錦衣衛四大暗使快馬加鞭趕回京城。四人單膝跪地於宮殿之中，齊聲高呼：“陛下聖安！”朱棣高坐龍椅之上，威嚴道：“朕此次召你們回來，乃是因為瓦剌賊子越發張狂，屢屢犯我邊境。朕決定再次親征，你們需先行潛入打探軍情。”四大暗使領命而去。
這四大暗使各有所長，擅長易容的暗一扮作行商混入瓦剌境內。善於追蹤的暗二則悄悄跟隨著瓦剌軍隊，探尋其糧草囤積之處。精通暗器的暗三則尋找機會接近瓦剌將領營帳，欲獲取作戰部署。而擅長蠱術的暗四則暗中對一些瓦剌士兵下蠱，使其軍營內時不時產生騷亂。
朱棣這邊也積極整軍備戰，糧草器械源源不斷運往北方邊境。就在一切有條不紊進行皇帝向敵陣衝鋒之時，暗一傳來訊息，原來瓦剌內部正發生權力爭鬥，此時出兵，必能大破敵軍。朱棣聽聞大喜，當下命令大軍加速前進，一場大戰即將拉開帷幕。錦衣衛四大暗使，左右護著，皇帝向前敵陣衝鋒，眼看就要衝入敵陣，突然前方湧出一群身著奇異服飾之人。他們手持古怪兵器，似人非鬼。暗四低聲道：“陛下，此乃瓦剌秘密訓練的死士，不懼疼痛，力大無窮。”朱棣劍眉一挑，毫無懼色：“朕縱橫沙場多年，豈會怕這邪物。眾將士聽令，隨朕衝過去。”錦衣衛四大暗使率先衝向那群死士，展開殊死搏鬥。暗一利用易容術迷惑敵人，暗二精準找出死士弱點，暗三發射暗器攻擊關節，暗四則驅使蠱蟲鑽進死士體內干擾。一時間，喊殺聲震天動地。朱棣身先士卒，帶領明軍如猛虎下山般撲向瓦剌大軍。瓦剌軍隊本就內亂人心惶惶，面對如此兇猛的衝擊，很快陣腳大亂。戰鬥持續數小時後，瓦剌終於潰敗。朱棣站在戰場上，望著勝利的成果，大聲道：“朕之大明，不容侵犯！”錦衣衛四大暗使單膝跪地：“陛下英明！”朱棣凱旋而歸，京城百姓夾道歡迎。回宮之後，朱棣論功行賞，四大暗使自是首功。但朱棣心中仍有疑慮，招來大臣商議那瓦剌軍中的怪異死士之事。
有謀士進言：“陛下，此恐為外邦異人所授之法，若不嚴加防範，日後恐再生事端。”朱棣深以為然，遂下令加強邊防戒備，同時派人暗訪江湖異人，探尋剋制之法。
四大暗使主動請纓深入調查此事。他們循著線索來到西域之地，發現一股神秘勢力正在暗中操縱諸多小國，意圖對大明不利。這股勢力擅長奇門異術，不僅製造出類似瓦剌死士之物，還妄圖以妖術禍亂大明民心。
四大暗使將訊息傳回京城，朱棣震怒，即刻派遣大軍西征。四大暗使為先鋒，一路破除神秘勢力設下的種種詭異機關與法術陷阱。最終大軍抵達核心之地，一舉剿滅這股陰謀算計大明的邪惡勢力，再度彰顯大明國威。大軍班師回朝後，朱棣再次嘉獎了四大暗使及全體將士。然而，平靜並未持續太久。一日，暗一在京城巡查時，竟發現城中出現一些舉止怪異之人，他們眼神呆滯，口中唸唸有詞，彷彿被人操控一般。暗一感覺事有蹊蹺，立刻通知其他三位暗使。
經過一番探查，他們發現這些人都是受到了一種西域傳來的咒術影響。原來那股被剿滅的神秘勢力還有餘黨潛伏在京城，企圖報復。四大暗使迅速行動起來，暗四憑藉對蠱術的瞭解研究出破解之法，暗一易容成受害者模樣引出幕後施咒者，暗二和暗三則隱藏在暗處準備出擊。當施咒者現身時，暗二如鬼魅般竄出將其制住，暗三隨即用特製的枷鎖鎖住施咒者防止其施展妖術。朱棣得知此事後，對四大暗使更加讚賞有加，並下令徹底清查京城內外是否還有可疑之人或邪術殘留，確保大明王朝的安寧。從此，京城恢復往日繁華，四大暗使依然守護著這片土地。