8年4月，蘇聯政府就非正式地建議與芬蘭政府簽訂互助條約。但是，鑑於國際形勢的日趨緊張、戰爭威脅愈益嚴重的現實情況，芬蘭的對外政策開始向“聯絡斯堪的維亞半島各國以自保”轉變。1938午，芬蘭參加了奧斯陸中立集團，宣告不承擔國際聯盟第十六條的制裁義務；1939年4月，在芬蘭首都赫爾辛基召開的北歐外交會議上，芬蘭政府明確宣佈奉行局外中立政策，締結互助條約將“意味著損害芬蘭的自決權”，因而拒絕了蘇聯的建議。
2。不甘寂寞的蘇聯（3）
1939年3月，蘇聯政府提出：把芬蘭灣內的蘇爾島（即戈格蘭島）、拉凡島、塞伊斯卡里島（即塞斯卡爾島）和季烏林島租借給蘇聯，以建立軍事基地，保障列寧格勒及蘇聯西北部的安全。3月8日，芬蘭政府指出，這些島嶼對於維護芬蘭安全也具有十分重要的戰略意義，而且租借一事也有違芬蘭奉行的中立政策，因此表示“不能考慮租借芬蘭島嶼的建議”。蘇聯外交人民委員李維諾夫希望“這不是芬蘭政府的最後答覆，仍希望芬蘭政府將重新考慮它對蘇聯建議的態度”。同時，他還表示，願以二倍於上述島嶼面積的蘇維埃卡累利阿的領土相交換。1939年4月，芬蘭再次拒絕了蘇聯的建議，談判中斷。
1939年9月1日第二次世界大戰爆發後，蘇聯對芬蘭有可能成為入侵蘇聯的橋頭堡的擔憂更加強烈，解決西北邊界安全的心情也更加迫切。1939年10月5日，莫洛托夫透過芬蘭駐莫斯科公使伊裡耶·科斯基寧男爵，要求芬蘭外交部長或芬蘭政府派出一個特命全權代表立即前往莫斯科就某些政治問題交換意見。10月11日，以原保守黨政府首相尤·庫·巴錫基維為首的芬蘭代表團抵達莫斯科。10月12日，蘇芬開始新的外交談判，斯大林和莫洛托夫親自參加。蘇聯代表要求租借漢科港30年，以建立海軍基地，要求割讓卡累利阿地峽南部和芬蘭灣東部的島嶼等2700平方公里領土；而將東卡累利阿等5500平方公里領土讓予芬蘭。這樣，列寧格勒以北的國界線將大幅度北移。斯大林對芬蘭代表說：“在漢科建立基地對保衛芬蘭灣是很重要的……列寧格勒城及郊區有355萬人，幾乎等於全部芬蘭人口。因為我們不能把列寧格勒遷移，我們必須移動邊界線。”芬蘭人說，沒有蘇聯的基地，他們完全可以保衛芬蘭灣的入海口，拒絕了蘇方的意見。在進行談判的同時，蘇聯飛機開始轟炸芬蘭邊境，以施加壓力。芬蘭代表雖在10月23日表示願作某些讓步，但蘇聯人仍不滿意，致使談判破裂。
11月3日，芬蘭政府照會蘇聯政府，宣告“不能同意外國在芬蘭領土上駐紮軍隊或以任何形式利用芬蘭領土作為海軍基地。這些行動與芬蘭的主權及其國際地位和嚴格中立的態度是不相容的”。11月13日，芬蘭代表團離開莫斯科回國。
蘇芬談判破裂後，兩國邊界氣氛緊張。蘇聯報刊的論調開始出現火藥味。
11月26日，莫洛托夫照會芬蘭駐蘇公使，稱蘇軍遭到來自芬蘭領土的炮擊，致4人死亡，13人受傷，要求駐在卡累利阿地峽的芬軍撤離邊界20—25公里。
11月27日，芬蘭內閣舉行會議後照會蘇聯：芬蘭邊防軍沒有炮擊蘇聯領土。與此同時，為了息事寧人，表示可就炮擊事件進行進一步調查，並接受蘇聯的要求。不過，要求蘇軍也後撤25公里。
11月28日，莫洛托夫照會芬蘭公使，稱芬蘭的照會“充分反映芬蘭政府對蘇聯表示深刻之敵意，並欲使蘇芬兩國間的邦交陷入危急關頭”，“芬蘭政府拒絕撤退其軍隊……又正式提出蘇芬兩國軍隊同時撤退之要求，此點實已充分暴露芬蘭政府之敵意實欲繼續威脅列寧格勒”。“有鑑於此，蘇聯政府宣佈廢除1932年簽訂的蘇芬互不侵犯條約”。
11月29日，蘇聯副外交人民委員波將金把莫斯科簽署的一份簡短照會遞交給芬蘭公使，宣佈與芬蘭斷絕關係，將蘇聯在芬蘭的代表召回。當天午夜，莫洛托夫發表講話，要求芬蘭政府立即辭職。他說：“若芬蘭行政長官易人，蘇方願作相當讓步。蘇聯陸海軍應立即準備應付非常局面”。
11月30日，蘇軍越過蘇芬邊界，侵入芬蘭國境。芬蘭總統釋出命令，宣佈蘇芬進入戰爭狀態，蘇芬戰爭正式爆發。
蘇芬戰爭爆發後，為了贏得國際上的支援和同情，芬蘭國會發表了告世界書，希望世界各國予以實際的支援。世界各國對芬蘭表示了不同程度的同情。英、法、美反應強烈。羅斯福總統發表演講，譴責蘇聯的侵略行徑，聲