石的情報，認真地在分析，推敲，很快他便將注意力放在國民黨軍令部派駐延安的兩個聯絡參謀孫繼武；王伯倫身上。
根據長期對這兩個聯絡參謀的監視和了解，李克農判斷，蔣介石電邀毛澤東赴
渝談判，一定會密令孫繼武；王伯倫加緊活動，收集延安方面的情況，從他們的來
往密電中，可以真切地瞭解、洞悉蔣介石的心態。
他果斷地命令：嚴密監視孫繼武；王伯倫；偵破其電臺的活動。
8月15日晚，李克農掌握的情報系統從重慶獲悉：重慶各報已被告知，明天一早各報要全文公佈蔣介石致毛澤東的“函電”。他將情況向毛澤東作了彙報，並告知已獲取了密電碼，可以破譯重慶與延安間國民黨特務的電訊聯絡。毛澤東高興地說：“蔣介石看我沉默，便展開了輿論攻勢。
我起草電文回覆蔣介石。”
電文很短，迴避了毛澤東是否去重慶這一關鍵問題。
明眼人一看便知：毛澤東並未表示要去重慶與蔣介石談判。
電文發走後，毛澤東在棗園親自接見了軍令部駐延安的聯絡參謀孫繼武；王伯倫。
孫繼武迫不及待地詢問毛澤東對蔣介石“寒電”的反應。
毛澤東當面告訴他們先不準備去重慶，待蔣委員長答覆朱德的電報後，再作考慮。
得到毛澤東明確回答後，孫繼武欣喜若狂，匆匆忙忙趕回自己的住所，開啟電臺，向重慶彙報了自己會見毛澤東的經過，明確指出：毛澤東決不會去重慶。
二．
特務頭子康澤得到周勵武的“第一手”確切情報，自以為得計，隨即將這所謂 “第一手”情報送到蔣介石手中，並馬上覆電嘉獎孫繼武，命他們隨時注意毛澤東的動向。
收到毛澤東“銑電”後的蔣介石，正在躊躇滿志。
當又接到康澤送來的孫繼武的第一手情報時，樂得心花怒放，笑逐顏開。忍不住說道：“果然不出所料，毛澤東決不敢來重慶。”
李克農經過反覆考慮斷定：蔣介石是假戲真唱，心虛得很，他決不是希望毛澤東去重慶與他談判，而是估計到毛澤東不敢去而故意逞強，他的真正心態是：既想把假戲當真戲唱，以此獲得輿論上的優勢，又害怕毛澤東真的到重慶與他談判。
如果真去，則他那一套誣衊共產黨破壞和平，準備內戰的鬼話會不攻自破，他的假和平真內戰的面目會被撕去。
李克農暗自吃驚，蔣介石這一手也真夠毒辣的！
他向毛澤東認真談了自己的分析，報告了蔣介石的意圖。
毛澤東決定再給蔣介石吃一顆定心丸，增加他的錯誤判斷。
22日，他提筆給蔣介石回了第二封電報，這就是著名的養電，電文不長，全文如下：
“重慶，蔣委員長勳鑑：從中央社新聞電中，得讀先生覆電，茲為團結大計，
特先派周恩來同志前來進謁，希予接洽，為懇。
毛澤東，未養。”
接著，依照李克農的安排，毛澤東再次接見國民黨聯絡參謀孫繼武；王伯倫。
一見面，毛澤東開誠佈公地對孫繼武說：“蔣委員長來已收到，本日已覆電蔣委員長，因自己工作繁忙，無法脫身，為團結大計，先派周副主席前去重慶會晤蔣，待恰當時機再相機赴渝。”
8月14日，蘇聯和中華民國的《中蘇友好同盟條約》正式簽約。
14日晚，日本天皇簽署了接受波茨坦公告的《終戰詔書》，並於次日向全世界宣告。在這樣的形勢下，斯大林應中華民國政府外交部長王世傑的請求，於8月20日，22日，連發兩份電報給延安，要求毛澤東赴重慶，與蔣介石“緊急會晤”。
電報說：“考慮到日本投降和國共雙方關係的惡化，這次會晤是必要的。”
電報還警告說：“不能進行內戰，否則，中華民族的存在將受到危害。
因為國際社會和中國人民希望和平，所以毛澤東應與蔣介石在重慶進行和平談判。”
電報還補充說：“儘管蔣介石挑釁想打內戰消滅你們，但是蔣介石已再三邀請你去重慶協商國是。在此情況下，如果一味拒絕，國內，國際方面就不能理解了。”
蔣介石確實沒有一絲一毫和共產黨妥協的打算，只考慮怎樣以武力消滅共產黨。
“雙十協定”也被蔣介石用做準備發動全面內戰的煙霧彈。
毛澤東和中共中央對中國政局的發展和