圖上一一註明。
取名叫平蠻指掌圖，今天特地獻給侯爺，你們可依圖例進兵，張飛大喜，便令他隨軍聽用，還應他擔任教授兼嚮導使，由他引路向蠻方攻入。三路盡降的大軍合計將近二十萬，但許多是雍闓，朱保等強徵入伍的。桓侯叫老弱病殘和獨丁各自回家，但真心想加入蜀軍的還有七八萬精兵。
張飛指揮大軍深入蠻境，終於與孟獲正面交鋒，此時孟獲得知張飛不費吹灰之力就平是定了三路人馬，收降了一二十萬大軍，忙召集部下的三洞元帥商議對策，第一洞主乃金環蛇，第二洞主叫董其那，第三洞主乃是阿會喃。
孟獲對三人說“我們打著為劉璋復仇的旗號反叛劉備，聯合雍闓，朱保，高定三位太守集兵反叛，誰想劉備反派張飛帶兵前來徵南，不知用何邪術，輕而易舉的擊敗了三路大軍十多萬人，並且擒斬了雍闓和朱保，只有那高定貪生怕死投降了涿郡屠夫。
現在蜀軍已經深入我們境內。因此本王派你們分兵三路迎敵，誰勝了張飛匹夫，便封為洞主之位。於是金環蛇居中，董其那在左，阿會喃在右。各帶五萬蠻兵迎敵。
張飛出兵時曾飛鴿傳書召甘寧回，先主亦差馬謖來慰問三軍，因此二人一同到來。飛曰吾聞幼常才略過人，可否為本侯出一良謀，以破蠻兵。
馬謖曰：“啟稟侯爺，如依末將之見，南人反覆無常，即使今天降服了，明天也公反叛，國家也沒有這麼多的時間與他們久耗，因此末將認為該攻城為下，攻心為上。只有從心上折服了蠻人，才能做到長治久安。望賢侯與軍師裁處”！
飛曰“幼常說的也有點道理，你可在軍中作一參軍，參贊軍機，雖然以收服人心為主，但古人亦云“緩則用德，急則用威。擋吾者死，迎吾者生。你且看我先與蠻人戰而說下文”。
他令馬岱帶兵迎擊左路董其那，龐德帶兵迎擊阿會喃，張文遠帶兵對抗金環蛇。並根據呂才獻上的“平蠻指掌圖”，從上面找到險要的地方埋伏好人馬。
馬岱與董其那正面交鋒，董其那部下有戰將數名，分別叫做藍天成，苟星朗，許立身，雍霸。當下藍天成舉刀衝殺過來，這邊副將王平揮刀攔住，刀對刀的大戰起來。二人戰了十數回合，王平賣個破綻，將藍天成斬為兩段，苟星朗見了，拍馬挺槍飛來直取，王平橫刀攔住戰了七八合，平拍馬便走，苟星朗拍馬追來，被王平彎弓搭箭，一招“回頭望月”。一箭射穿面門而死。
許立身大怒，舞雙刀而出，雍霸也持戟出馬，夾攻過來。馬岱斷住許立身，王平惡戰雍霸。這時張飛令李嚴帶兵前來助戰，董其那連忙出來接戰。六人三對兒廝殺，大戰了二三十合。馬岱覷一個空，斬殺了許立身。雍霸見了猛然間大吃一驚，也被王平斬了。董其那連忙拔馬就逃，卻被蜀軍用長戈刺下馬來，取繩捆了，送往中軍大帳。
龐德迎住了阿會喃，二人大戰二十回合，龐德奮起神威，喝聲“著”，一刀將他頭顱砍了下來。
只有張遼迎戰了金環蛇。他見左右兩軍俱敗，心中早生懼意，越戰越不從心，張遼部將戈定乘機一箭，正中臂膀，當時便跌下馬來，左右親兵上前取索捆綁起來，解送大營。戰場上張遼將刀一揮，大小三軍齊出互相混戰一場。
張飛昇帳，士兵們押過金環蛇來，龐統叫士兵與他倆鬆了綁，並賜於酒食。席間他向二人打聽孟獲身在何處。二人也據實作了回答。於是龐統讓他二人各自回洞去，不要再行助孟獲作惡。二人連連拱手作揖，投入小路而去了。
龐統對眾將說“來日孟獲必定親自來廝殺，可如此這般，蠻王可擒矣”！他叫張合，高順上前來吩咐一番，令二人各帶一萬人馬去了。
又喚張翼，張嶷同領一萬人馬並授以密計，二張也帶兵出帳去了。眾將走後，龐統與桓侯也中軍大帳擺下酒來，二人對飲。以待戰報。
再說蠻王孟獲坐在帳中與部下眾人共議對抗蜀兵。忽然有報馬報入帳中，說三洞元帥兩個被擒，一個戰死，所統十五萬蠻兵皆潰敗而逃，四散而去。又有許多被放回的蠻兵們在營中散佈謠言，說張飛待人無比之好，不但沒有打罵被拿之人，還給他們治療傷口。又有一些士兵私下商議，說乾脆拿了大王，獻給蜀軍，好早些讓戰爭平靜下來。當下就把孟獲氣得半死。
他立刻吩咐眾軍向前，正遇上張合的軍馬。當下兩軍對圓，各用弓箭射住陣腳，張合拍馬舞槍而出，只見對面旗門開處，上千的蠻騎擁著一人出陣前，坐下捲毛赤兔馬，頭頂紫金冠，身披大紅錦袍，腰繫玉獅蠻帶腳踏一雙鷹綠戰靴。腰掛兩口寶劍。要問