也！姑以汝之心自度之，為父皇之仇如此，為孝子者可不報乎？
因汝來書，不得不答，再不宜調弄筆舌。但恐兵釁不解，寇盜竊發，朝廷安危，未可保也。所欲言者甚多，難以列舉，忽遽簡略，汝宜詳之。
從朝廷方面說，齊、黃明罷暗用，高巍千里遊說，李景隆投書燕王，都是為了使朱棣放鬆鬥志，而實際卻在集結力量以待決戰。有湖廣佈政司左參議楊砥者，竟公然上書朝廷要求罷兵，說是“帝堯之德；始於九族。今宜敦睦諸藩，無自剪枝葉”。如此不識時務，當然遭到斷然拒絕。楊砥本人也受到了安置遼東的處分。從燕軍方面看，起兵數日“取密雲、下水平、襲雄縣、掩真定”、“易若建瓴”“氣勢正盛”，更無罷兵之理。雙方仍不可避免要在戰場上一決雌雄。
血染白溝河
在高巍使燕，燕王與李景隆調筆弄舌的同時，雙方的軍事活動仍在緊張地進行。在北平的東北面是遼東，西北面是大同，都是軍事重鎮。要保證北平的安全，解除後顧之憂而專心南下，一定要先控制這兩個地方。李景隆南遁，正是朱棣收拾地方鞏固地盤的有利時機。他首先把目標投向遼東。當時駐守遼東的是吳高和楊文。朱棣分析當時的形勢，說：
遼東雖遠隔山海，常擾永平。吳高雖怯，其行事差密。楊文粗而無謀。我一計去吳高，則楊文無足慮矣。用兵之道，伐謀為上。此計得行，則坐制一方，無復東顧之憂矣。
朱棣去掉吳高，用的是離間計。他寫了兩封信分別派人給二人送去。但他故意將二人的信交換了一下。給楊文的信，送給吳高，信中對楊文肆意毀辱。而給吳高的信，卻送給楊文，信中對吳高極力讚美。二人接到信後，都把信上交給了朝廷。朝廷不辯真偽，不知是計，對吳高產生了懷疑。結果，吳高的爵被削，還被遣往廣西。只剩下楊文一將獨守遼東。朱棣這一計，不僅拆除了楊文的犄角之助，而且弄得遼東軍中人人互相懷疑。進退無據，不敢放心大膽地出戰 。遼東的問題解決之後，下一個目標便是大同了。
這時，諜報李景隆在德州招兵買馬，調集各處軍馬，以期明年大舉。面對這種形勢，燕軍如何動作，燕王與諸將頗進行了一番討論。有的將領認為，李景隆即將來，燕軍應當有所準備，不當離開北平。朱棣則認為，李景隆即使要大舉，也要等到明年春暖。燕軍進攻大同，大同告急，便會向李景隆求援，李景隆如果出援的話，他的不耐嚴寒的南方士卒千里赴援，也必然疲憊而不堪戰鬥。十二月十九日乙卯燕軍便向大同進發。
十二月二十四日燕軍至廣昌（今河北淶源），守將湯勝等舉城投降。第二年（建文二年）正月初一，燕軍來到蔚州城下。城堅守不下。守城指揮李誠，號稱沖天李從水溝出城見燕王，相約獻城自效。李誠回城後，陰謀敗露，被收下獄。城外軍士遲遲不見動靜未免攻城心切。朱棣也怕久滯堅城之下，兵鈍威挫。燕軍發現城外有舊築敵臺起樓，樓上厚架有飛橋跨接城上，而現在橋毀臺存。燕軍決定以這座舊敵臺為隱蔽，向城上進攻。朱棣下令各軍用布囊塞滿雪土，從臺上推下，待堆得與城同高時，便乘之入城。土袋壘得差不多的時候，燕軍用霹靂車飛石轟擊城牆，城牆震裂。這時城中守將王忠、李遠等決定舉城投降。蔚州之下，實際兩軍並未接刃。
二月初二，朱棣升投降的尉州衛指揮同知王忠、張遠、李遠為北平都指揮司都指揮僉事，令他們仍領本部精銳與燕軍同攻大同。但朱棣並非對降將完全信任，升官重用是必要的，但也必須有以制馭。朱棣命人將這些人的家屬送至北平。名為優待，實際是拿他們做了人質。這種心照不宣而又無可奈何的做法，在封建的主僕之間是並不奇怪的。主子使用奴僕，是對他的信任，但奴僕要小心，如不馴服，主子是隨時可以刑戮加之的。奴僕則甘願為主子效忠。不信，請用家屬作為抵押！
朱棣麾師西進，直指大同。大同是代王朱桂的封地。諸王被削，同病相連。朱棣的上書、檄文動輒說朝廷戕殘骨肉，未嘗不是說給諸位親王聽。此前朱棣奪大寧，把寧王拉入軍中，與之結成聯盟。這次他西進大同，除了為解除後顧之憂外，當然也希望得到代王的響應。朱桂聞說燕王西來，便欲起兵響應。但他早已受到當地守軍都督陳質的控制，無法行動。燕軍攻大同不克，而李景隆的援軍又已西出紫荊關，向大同進發。前有堅城，外有援兵，燕軍不得不從居庸關撤還北平。西進的計劃失敗了。隨著燕軍的撤退，陳質旋即率師奪回了蔚州和廣昌。李景隆軍勢甚盛，朱棣誡諭諸將堅守勿與戰。而李景隆鑑於天氣寒冷，此次出師