隨著張邈命喪黃泉，曹操總算穩住了陣腳，得以在這兗州之亂稍作喘息。與此同時，他巧妙地與呂布保持著一種微妙的平衡態勢，雙方雖時有衝突，但都未敢輕舉妄動。
而此時的袁紹，一方面向曹操伸出援手，助其鞏固勢力；另一方面則死死遏制住呂布的發展勢頭，使其難以再進一步擴張。如此一來，袁紹便能心無旁騖地集中精力對付公孫瓚，全力將其擊潰。
在這風起雲湧之際，劉表與劉備暗中勾結，達成同盟關係。然而，由於袁術對劉備心懷怨恨，這便使得袁術與劉表之間的矛盾日益激化，兩人你來我往，糾纏不休，時常爆發激烈的摩擦，進而引發了一連串驚心動魄的戰鬥！一時間，烽火連天，硝煙瀰漫。
張繡則採取中立立場，冷眼旁觀著中原大地的風雲變幻，小心翼翼地守護著自己的一畝三分地，力求在這場亂世洪流中獨善其身。
遠在南方的孫策，正率領大軍勇猛征戰，瘋狂搶奪著六郡七十縣的地盤。他與嚴白虎、王朗等地方豪強展開了一場場慘烈的激戰，殺得昏天黑地，難解難分！
馬騰和韓遂宛如兩頭餓虎，時刻緊盯著中原這塊肥沃之地，伺機而動，妄圖從中分得一杯羹。
劉璋與張魯為爭奪西川和漢中兩地，更是殺紅了眼，打得難捨難分，不可開交！
就在各方勢力明爭暗鬥之時，張羽靜靜地站在巨大的沙盤前，凝視著那錯綜複雜的勢力範圍圖，陷入了深深的沉思當中。他絞盡腦汁，苦苦思索著接下來該何去何從，才能在這波譎雲詭的局勢中闖出一片屬於自己的天地。
由於呂布軍隊與曹軍頻繁交戰，戰火紛飛，民不聊生。在此情形之下，一個姓司馬的男子無奈地帶著自己的親眷背井離鄉，一路顛沛流離，最終來到小沛，投靠了素有仁德之名的劉備。
另一邊，袁術與劉表之間的爭鬥愈演愈烈，襄陽、新野周邊的眾多村莊皆未能倖免於難。無辜的百姓們在刀光劍影中東躲西藏，紛紛四散奔逃，只求能尋得一處安身之所。
而徐庶為了保護自己年邁的母親免受戰亂之苦，不得不帶著她進入曹營。曹操見徐庶才華出眾，便以禮相待，盡顯其愛才惜才之心。
在戰火紛飛、硝煙瀰漫的亂世之中，有一個自稱為“臥蟲”的神秘人物，歷經千辛萬苦，終於逃離了那片充滿死亡與毀滅的戰亂地區，輾轉來到了徐州。
這天，陽光正好，微風輕拂。張羽信步走在街上，忽然間看到前方有一名男子正閒庭信步而來。只見此人身著一襲白衣，手持一把羽扇，頭戴綸巾，風度翩翩，氣質儒雅非凡，宛如從畫中走出一般。
與此同時，一旁的侯成見此男子走路時搖頭晃腦，一臉賤兮兮的模樣，對著小孩搞怪，心中頓生厭惡之情。他二話不說，迅速抽出腰間佩劍，怒目圓睜，大喝道：“哪裡來的狂徒，竟敢在此招搖過市，看我不一劍斬了你！”說著便揮舞著佩劍朝那男子衝去。
就在這千鈞一髮之際，張羽眼疾手快，急忙伸手攔住了侯成，大聲喊道：“且慢動手！”侯成被張羽這麼一攔，不由得停下腳步，但仍是怒氣衝衝地瞪著那名男子。
張羽則定睛打量起眼前這位男子來，越看越覺得眼熟。突然，他靈光一閃，臉上露出驚喜之色，微笑著對男子說道：“您可是大名鼎鼎的臥龍——諸葛亮先生？”
聽到張羽的問話，原本還在悠然自得地搖動著手中羽扇的男子微微一愣，手上的動作也隨之停了下來。他緩緩將羽扇放置於桌上，端起茶杯輕輕抿了一口茶水，然後才慢條斯理地點頭應道：“正是在下。”
此時，侯成聽了兩人的對話，不禁瞪大了眼睛，滿臉驚訝地看向那名男子。他怎麼也沒想到，這個看起來賤兮兮的傢伙竟然會是傳說中的智者諸葛亮。一時間，侯成有些尷尬起來，撓著頭不好意思地說道：“哎呀，原來是諸葛先生啊，真是失敬失敬！只是您為何要自稱‘臥蟲’呢？直接說自己是臥龍不是更好嗎？”
面對侯成的疑問，諸葛亮微微一笑，放下茶杯，不緊不慢地回答道：“所謂成事者即為龍，不成事者自然就只能算是蟲了。如今這天下局勢動盪不安，我雖有心濟世救民，但能否成就一番大業尚未可知，所以暫且以‘臥蟲’自居罷了。”
聽完諸葛亮這番話，張羽和侯成二人都陷入了沉思之中。他們細細品味著其中深意，一時之間竟分不清究竟是這杯清香四溢的茶水更令人陶醉，還是諸葛亮這睿智而又深刻的話語更讓人回味無窮。