東北軍 1個團及1個加強營共21 00餘人全殲，使敵南線的進攻失敗。
1935年10月19日，毛澤東率領中央紅一方面軍到達陝北吳起鎮，與紅15軍團會師，將紅15軍團、紅一方面軍合編為第一方面軍。78師改稱為中國工農紅軍第一方面軍紅15軍團78師。
11月25日歲，78師在15軍團編成內參加了粉碎敵第三次〃圍剿〃的關鍵一仗……直羅鎮戰役。78師擔任鎮南側主要突擊任務。戰鬥中，78師指戰員勇猛頑強，表現突出，為全殲直羅鎮守敵立下了大功，受到毛澤東、周恩來等中央領導的表揚。毛澤東、周恩來還給建立這支部隊的劉志丹，謝子長題了詞。同時，中央決定78師仍擴建成原編制，師長田守堯，政委崔田民。232團、234團恢復建制，人員調回。改編後，紅78師參加了歷史上著名的〃東征〃、〃西征〃。歷經大小戰鬥百餘次，都勝利完成了任務。
第三章北上抗日嚴懲強賊
1937年7月7日蘆溝橋事變後，黨中央為了推動全國人民的全面抗戰，按照國共兩黨達成的協議，將中國工農紅軍主力改編為國民革命軍第八路軍，南方游擊隊改編為國民革命軍新編第四軍。中央軍委於8月25日釋出命令，紅15軍團改編為國民革命軍第八路軍115師344旅，下轄687、688團。紅78師編為兩個營，分別為687、688團的第2營。改編後，344旅即由三原縣駐地出發，經韓城芝川鎮東渡黃河，挺進華北抗日前線，投入到偉大的抗日民族解放戰爭之中。
侵華日軍向華北大舉進犯，正面的國民黨軍隊猶如落潮之水，一股腦地向後退去。不到兩個月，大同、天津、保定相繼失守，太原亦危在旦夕。為控制日軍瘋狂進攻的勢頭，扭轉戰場局面，八路軍115師在平型關一舉殲滅日軍精銳第5師團第21旅團 1000餘人，取得了震驚中外的平型關大捷。這一仗，極大地鼓舞了全國軍民抗戰的信心，使八路軍名聲大振。687團2營（原紅4團）在這次戰鬥中表現突出，打退了數倍於己的靈丘增援之敵，對師主力圍殲敵人起