孔明命令右將軍高翔帶一千兵，駕著木牛流馬，從劍閣直達祁山大寨，往來搬運糧草，供給蜀軍之用。
卻說司馬懿正在愁悶，忽然哨馬來報告說：“蜀軍用木牛流馬轉運糧草，人不大勞，牛馬不食。”
司馬懿大驚道：“我之所以堅守而不出戰，正是因為蜀軍糧草接濟不上，而等待他們自入絕境。如今他們使用這種辦法，肯定是要長久作戰之計，不打算退兵了。這可怎麼辦？” 於是急忙叫來張虎等二將吩咐道：“ 你們到斜谷小路邊埋伏， 等蜀軍趕木牛流馬過來， 你們就從他後面殺出， 搶他三五匹便回來。”二將領令而去。
夜間，魏軍突然襲擊蜀軍的運糧隊。蜀軍措手不及，丟下幾匹木牛流馬。張虎等甚是歡喜，驅回本營寨。司馬懿一看，果然和真的一樣，高興地說：“他會用這種東西， 難道我就不會用嗎？”於是下令，找來一百多個能工巧匠，當著他的面把木牛流馬拆開，吩咐他們依照尺寸，去造出一模一樣的木牛流馬來。
不到半個月，魏軍竟造出了二千多隻，和孔明所造的木牛流馬果然相同，也能夠奔走。於是，司馬懿便命令鎮遠將軍岑威帶領一千軍士，驅駕木牛流馬，往隴西去搬運糧草，來回不斷，魏營軍士，無不歡喜。
卻說高翔回來見孔明，說魏軍把木牛流馬各搶去了五六隻。孔明笑道：“我正是要他搶去。我只是費了幾匹木牛流馬，不久卻要得到他軍中的許多資助呢。”
眾將問道：“丞相怎麼知道？”
孔明說：“司馬懿見了木牛流馬，一定會讓人照樣去做，那時我又有別的計策對付他。”
幾天後，有人來報說：“魏兵也會造木牛流馬，用來往隴西運糧草。”孔明大喜，說道：“不出我所料。”便叫來王平吩咐說：“你帶一千士兵，扮成魏人，夜裡偷偷越過北原，只對人說是巡糧軍，混入敵人的運糧軍中，把他們都殺散，把木牛流馬趕回，直奔過北原來，這裡一定會有魏兵趕到，你們便將牛馬的舌頭轉過來，牛馬就不能行動了，你們只管丟下牛馬就走。魏兵趕到，牽拽不動，也扛抬不走。我們再有兵到，把木牛流馬的舌頭轉過來，長驅大行，魏兵必然會疑心我們都是神怪，而不敢再追。”
王平受計而去。孔明接著又吩咐張嶷道：“你帶上五百軍，都扮成六丁六甲的神兵，鬼頭獸身，用五彩塗面，要作出各種怪異之狀：一手舉繡旗，一手拿寶劍， 身上掛著葫蘆，裡面藏著煙火之物， 埋伏在山邊， 等木牛流馬來到時， 就放起煙火一起擁出，趕牛馬而行。魏人看見，一定認為是神鬼，不敢再追趕。”張嶷受計帶兵走了。
孔明又喚魏延、姜維吩咐道：“你二人一同帶上一萬士兵，到北原寨口去接應木牛流馬。”二人遵令而去。
且說魏將岑威帶軍驅木牛流馬載運糧草，正行之間，忽報前面有巡糧兵。岑威令人前去哨探，果然是魏兵，於是便放心地前進，兩軍合成一路。突然間喊聲大震，蜀兵就在本隊裡殺起來，大呼：“蜀中大將王平在此！”魏兵措手不及，被蜀兵殺死一大半。岑威領敗兵抵抗，被王平一刀斬了，其他人都潰散而逃。
王平引軍驅木牛流馬而回。
魏軍敗兵飛奔報告北原營寨。大將郭淮聽說軍糧被劫，急忙帶兵來救。王平叫蜀兵扭轉木牛流馬舌頭，全部丟棄在道上，邊戰邊退。郭淮叫魏兵且不去追，只把木牛流馬趕回去，卻哪裡驅得動？郭淮心中疑惑，正在無可奈何之際，忽然鼓角震天，喊聲四面而起，有兩路兵殺來，正是魏延和姜維。王平又帶兵殺回，三路夾攻，郭淮大敗而走。王平令軍士將牛馬舌頭又扭轉過來，驅趕而行。郭淮遠遠望見，剛想回兵再追，卻見山後煙雲突出，一隊神兵擁出，個個手執旗劍，行態怪異，擁護木牛流馬，如風而去。郭淮見狀大驚道：“這必是神助啊！”魏兵無不驚畏，不敢再追。
第十九章 火燒上方谷
孔明率兵欲在祁山久駐，便命蜀軍與當地魏民一起種糧，軍一分，民兩分，並不侵犯，魏民都安居樂業。
司馬懿的兒子司馬師對他父親說：“蜀軍劫去我們許多糧米，現在又命令蜀軍和我們魏民一起在渭水邊上屯田，打算長駐，這樣下去實在是國家的大患。
父親為什麼不跟孔明約個時間大戰一場，以決出雌雄呢？”
司馬懿道：“我奉旨堅守，不能輕舉妄動。”
正議論間，忽報蜀將魏延前來罵陣，司馬懿只是不出戰。魏延罵了半天，最後只得回寨。
孔明見司馬懿不肯出兵，便密令馬岱造木