孫權對那名降將帶來的情報謹慎地進行調查核實，同時也在權衡著各種利弊。
在調查過程中，發現這名降將所言並非完全屬實，其中部分關鍵資訊存在誇大和誤導。孫權大怒，欲將降將治罪，但又念及他可能還有可用之處，暫且將其關押起來。然而，這名降將在獄中竟然試圖逃跑，被獄卒發現後抓了回來，孫權徹底失去了耐心，決定嚴懲不貸。
與此同時，劉備那邊不斷擴充勢力的舉動引起了其內部一些將領的不滿。一位名叫陳武的將領認為劉備此舉過於激進，可能會破壞與東吳的聯盟關係，主張放緩步伐。但劉備的親信張飛卻認為此時正是發展的大好時機，不可錯過。兩人為此發生激烈爭執，劉備夾在中間，左右為難。而諸葛亮則建議劉備以和為貴，先與東吳協商，共同應對曹操的威脅。
東吳這邊，關於未來戰略的討論仍在繼續。周云為了讓孫權採納自己北伐的建議，四處遊說其他大臣，試圖獲得更多的支援。而主張休養生息的大臣則列舉出當前東吳面臨的諸多困難，如財政緊張、兵員不足等，來反駁周雲的觀點。甚至有大臣在朝堂上因為意見不合而爭吵起來，局面一度十分混亂。
孫權為此煩惱不已，常常徹夜難眠。他的夫人步練師看在眼裡，心疼丈夫，勸他不要過於焦慮，保重身體。為了緩解孫權的壓力，步練師還親自下廚為他做了最愛吃的點心。
就在這時，曹操經過一段時間的休整，逐漸恢復了元氣。他再次召集謀士將領，準備對東吳和劉備展開新一輪的進攻。為了確保勝利，曹操還派出使者與其他勢力結盟，共同對付東吳和劉備。但其中一個勢力的首領對曹操的為人有所忌憚，猶豫不決，遲遲未答應結盟。
東吳和劉備得到訊息後，感到形勢緊迫。他們不得不暫時放下內部的分歧，重新考慮合作對抗曹操。劉備派出使者前往東吳，希望能與孫權當面商議對策。
孫權在經過深思熟慮後，終於做出了決定。他決定先與劉備會面，共商抗曹大計。但在出發前，東吳內部又出現了一些反對的聲音，認為孫權此去太過冒險。
孫權力排眾議，帶著少數親信前往與劉備會面的地點。途中遭遇了惡劣天氣，道路崎嶇難行，一行人歷經艱辛。
終於，孫權和劉備相見，兩人在一番坦誠的交流後，決定攜手抗曹。但就在他們商議具體戰略時，又收到了曹操已經出兵的緊急情報……
孫權和劉備收到曹操已經出兵的緊急情報後，頓時感到時間緊迫。他們加快了商議的節奏，然而在兵力部署和戰略重點上，雙方的將領們產生了分歧。
劉備一方的關羽認為應當集中兵力，直擊曹操的中軍，以達到擒賊先擒王的效果；而東吳的陸遜則主張分兵多路，騷擾曹操的補給線，使其疲於應對。雙方將領各執一詞，爭論不休。就連劉備的軍師諸葛亮和東吳的謀士魯肅也加入了討論，場面十分激烈。
就在這時，一名探子來報，曹操的先鋒部隊已經逼近，大戰一觸即發。孫權和劉備當機立斷，決定先暫時擱置爭議，共同指揮軍隊迎敵。
戰場上，硝煙瀰漫，喊殺聲震天。曹操的先鋒部隊士氣高昂，攻勢猛烈。東吳和劉備的聯軍起初有些抵擋不住，陣線出現了動搖。一些新兵被這血腥殘酷的場面嚇得手足無措，甚至有個別士兵企圖逃跑，被督戰隊當場斬殺，以正軍威。
關鍵時刻，劉備的張飛率領一隊精兵，衝入敵陣，如猛虎下山，瞬間打亂了曹操先鋒部隊的節奏。但張飛也因此陷入了曹軍的重重包圍之中，形勢十分危急。東吳的將領黃蓋也不甘示弱，指揮戰船從水路進攻，給曹軍造成了不小的壓力。然而，曹軍的弓弩手萬箭齊發，黃蓋的戰船不少被射穿，士兵傷亡慘重。
曹操在後方得知先鋒部隊受阻，心中惱怒，他親自策馬來到前線督戰，曹軍的攻勢再次加強。曹操大聲激勵士兵，承諾重賞戰功卓著者，曹軍士氣大振。
孫權和劉備在指揮所裡密切關注著戰場的形勢，不斷調兵遣將。然而，聯軍的傷亡在不斷增加，物資消耗也十分迅速。後方負責運送物資的隊伍遭遇了曹軍的突襲，物資損失大半，負責押送的將領拼死抵抗，最終壯烈犧牲。
這時，東吳的一名小將提出了一個冒險的計劃，他建議率領一支奇兵繞到曹操後方，燒燬其軍營。孫權和劉備經過短暫的思考，決定冒險一試。但軍中不少將領對此計劃表示擔憂，認為太過冒險，成功的可能性極小。
這名小將帶著精心挑選計程車兵，趁著夜色出發。但他們的行動被曹軍的巡邏隊發現