；小鳥們都笑了。但它們還是對它說："；你會的，你的公主就在不遠的地方，它正等著你呢。"；說完小鳥們還是唱著美妙的歌，跳著優美的舞蹈飛走了。
毛毛也多想有一對小鳥兒那樣的翅膀啊。它看著小鳥們，怔怔地出了神。它又想起了夢中的公主，它應該有著白色的毛髮和大大的眼睛，它的聲音應該和小鳥兒一樣動聽。這時，來了一隻貓。"；喵"；的一聲打破了它的美夢。貓兇巴巴地說："；你這醜陋的小狗，你在這兒傻乎乎地坐著幹什麼？"；
"；你好，貓先生。"；毛毛很有禮貌地說，"；我正在做一個夢，我夢見我和我的愛人正跳舞呢。我們不停地跳，一直跳到了月亮上，哦！我們笑啊笑啊，整個世界都在笑呢。"；
"；嘿嘿，嘿嘿。"；貓乾笑了兩聲，接著說："；你是一隻愛幻想的小狗，你看你這麼醜，誰會看上你呢？"；
"；不，我很漂亮。"；毛毛說道，"；小主人一直這麼誇我，還有大主人和他人家人們都這麼說。"；
"；那你一定是得罪了你的主人，他們把你趕出來的。要不然你怎麼會這麼髒呢，醜陋的小狗，你聽我的勸吧。"；貓譏諷它說，"；你永遠也找不到你心中的公主，因為你實在是太醜了。"；
貓說完就走了，它說它還要回去吃午飯。可毛毛還是說："；他們不會騙我的，小鳥兒也不會騙我的。"；毛毛小心地順著旁邊的樹下到了地上，這一切它都是多麼好奇哦！這些草坪真綠啊，草尖上還有小露珠，像珍珠一樣閃著晶瑩的光。毛毛跑起來，它太高興了。它從來也沒有讓自己這麼痛快地跑上一回。它跑過了許多的房子，跑過了許多的大街。最後它在一塊非常鬆軟的草坪上停了下來。太陽已快要落山了，毛毛覺得有些累，它躺著就想好好地睡個覺。
在夢裡它又夢見天使般的姑娘了，它們一起去了遙遠的地方，再也沒有回來。毛毛醒來的時候，周圍很靜，月亮升起來了。周圍又有了一些新的彈弦手。毛毛肚子有些餓了，它想吃麵包。可是這個地方沒有面包，連火腿腸也沒有。
正在它東張西望找吃的的時候，它的眼睛亮了起來。你猜，它發現了什麼？對了，它夢中的小公主。它真的出現了。它的毛髮真白啊，就像是白雪。讓你對它有好多好多的美感萌生出來。它的眼睛也真的很大，也很亮，就像是兩汪深潭，也像兩顆亮閃的星星。它正哼著歌，跳著快活的步子，它唱道："；啊！今晚的月色多柔啊，看看天上的月亮，捧出心中的故事，心上的人兒喲！我多麼地想念你。"；
毛毛看得出了神，也聽得出了神。等它們快要走過的時候，它才清醒過來。它要去追它，它也去了。它跑得可真快，幾下就追到了它的身旁。毛毛用它的火辣辣的嘴唇去親吻它，口裡說著："；我親愛的人兒，可讓我找到你了。"；可它的公主被它的舉動給嚇著了，它趕緊躲了開去。它的小女主人用腳步踹它，"；你這髒狗，滾一邊去。"；
毛毛沒有辦法接近它，可是它不想放棄。它始終跟著，跟隨著它的小公主。一直到了小公主的家，待小公主進了家門，它就在門邊守護下來。它要守著它的小公主，它要看著它平安，它要保護它。
毛毛真的成了一隻流浪狗了，它每天只能吃一些別人的剩菜剩飯。有時候還捱打，人們都叫它醜陋的狗了。再也沒有人像它原來的主人那麼叫它為：親愛的毛毛了。它真的很傷心，因為它知道，它本身是漂亮的，可是別人都有說它醜。它也感覺自己也真的醜陋了。它想也許貓說得很對，自己實在是太醜陋了緣故，要不然它的小公主為什麼不見它呢？
好幾個月的時間裡，毛毛都衷誠地守衛著它的小天使。可是現在，它要走了。它不知道自己該去什麼地方，它也不想再回到原來的家了。它說："；那麼我就做一隻徹底的流浪狗吧，我要去看許多許多的名山大川。我要去發現許多許多的美麗，就讓我的小公主永遠存在於我的心中吧，我想我會為它祝福的。"；
這天晚上，毛毛已經準備好要出發了。它望著天上的月亮，請求月亮好好照顧它的愛人。但是一想到以後再也看不見夢中的公主時，它又傷感起來。它用憂傷的調子唱起來："；我親愛的公主，我就要離開你