5月上旬，敵第六十七軍和第九十五師自洛南縣及其以東地區向南進攻；第四十四師自湖北省鄖西縣上津一帶向北進攻；第四十軍、三十八軍的四個團、警一旅、警二旅和特一旅等部，佈置於安康、鎮安、柞水、藍田一線，從西面堵截，在戰役局勢上形成了對二十五軍分進合擊的態勢。
對敵人的重兵“圍剿”，紅二十五軍早有察覺。全軍針對敵情，立即結束在龍駒寨的整訓，於5月下旬南下至鄖西地區。中共鄂豫陝省委在鄖西地區召開會議，決定：各遊擊武裝就地堅持，並發動群眾堅壁清野，廣泛開展游擊戰爭；主力則乘東北軍剛到，首先北上，爭取殲其一部，然後採取“誘敵深入，先拖後打”的作戰方針，尋機殲敵一兩個師或旅，以運動戰和游擊戰相結合，打破敵人的“圍剿”。
國民黨軍“圍剿”之初，兵力強大，隊形密集，難以分割聚殲。紅二十五軍出於戰術上的需要，又開始了大踏步的轉移。6月上旬，全軍由鄖西縣二天門出發，北上商縣地區，繼而插到敵第六十七軍側後庾家河一帶。這一出敵意外的行動，使原來向東南進攻的敵人又掉頭向北。但敵主力比較集中，不便尋機殲敵，紅二十五軍遂放棄先打東北軍的計劃，掉頭向南，大踏步前進，繼續在外線活動，以調動、分散和疲憊敵人。
6月中旬，紅二十五軍接連包圍商南縣城，打下富水關，進佔青山街，並於16日，遠端奔襲了敵第四十四師後方補給站荊紫關，繳獲大批軍用物資。
紅二十五軍一顯身，敵六十七軍、四十四師和警一旅等部均向荊紫關蜂擁奔來，急於尋找紅二十五軍主力決戰。
戰機漸漸成形了。這時，敵人的“圍剿”部署已被打亂，部隊被拖得相當疲勞，士無鬥志，逃亡和患病計程車兵一天天多起來。但為創造更有利的戰機，紅二十五軍決定甩開密集之敵，揮師西進，繼續分散和疲憊敵人，並誘敵深入根據地中心地區，再選擇有利地域，集中兵力殲其一部。
6月17日，紅二十五軍由荊紫關出發，避開敵人堵擊，連日沿鄂陝交界的崇山峻嶺急速西進。敵第六十七軍、第四十四師和警一旅發現後立即掉頭尾追，第三十八軍和第四十軍一部進到溫川關、上津一線堵截。
多日來，為調動和拖垮敵人，紅二十五軍連續日夜行軍作戰，雖十分艱苦，卻拖得敵人疲憊不堪，創造了戰機。25日，全軍又轉回到了根據地邊沿的黑山街。此時，追堵之敵都被甩在後面，距離最近的警一旅，也有4天路程。
三十九軍傳奇 2（6）
拖著敵人跑了一路了，徐海東決定不再走了，全軍在山陽縣小河口設伏。此時的紅二十五軍，不怵任何敵人，提出“哪一股敵人先到，就堅決消滅哪一股”。
最先送上門來的，是一路驕橫、追得最緊的警一旅。該旅旅長唐嗣桐，黃埔軍校畢業，恃才傲物，不但對友軍將領看不上眼，就是對紅軍也是連說大話。自該旅參加“圍剿”紅二十五軍以來，他不但到處放風，聲稱與紅軍勢不兩立，一路上也正是該旅追得最緊，他甚至無視上級和同僚的告誡，一路孤軍追來。為繼續誘敵深入，紅二十五軍以小部隊與敵接觸後，佯作不支，即向小河口撤退。
7月1日，警一旅追到袁家溝口。紅二十五軍殺了個“回馬槍”，連夜輕裝返回桃園嶺及其以東地區設伏。徐海東決定：以二二三團佔領袁家溝口北面一線高地；二二五團兩個營佔領袁家溝口西南的東溝、李家溝南側高地，另一個營由桃園嶺向袁家溝口方向堵擊敵人；第三、四路遊擊師在袁家溝口以南高地，控制溝口，斷敵退路，並擔任警戒。0米0花0書0庫0 ；www。7mihua。com
一切準備就緒，只待唐嗣桐前來自投羅網。
7月2日拂曉，晨霧瀰漫，大山之中一片寧靜。紅二十五軍在設伏地耐心等待著。但令紅軍意外的是，敵人突然在袁家溝口村西集合，尖兵已向西出發。
敵人要跑！徐海東見狀，片刻沒有猶豫，立即發出攻擊命令。
紅二十五軍的各種火器突然向密集之敵猛烈射擊。槍聲中，二二三團從北面發起衝擊，猛撲敵人。敵遭此突然打擊，亂作一團，一部佔領村莊抵抗，企圖掩護主力展開、組織反撲。短時間的激戰，二二三團便擊潰了敵人，殲敵一部，其餘慌忙向西南山上逃竄。但又突遇二二五團迎頭衝擊。這時群山號響，漫谷殺聲，紅軍指戰員像一把把尖刀插向敵群，同敵人展開白刃格鬥。旅長唐嗣桐見大勢已去，率殘部向南突圍，遭到二二五團和第三路遊擊師阻擊後，佔據一個小寨子頑