上文書說到關公掘開汝河，水淹了于禁七軍，曹軍震動。關公又趁著水勢乘船進攻汝南，城內曹仁著一點就棄城而逃。是滿寵阻擋住他。說水勢雖猛，卻難以久留，不消幾日水就會消失不見，但是一旦棄了汝南，那麼黃河以南就不能屬大魏所有了。
而且關羽亦恐我軍偷襲其後。所以曹將軍你只要緊守此城，自然就有轉機！大王已經與孫權取得了一致抗劉的和議，一旦東吳興兵，關羽則應顧不暇，哪裡還有什麼實力來攻奪汝南郡。曹仁聞言大喜，他對滿寵一躬曰“非伯寧之教，子孝幾乎誤了國家大事”。於是他騎馬上城，聚眾將而言曰“吾受魏王之命，保守汝南之地，現在決意堅守，再有言棄城者立斬”！
諸將也齊聲答應，某等願隨將軍以死拒守，永不言退。曹仁大喜，於是就在城上設弓弩數百，叫軍士日夜防護，不可懈怠。城中的老幼居民無奈，也只得擔土石填塞城垣。果然沒幾日水勢就減退了。
再說關公分兵一半攻打郟下，以防曹軍偷襲，自統人馬攻城，他立馬北門，躍馬揚鞭，手指城上高聲曰“爾等鼠輩，此時不早投降，更待何時”？曹仁在城上見關羽身上只穿掩心甲，斜袒著綠袍，急招五百弓箭手一齊放箭。關公忽感覺左臂一疼，低頭看時，早中了一箭。立刻翻身落下馬來。
曹仁見公落馬，立即帶兵殺岀城來，被關平帶人一陣殺敗，曹仁退回了汝南城，緊閉城門，依舊堅守去了。關平救父回到寨中，拔出臂箭，原來箭頭有毒，而毒已入骨，左臂上青腫不能運動。不過荊襄的的醫術條件高超，醫務人員也非常出色，軍中有上千的高明醫士，連荊襄太醫總院的院長吳景此時也在軍中，他當即讓關羽服下解毒丹，又實施了區域性麻醉，然後取刀在手，先以高度白酒消毒，然後才剖開皮肉見骨，颳去骨上的毒素，然後才上了靈藥，外面再加了縫合，敷上了金創藥。不過關羽必須要休養百日，方能動武。關羽雖然在圍攻汝南城中左臂中了毒箭，卻也威震華夏。曹操都準備遷都以避其鋒了。
關平與眾將勸父親暫退荊州養傷，以待時機再伐曹魏，卻被雲長一陣斥責。說眾人因一人之傷而想退兵是輕重不分，不能因為一人就誤了軍國重事，並責罵\/關平與眾將是慢軍心。關平與眾人只得默默而退。
再說許都的曹操得知關羽水淹七軍，擒拿了于禁。十一萬大軍全軍覆滅，眾多部將盡皆戰死。魏兵兵鋒已挫，害怕他趁機來攻許昌，乃集眾商議。司馬懿又出來諫阻於他，說七軍盡失非戰之罪，乃是于禁大意，移軍扎住低矮之外，以至天降大雨，導便汝河漲水，才七軍俱敗的。所以動搖不了國家的根基。
今因諸葛瑾代孫權之子向關羽求婚，被關羽拒絕，兩家已經失和，雲長得志，孫仲謀會不高興。大王再重新派人結連孫權，孫權自然與大王協合，自然能夠謀奪荊州。曹操聽了司馬懿的話後，立刻遣使前往東吳，許與若勝關羽，江南之地永屬江東所有。他還嘆曰“於文則從孤二三十年，素有功勳，何期臨危竟然降敵，悲哉，惜哉”！
可是七軍完了，于禁降了。不可能再讓關羽繼續北進吧，於是他只得命夏侯惇長子夏侯德為主將，徐商呂建等人為副將，起大兵十萬以拒雲長。自己勉強帶兵出洛陽陵坡屯紮。為夏侯德之後援。
再言張飛全軍已經到達荊州，為了麻痺吳軍，他令眾將帶親信人員悄悄進入了沿江的各個城池潛伏起來，十五萬大軍也化整為零，隱藏在沿江地帶，由於太史慈常在江面上行走，張飛使託他在沿江斟查，極早找到吳兵可以渡江的地段。
此時關羽令治中潘濬總防荊州，令王甫在沿江修建烽火臺，並拔士兵守之。一旦吳兵有動靜，立刻登臺舉火，他可帶兵接應，由於汝南久攻不下，關公又派人抽調荊襄人馬前往助戰，所以荊襄的防務已然鬆懈了許多。
時張飛早到汝南關公軍中，他與關公相見，兄弟二人久別重逢，免不得又宴飲了一番。這時關平與眾將都來與桓侯問好。大家興高采烈的吃喝著，酒宴散後，關公問起了漢中之戰，張飛告訴他說，曹操暫時無力再發動大規模的戰爭了，現在各守疆土，發展糧食，休養生息，恢復國民經濟為主。也建議關公也別冒進了，就這樣把守好已奪去的地盤。同樣的該恢復的儘量恢復。
兄弟倆慢慢的聊到了朝廷之上，關公講到他對大哥劉備匡扶漢室的理念發生了很大的變化，以前的兄長總把匡扶漢室為己任，現在兵多將廣，又有了穩固的後方作為支撐，本該出兵討曹，迎天子還於舊都，伸大義於天下；可大哥不但沒有這樣做，反而受群僚的擁戴擅自稱王，大封文武