盤狼藉。
〃這住吉有沒有歌女啊。〃
〃各位意下如何呢？我們是不是該叫三四位漂亮的歌女來助興啊？〃
他們舊態復萌。
但是他們對小師父吉岡清十郎多少有所顧忌，因此有人說：
〃小師父，有朱實陪伴，是不是要請師父到別的房間呢？〃
清十郎苦笑一下，正中下懷，如果能和朱實二人另闢房間，喝酒聊天，總比跟這些人喝酒廝混更有趣些。
清十郎離開後，房間裡只剩弟子，他們歡呼道：
〃來吧！這下可以開懷暢飲了。〃
他們叫來一些奇裝異服的歌女，聽說在十三間川頗有名氣。她們拿著笛子和三味線等樂器來到房間外的庭院，其中一位問：
〃你們到底是在吵架還是在喝酒啊？〃
已經喝得酩酊大醉的弟子說：
〃笨蛋，哪有花錢來吵架的呢？我們讓你們來就是要開懷縱飲一番啊！〃
〃既然如此，請各位安靜一點好嗎？〃
大夥兒立刻安靜下來。
〃我們開始唱吧！〃
這些人正襟危坐，原本躺在地上的人也坐了起來，整個房間充滿絃樂聲，一位小侍女走過來說：
〃客人已經下船，剛剛抵達客棧，正朝這兒來。〃
〃什麼？什麼人要來了？〃
〃是一位名叫藤次的人。〃
〃來的真不是時候。〃
阿甲和祇園藤次一臉不悅地站在房門口。看來沒有人是真正在等候他，藤次懷疑自己為何在年底和這群傢伙來到住吉？雖然阿甲說他們是來歡迎自己的，但是眼前的情形似乎沒有人是真心歡迎自己。因此，他滿心不悅地說：
〃小侍女。〃
〃什麼事。〃
〃小師父在哪兒？我要去小師父的房間。〃
祇園藤次向走廊走去，背後傳來：
〃嘿！師兄，你現在才到嗎？大夥兒等你那麼久，你是不是和阿甲半路溜去玩了呢？〃
說話的人喝得酩酊大醉，走到他面前攀住他的脖子，還放了一聲響屁，藤次正想躲開，卻被醉漢硬拉到桌旁，一不留神踩到地上的剩菜，一陣嘩啦，杯盤掉落，兩人一起跌倒在地。
〃啊！我的頭巾。〃
藤次急忙用手護住頭巾，但為時已晚，剛才滑倒時，頭巾已被醉漢一把抓了下來。
〃咦？〃
眾人注意到藤次沒了束髮的頭，感到奇怪。
〃你的頭髮怎麼了？〃
〃喔呵！好奇怪的髮型啊！〃
〃這是怎麼一回事啊？〃
眾目睽睽之下，藤次漲紅了臉，狼狽不堪，急忙把頭巾包回去，說道：
〃沒事，只是長了一點膿包。〃
他想自圓其說，但是，
〃哇哈哈哈……〃
大家笑得東倒西歪地說：
〃旅行帶回來的土產竟然是膿包啊！〃
〃真是欲蓋彌彰啊！〃
〃藏頭露尾！〃
〃少騙人了，證據擺在眼前呢！〃
〃馬也有失前蹄的時候啊！〃
沒有人相信藤次的解釋，大家你一語我一言地奚落他。
大夥兒飲酒作樂，鬧了個通宵。第二天，這批人與昨夜判若兩人，全都聚集到客棧附近的海邊，高談闊論。
〃真是豈有此理！〃
沙灘上長滿了爬藤，大家圍坐在一起，慷慨激昂，有的吐口水，有的揮拳頭。
〃剛才你說的都是真的嗎？〃
〃你以為我在說謊嗎？〃
〃好啦！好啦！別再生氣了，現在不是生氣的時候。〃
〃我們不能推說沒辦法就不聞不問，吉岡武館可是聞名天下的兵法所。豈能任人侮辱！此事我們絕不能坐視不管。〃
〃那你說該怎麼辦呢？〃
〃現在還來得及，我們只要找到那個帶著小猴子的美少年就行了。無論如何都要找到他，並斬斷他的束髮，這不僅是為了洗刷藤次所受的恥辱，更是為了維護吉岡武館的尊嚴。各位有異議嗎？〃
昨晚大家喝得酩酊大醉，今天竟然生龍活虎，情緒高昂。
大家之所以聚集在這裡是這樣的：今早他們為了洗滌昨夜的宿醉，便又泡了一次澡。有一位也來泡澡的客人，聽說是國的商人，他說昨天從阿波到大坂的客船上，發生了一件趣事。一位帶