間8 點在克里姆林宮召見了舒倫堡，這位大使回去以後，當夜就打電報給柏林，就某些嚴酷的現實問題提出警告，並且指出德國可能偷雞不著蝕把米。
斯大林聲稱……他認為留下一個獨立的殘存波蘭國家是錯誤的。他建議，從分界線以東的領土上，把一直延伸到布格河為止的整個華沙省劃歸我們所有。作為交換，我們應該放棄對立陶宛的要求。斯大林……還說，如果我們同意，蘇聯將立刻依據8 月23日的＇ 秘密＇ 議定書著手解決波羅的海各國的問題，並且表示希望德國政府在這一方面給予慷慨的支援。斯大林特別指明瞭愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛，不過沒有提到芬蘭：這是一樁狡猾而又狠毒的買賣。斯大林準備用已經被德國攻佔的兩個波蘭省份交換波羅的海各國，他已經幫了希特勒一個大忙，使後者有了進攻波蘭的條件，現在他要利用這一點，鑽空子儘可能多撈一把。此外，他這樣建議也是要求德國人把所有的波蘭人全接過手去。他作為一個俄國人，從幾百年的歷史教訓中深深知道：波蘭人喪失了獨立之後是決不會善罷甘休的。讓德國人為他們傷腦筋去吧！俄國人才不管呢，而另一方面，他卻可以取得第一次世界大戰以後從俄國割走的波羅的海國家，它們的地理位置為蘇聯提供了絕妙的屏障，可以防禦德國這個盟友的突然襲擊。
裡賓特洛甫於9 月28日下午6 點乘飛機第二次到達莫斯科，在前往克里姆林宮之前接到柏林打來的兩份電報，知道了俄國人正在搗什麼鬼。這是德國駐塔林的公使發來的電報，其中說，愛沙尼亞政府剛才通知他，蘇聯已經以“立刻發動進攻作為嚴重威脅手段”，要求在愛沙尼亞境內建立軍事和航空基地。當天深夜，裡賓特洛甫同斯大林和莫洛托夫作了長時間的商談之後，打電報報告希特勒，“就在今夜”將締結一項條約，根據這項條約兩師紅軍和一旅空軍將駐紮在“愛沙尼亞領土上；但在目前這段時間內暫不廢除愛沙尼亞的政權”。但是，元首原是精於此道的老手，他清楚地知道愛沙尼亞的日子已是屈指可數了。第二天，裡賓特洛甫就得到通知，希特勒已經下令撤退居住在愛沙尼亞以及拉脫維亞境內的86000 名日耳曼族人。斯大林提出了他的帳單，希特勒不得不如數照付，至少暫時＇631＇ 如此。他立刻就放棄了愛沙尼亞和拉脫維亞，這兩個地方是他在德蘇條約中已經同意屬於蘇聯利益範圍之內的。這一天還沒有過完，他又放棄了德國東北邊境上的立陶宛，而根據莫斯科條約秘密條款的規定，這個國家是屬於德國利益範圍的。
這次會談從9 月27日晚上10點一直進行到深夜1 點，斯大林向裡賓特洛甫提出了兩個方案，內容就像他在25日對舒倫堡提過的那樣：第一個方案是接受原先沿皮薩河、那累夫河、維斯杜拉河和散河這四條河劃定的波蘭分界線，立陶宛歸德國所有；第二個方案是把立陶宛讓給俄國，交換條件是讓德國取得更多的波蘭領土＇ 盧布林省以及華沙以東的土地＇ ，這樣，全部的波蘭人就幾乎會全都歸於德國。斯大林竭力建議德國選擇第二種方案。裡賓特洛甫於9 月28日上午4 點給希特勒發了一份很長的電報，提出這個問題，希特勒表示同意。
分割東歐需要進行相當複雜的繪製地圖的工作，9 月28日下午進行了3 個半小時的談判，緊接著克里姆林宮就舉行國宴招待裡賓特洛甫，斯大林和莫洛托夫提早退席去同應召來到莫斯科的拉脫維亞代表團舉行會談。裡賓特洛甫趁這個時間趕到歌劇院去看了一幕《天鵝湖》，半夜又回到克里姆林宮為地圖以及其他問題作進一步的商談。第二天清晨5 點，莫洛托夫和裡賓特洛甫就在正式稱為德蘇邊界友好條約的新協走上籤了字。這時，斯大林再一次滿面春風地在旁觀看著，正像一個德國官員事後所報告的那樣，“流露出顯而易見的滿意神情”。“他是有理由高興的。
公佈的條約正文，宣佈了兩國在“前波蘭國家”境內的“各自民族利益”的範圍，並且宣告，它們將在各自取得的領土上重建“和平與秩序”，並“確保當地居民享有適合本民族特徵的和平生活”。
但是和上次德蘇之間的交易一樣，這一回也有“秘密議定書”，一共有3 個議定書，其中兩個包含著這次協議的主要內容：一個是把立陶宛劃歸蘇聯的“勢力範圍”，同時把盧布林和東華沙兩省劃歸德國方面，第二個議定書說得簡短扼要，內容如下：雙方在各自領土內不得容許波蘭人從事影響對方領土的活動。雙方將在自己的領土內撲滅此種活動的一切萌芽，並且將為此目的而採取的適當措施通知對方。＇632＇ 於