卻說張飛收降了管亥，整編了管亥部下的兵馬，除了老弱病殘和獨子攆回鄉務農奉親以外，加上自己從平原帶來的騎兵共有二萬二千人。這時張飛令管亥在北海城下安營紮寨。自己與雲長，張合帶五百名輕騎進來見孔融，孔融接見了飛等三人，安排部下襬酒接風，又派人帶了糧米去城外撫慰了管亥的部隊，因在虎牢關同事數月之久，孔融當然認識雲長，翼德，只是不識張合。他給糜竺、關張他們在酒席上互相引見。並把糜竺奉陶謙之命欲向平原求助的事說了一遍。
然後問起玄德公為何沒有同來，關羽說道“三弟早料到徐州必有戰亂，大哥與公孫瓚太守有舊，故此親往北平借兵去了，不日便會到來。糜竺不信，張飛也不多言。他寫了書信讓張合速回平原交與劉備，並與太史慈時常深加交流。原來太史慈得楊州劉繇書信，邀他到楊州去。他又暗自佩服劉關張等以民為本，以匡扶天下為己任的胸懷，有點拿不定主意，張飛知道了原因，拿岀獻帝的旨意讓他觀看。
太史慈拜過聖旨方展開一看，旨上直接點明劉備為皇叔，賜有開府制事之權，是奉旨意匡扶天下，重興漢室。輔佐劉備乃是遵旨意行事，他見劉備的起點比劉繇高得太多，因此拿定主意，差人持書信婉轉謝絕劉繇，從此投在了劉備帳下。
再言劉備到了北平，見到了公孫瓚，公孫問他何以到此？玄德把答應相救徐州的事給他說一遍，因部下缺兵少將，弟前來求公孫兄助些人馬，公孫攢曰“孟德謀略過人，今新破青州黃巾，得眾數十萬，且文臣武將極多，陶謙弄巧成拙，徐州該有此劫。賢弟還是別自討沒趣”。備曰“救陶謙乃是其次，可曹操也不該遷怒於徐州萬民。吾以誠信待人，即答應了助徐州一臂，不可失信！兄若能借我一些人馬，弟當感謝；不借也是本份，弟不管怎樣都要往徐州一行”。
公孫瓚見他決意如此，考慮了一下，喚趙雲點馬步兵七千，隨劉備往徐州一行。當下一同來到平原。正遇張合持張飛書信來到，劉備拆開看了，他十分相信張飛的籌劃，於是進城調集全部人馬。與趙雲合兵一處，共三萬餘人。當下由張合保護賈詡家小，以戲志才，賈詡為參軍整軍往北海而來。
這天來到北海城下，備令趙雲安好營寨，進得城來見了雲長，翼德和孔融等人，孔融又將玄德介紹給糜竺，竺當即下拜，並把陶謙求助的事誠懇地跟劉備說了一遍，劉備伸手扶起他說“子仲不須如此，陶恭祖亦是仁德之人，吾也是憐徐州萬民枉遭荼毒之禍罷了”。
當下孔融擺酒與劉備等人接風洗塵。劉備私下與關張商議，他問張飛為何要全軍齊出，關羽也用詢問的目光看向張飛。飛故作神秘，他對劉備說到，弟近來夜觀天象，陶謙不久會因病身亡，徐州 五郡六十二縣必將無主，大哥此行可掌領徐州地方，以救天下。
劉備曰“若如此，我等為曹操第二，兄誓不為也”。飛曰“平原池小無法施展，而徐州地大物博，可以施兄之壯志。何況我們又不取他徐州，與我等無甚關係”。玄德曰“反正兄不為矣”。
次日孔融親自帶兵一萬，救援徐州，令糜竺先報與陶謙。劉備令太史慈，張合為前隊，帶兩萬人先行，自己與關張，賈詡，戲志才帶領中軍，令管亥統領後軍，發大軍五萬，往徐州而來。
不幾日到了徐州城下，此時陳登也請來了青州刺史田楷，大家一齊商議，劉備恐城中糧草欠缺無法支撐，建議先進城與陶謙相商在說，大家都同意了。
再言曹操一路殺向徐州，一路上盡是屍橫遍野，慘不忍睹。他正要發兵攻城，忽見來了兩支人馬，由於不明來意，他也沒有立即攻城，大家相峙。
於是劉備令張合與兩文官屯兵城外。自率關張，趙雲，太史慈等率兵數千殺岀血路，進得城來，陶謙出城迎著，大家共在大堂商議如何對付曹操的大計。當下陶謙召集了帳下文武，與劉備，關羽，張飛，太史慈，孔融等人商議，劉備建議先禮後兵，也叫師出有名，曹操如不應允再開戰不遲。
當下由劉備寫下書信一封，差人送到曹營，曹操聞聽大怒道“劉備何人？也敢下書來勸我”？當欲扯書斬使，再豎立軍威。當下有郭嘉，劉曄上前言道：“劉備遠來是客，先書再兵也合禮儀，明公可看他信上說些什麼再作計較”。
由於曹操非常看重二人，當下便拆開書信觀看。其文曰：
奮威將軍領河間太守劉備再拜致書於鎮東將軍領兗州牧曹公麾下：虎牢一會，蒙公援手，備得已進諸侯之列，深是感激。自別到今已有數載。每思公音容，夢想神牽，並勿忘懷。今徐州陶公，獲罪