趁著司馬炎為匈奴人叛亂焦頭爛額無瑕南顧之際，鍾會在襄陽站穩了腳跟，他當然沒有滿足只搶佔這麼一點地盤，在其後的兩三年間，鍾會又陸續地侵佔和蠶食了上庸三郡和南陽郡的蔡陽、安昌，江夏郡的南新、石陽，在荊州地面上，形成一個國中之國。
杜預被司馬炎派駐到南陽，就是為了遏制鍾會的，但杜預手中兵力有限，只能是控制住南陽，不讓鍾會有向北發展的機會，至於鍾會向東向西擴張，杜預就顯得鞭長莫及，無力阻止了。
這段時間，是晉國最為困難的時期，匈奴人在北方猖獗作亂，牽制了晉國近三分之二的兵力，對於鍾會，司馬炎恨得牙根直咬，卻也是無可奈何，只能是眼睜睜地看著他一步步地坐大。
隨著勢力的擴張，鍾會的野心進一步地膨脹起來，對吳國的態度也就不那麼地恭敬了，甚至在吳國的邊境之帶，鍾會的軍隊和吳軍還發生摩擦事件，造成了一些人員傷亡。
對鍾會背信棄義的行徑，吳國上下都是相當地憤怒，陸抗就上書給孫皓，欲出兵對鍾會進行制裁。
但此時的孫皓，已無當初繼位時的那股子銳氣了，醉心聲色犬馬，粗暴驕盈，荒淫無道，根本就不理政事。當初扶立他繼位的濮陽興和張布懊悔不迭，原以為孫皓英明睿智、才識明斷，可以繼承孫權的大統，沒想到最終迎來的竟然是一位商紂夏桀，濮陽興和張布難免就生出些怨言，左典軍萬趁機在孫皓面前盡讒言，孫皓便將二人搜捕下獄流放廣州，後來又派人在半路之上誅殺之，並夷滅