考了！不考了！”先生頓時勃然大怒，說：“當初是您讓我教您兒子，這由得您；如今是我要讓我的徒弟去考，這可由得我。以後您別管，我自有主張！”寧公怒氣衝衝，不等酒席結束，就徑自離開了。
你知道寧公為什麼這麼說嗎？因為他知道員外是個愚笨固執的人，要是勸諫，他肯定不聽，而且他對自己徒弟的能力很有信心，相信包公一定能有出息；所以他決定自己來安排，一來不會耽誤包公的前程，二來也能讓包山不再為難。這也是他作為讀書人的一片苦心。
到了鄉試的年份，全是寧公做主，和包山一起商議，硬是讓包公去參加考試，讓包山把責任都推到老先生身上。到了放榜的時候，沒想到包公又高中了舉人。包山欣喜不已，只有員外憂愁萬分，還是躲起來不肯見人。大爺備辦了酒席，請先生坐上座，前來賀喜的鄉親們在兩邊相陪，大家熱熱鬧鬧地慶祝了一天。事情辦完後，就商議讓包公上京參加會試，並向員外稟明。員外到了這個時候，也沒什麼可說的了，只是不準包公多帶隨從，生怕耗費盤纏，只讓帶伴童包興一人。
包公啟程的時候，拜別了父母，又辭別了兄嫂。包山暗中給了他盤纏。包公又到書房拜見了先生。先生囑咐了他許多話，還把自己的幾兩束脩送給了包公。包興備好馬，大爺包山送到十里長亭。兄弟倆依依不捨，許久才分手。
包公認鐙上馬，帶著包興，直奔京師。一路上，免不了餓了就吃飯，渴了就喝水，晚上住宿，天亮就趕路。一天，到了一個小鎮，主僕二人找了一家飯店。包興把馬接過來，交給店小二喂好。找了個座位，包公坐在正面，包興坐在旁邊。雖然是主僕關係，但因為出門在外，又沒有外人，兩人便一起吃飯。堂倌過來擺放好杯筷，端上小菜。包公隨意要了一角酒、兩樣菜。包興斟上酒，包公剛要喝，只見對面桌來了一個道人坐下，也要了一角酒，然後獨自出神，拿起酒壺不往杯中倒，嘩啦一下倒了一桌子。只見他唉聲嘆氣，好像有心事。包公正納悶，又看見從外面進來一個人，穿著武生的打扮，渾身透著英雄氣概，臉上帶著俠義之氣。道人見了，連忙站起來，只稱：“恩公請坐。”那人也不坐下，從懷裡掏出一錠大銀，遞給道人，說：“把這銀子先拿去，等晚上再見。”那道人接過銀子，趴在地下，磕了一個頭，出店去了。
包公見這個人年紀大約二十上下，氣宇軒昂，十分討人喜歡，於是站起身來，拱手當胸，說：“尊兄請了。要是您不嫌棄，何不過來一起聊聊？”那人聽了，把包公上下打量了一番，便笑容滿面地說：“既然承蒙您錯愛，我怎敢不遵命。”包興連忙站起來，添了杯筷，又要了一角酒、二碟菜，滿滿斟上一杯。包興便在一旁站著，不敢坐下。包公和那人分賓主坐好，便問：“尊兄貴姓？”那人答道：“小弟姓展名昭，字熊飛。”包公也通報了自己的姓名。二人一文一武，交談十分投機，不知不覺喝了幾角酒。展昭便說：“小弟現在有點小事情，不能再陪尊兄了，改日再會。”說完，付了飯錢。包公也沒有謙讓。包興心裡暗想：“我們三爺真是口頭上客氣。”那人便自行告辭離開了。包公也猜不出他是什麼人。
包公和包興吃完飯，主僕二人騎上馬繼續趕路。因為在飯店耽擱了些時間，天色漸漸暗了下來，他們還不熟悉路徑。忽然看見一個牧童趕著牛羊歸來，包興趕忙上前問道：“牧童小哥，這是什麼地方呀？”牧童回答說：“往西南走二十里才是三元鎮，那是個大地方。你們現在走錯路啦，這兒是正西方，要是繞回去，還有將近三十里的路程呢。”包興見天色已晚，又問道：“前面有可以住宿的地方嗎？”牧童說：“前面叫沙屯兒，沒有旅店，你們只能找戶人家借宿了。”說完，便趕著牛羊走了。
包興回去把情況告訴包公，兩人便朝著沙屯兒的方向趕去。走了好一會兒，看見路旁有一座廟宇，匾額上寫著“敕建護國金龍寺”幾個大字。包公說：“與其到別人家借宿，不如就在這座廟裡住一晚。明天多給些香火錢，也方便。”包興便下了馬，用鞭子敲門。不一會兒，裡面出來一個僧人，問清他們的來意後，便把他們請進了山門。包興把馬拴好，喂在馬槽裡。和尚把他們帶到雲堂小院，小院裡有三間乾淨的屋子。主僕二人和和尚行過禮後坐下，和尚獻上茶湯。和尚詢問了包公的家鄉和姓氏，得知他是上京趕考的舉人。包公也問：“師父法號如何稱呼？”和尚回答：“貧僧法名叫法本，還有個師弟叫法明，這座廟就由我們二人住持。”說完，便告辭離開了。
過了一會兒，小和尚擺上齋飯，不過是些素菜素飯。主僕二人吃