憤怒衝出，由關羽截住，二馬相交，眾軍大喊。張合與太史催動二千鐵騎直殺入陣中，賊勢大亂。管亥回頭看時，卻被雲長一刀背拍下馬來。關羽勒轉馬頭，舉刀便砍，被張飛使矛架住。有兵士上前按住了管亥，並將他捆綁起來。
張飛對二哥言道“管亥武藝出眾，帶兵有方，深得人心，也算少有之將才，如能收他歸順，將來對你我兄弟也是一大助力，因此小弟想收降於他，二哥休怪”。雲長曰“三弟你處理便是，只恐此賊不易輕服”。飛曰：“待將試試”。
義軍大小頭目見管亥被擒，飛馬來救。猛然間忽聽張飛一聲暴喝，眾皆怔住，有騎兵向前把這幾個頭目打下馬來捆綁在地。孔融又開城令眾衝突，賊勢潰敗，北海解圍。
張飛令將管亥帶上來。少頃，管亥帶到，張飛曰“爾等亂賊，不思正經經營，反而聚眾暴亂，荼毒生靈，今已被擒，可願降乎”？管亥沉吟半響，方問道你是何人，敢招吾降，須知吾乃是賊，就是反覆無常，你敢用吾？
飛上前替他鬆綁，並拉他到帳中坐下道“管將軍，吾知你能寬仁愛士，極得義軍深戴。但是你想，雖然朝廷失政，賣官鬻爵，苛捐雜稅過重，百姓流離失所，無以謀生，天公將軍才率眾起義，救民於水火。但是張角不懂政治，更不懂治理國家，你們憑著一腔熱血，舉旗響應。但是沒有鐵的紀律，只是把你們受的苦又加於別人身上，你認為合理嗎，即使你們奪取了大漢天下，又能坐穩嗎”？
吾兄劉玄德乃天子親封的皇叔，仁德恩義著於四海，有心重整漢家天下，還蒼生一片清白，河間太原六縣一府便是例子，你可以去看，去問，現在萬民樂業，路不拾遺，這樣胸懷百姓的人，難道不值得你效命嗎？只一席話便打動了管亥，他表示願意歸降，在劉皇叔部下建功立業，做一番名垂青史的事業。
連太史慈都不禁動容，直言張飛言之有理，飛見“一石二鳥”之計初見成效，當下也暗暗高興。他這才把關，張合，太史慈引見給管亥，管亥見戰敗自己的人竟然是刀斬華雄的關羽，暗自慶幸自己撿了一條活命。
他向張飛提出要去招降舊部來投效皇叔，飛許之，並與了他的衣甲馬匹和兵器，管亥出帳上馬去招集部下去了。太史慈認為管亥反覆無常，不是真心投靠。張飛讓他放心，並與他打賭，若管亥真心來投，他也加入劉備的這個陣營。太史慈方才就有些心動，他便同意打賭，張飛便與他擊掌為誓，太史慈無奈與張飛擊了一掌。
次日午時三刻，管亥便真的率眾而來，歸順張飛，並呈上軍中名冊請三將軍親點，當下查點共是四萬三千一百多人。飛讓老弱病殘和獨子者回鄉耕作，剩餘下一萬九千多精幹士兵，裁減的兵士對張飛等人連連作揖，千恩萬謝的返鄉務農去了。