊息時，心中不禁一緊。他深知，一旦袁術情況不明，與張羽的盟約便難以維繫。他眉頭緊鎖，眼神中透露出一絲憂慮，心中盤算著下一步的行動。
袁紹聽聞兄弟生死不明，即使自己和他有些不愉快，但也是袁家自己的家事。憤憤不已指責曹操，撕碎和曹操的盟約，借漢獻帝之名討伐曹操。
公孫瓚知曉袁紹此舉必然引起天下大亂，此時若能趁機聯合各方勢力，或許能扭轉乾坤。於是他派出心腹之人前往各地聯絡諸侯，表明自己願與眾人共同對抗袁紹之意。
而曹操這邊，面對袁紹的討伐也不甘示弱，一邊整軍備戰，一邊暗中派人拉攏公孫瓚。使者快馬加鞭趕到公孫瓚營帳之中，呈上曹操書信，信中言辭懇切，表示願摒棄前嫌，共抗袁紹，還許以重利。
公孫瓚拿著信，在營帳內來回踱步。若是答應曹操，雖可得助力，但曹操為人奸詐難測；若不應允，單憑自己恐怕難以抵擋袁紹大軍。正在猶豫之時，探子來報，袁術原來只是詐死，目的便是挑起各方紛爭。公孫瓚聞之大喜，立刻修書一封給袁紹，告知袁術實情，並提議重新劃分地盤，暫息干戈。袁紹收到信件後，權衡利弊，最終決定暫停對公孫瓚的討伐，一場大戰暫時消弭於袁紹。袁紹聽聞兄弟生死不明，即使自己和他有些不愉快，但也是袁家自己的家事。憤憤不已指責曹操，撕碎和曹操的盟約，借漢獻帝之名討伐曹操。
袁紹同意了公孫瓚的提議，回書表示願意坐下來商談。公孫瓚將此訊息傳給曹操，曹操卻認為這其中必有陰謀。他覺得袁紹不過是緩兵之計，日後必定還會興兵。
公孫瓚則不想再捲入無端戰火，他召集麾下將領，打算退回自己的領地，保境安民。然而，他的心腹謀士卻提醒他，如今各方勢力錯綜複雜，想要獨善其身已無可能。
就在公孫瓚猶豫不決之時，袁紹忽然派使者前來，邀請公孫瓚前往袁營商議要事。公孫瓚擔心有詐，本欲拒絕，但又怕徹底得罪袁紹。思量再三，他決定帶上少量精銳護衛前往。
公孫瓚到達袁營後，袁紹設下盛宴相待。酒過三巡，袁紹提出希望公孫瓚交出部分城池，以表誠意。公孫瓚大怒，當場拒絕。袁紹臉色一變，帳外頓時湧出眾多士兵包圍了公孫瓚等人。公孫瓚自知中計，率領護衛奮力抵抗，終因寡不敵眾被俘。袁紹並未殺他，而是將其軟禁起來，以此要挾公孫瓚的部眾投降。
公孫瓚的部眾得知主公被俘，軍中一片譁然。眾人紛紛表示要起兵營救，但也有人擔憂這是袁紹的圈套，若貿然行動只會白白送命。
此時，公孫瓚的心腹謀士站了出來，他秘密派人聯絡曹操，表示願與曹操結盟共同對抗袁紹。曹操本就忌憚袁紹勢力坐大，見此良機，欣然應允。
曹操佯裝攻打袁紹其他城池，袁紹不得不分兵應對。而公孫瓚的謀士趁機買通袁紹營帳中的內應，趁著夜色救出了公孫瓚。
公孫瓚重獲自由後，感激曹操相助之恩，遂與曹操正式結成聯盟。袁紹得知公孫瓚被救走，惱羞成怒，欲舉大兵征討二人聯軍。但公孫瓚與曹操早有準備，他們憑藉堅固的防線和巧妙的戰術，一次次抵禦住袁紹的進攻。從此，北邊的三家局勢更加複雜多變，三方互相牽制，形成新的戰略格局。
張羽和呂布在徐州看著這些小丑。
袁術靠著傀儡躲開了曹操的圍擋，找到部將劉勳。稱霸南郡。
孫策吞掉嚴白虎和王朗等人的地盤，準備圖謀中原地區。
然而，在這看似穩定的局勢下，暗湧不斷。公孫瓚深知要打破僵局必須主動出擊。他與曹操商議後，決定派出細作潛入袁紹內部，散佈謠言稱孫策已暗中與呂布勾結，意圖南北夾擊曹操與公孫瓚。
袁紹聽聞此訊息後，心生猜忌，放緩了對曹操和公孫瓚聯軍的攻勢，轉而防範孫策。孫策得知此事，大為惱怒，雖有心解釋卻怕越描越黑，乾脆整軍備戰。
與此同時，袁術在南郡的統治癒發殘暴，百姓苦不堪言。當地一名叫呂蒙的年輕將領不忍百姓受苦，振臂高呼起義反抗袁術。這一起義如星星之火迅速蔓延，許多不滿袁術統治的勢力紛紛響應。
一時間，南方大亂，原本計劃圖謀中原的孫策，不得不先處理袁術和自己身邊之事，而北方的曹操、公孫瓚