回梅克提拉，轉向棠吉運輸，進擊由羅衣考北進之敵。
英緬軍撤退至賓河北岸。
二十三日我先遣騎兵團第200師一部向棠吉推進中與敵發生激戰。
英緬軍退喬克巴當。
二十四日我軍200師克復棠吉，敵大部東竄。
二十五日敵攻陷雷列姆、猛腦、孔海坪等地，分兩路向臘戍突進。
二十六日我軍自動放棄棠吉，遠征軍之主要陣地臘戍因而失去屏障。
敵先後佔領細胞、南馬。
二十七日西路英緬軍撤至伊洛瓦底江以西向印度英帕爾撤退。我軍第66軍阻敵北進，傷亡較重。
二十九日我軍放棄臘戍。
五月一日新維失守。
二日貴街失守。
三日畹町失守，敵佔八莫，向密支那進犯。遮放，芒市，龍陵相繼失守。
四日為阻止日軍東進，我軍炸燬惠通橋。
五日敵陷松山，進至惠通橋，由上游渡過怒江東犯，滇西告急，昆明震驚。第36師由西昌馳援，與過江之敵激戰，東岸高地為我軍控制。四、五兩日敵機狂炸保山，適逢集市貿易，城鄉居民死傷千人以上。
八日敵佔緬北重鎮密支那。
九日我有力部隊於怒江上游渡河，威脅敵側背。
十日敵攻陷騰衝。我駐守軍第2師全部渡河，還擊該敵。
十八日第200師師長戴安瀾在突圍中負重傷，團長柳樹人、劉傑陣亡。
十九日我軍主力繼續渡江，攻擊敵側背。第18師由惠通橋下游渡河，進出鎮安街、龍陵一帶，破壞敵後方出路，阻敵增援。
二十六日戴安瀾師長傷重不治殉國。
三十一日我軍改取守勢，準備以後之反攻。此後，滇西邊境形成了隔江（怒江）對峙局面，遠征軍之西路軍已向印度撤去，東路軍撤至滇西與敵對峙，中路軍分頭撤退：一路經打洛、新平洋到達印度島，一路經孟拱、孟關、葡萄、高梨山返國；一路渡南盤江，經梅苗、南坎以西返國。
六月十日林蔚率參謀團人員離保山回昆明。中國遠征軍此次入緬作戰以失敗告終，損失奇重，計入編時約10萬兵員，此時僅餘4萬左右。
一九四三年
四月中國遠征軍司令長官部在楚雄成立，陳誠任司令長官。10月，陳誠病，由衛立煌接任。
五月軍事委員會駐滇幹訓團在昆明成立。原大理的滇西戰時工作幹訓團，改稱駐滇幹訓團大理分團。同時在印度設立蘭姆伽訓練學校。當時美國根據租借法案，決定給予中國軍隊十二個軍（一說十三個軍）的美械裝置。
六月二十九日中國駐印軍總指揮部成立，史迪威任總指揮，羅卓英任副總指揮。
十月十日史迪威令中國駐印軍向大龍河西岸敵據點進攻，隨軍派出工兵部隊，修築中印公路。
十一月一日新編第38師第112團佔領拉加蘇、新平洋等地。
十月十八月新編第38師經月餘苦戰，攻佔敵重要據點於邦。
十二月下旬新編第38師向敵加強攻擊，敵向大龍河東岸撤去，西岸敵各據點先後被我攻克，中國駐印軍取得第一次反攻作戰的勝利。中印公路亦修通至新平洋。同時，新編第22師第65團向打洛推進。
一九四四年
一月九日中國駐印軍右路新編第22師渡大奈河，沿左岸開路前進。
二十三日新編第22師向敵發起猛攻，經數日激戰，斃敵官兵約200百人。
三十一日新編第22師攻佔打洛。
本月，左路之新編第38師先後渡過大奈河和大龍河，肅清孟陽河之敵。
二月一日新編第38師進佔太伯卡及甘卡，奪取敵交通要點。
二十三日新編第22師先後攻克腰班卡、拉徵卡、拉貌卡等敵據點，至此，孟關外圍之敵皆被我肅清。
二十四日我軍分左右兩翼繼續向南推進，戰車營也同時配合行動。美軍一個支隊（約步兵一個團）亦在我左側向瓦魯班�