生偽醉欲寢；女令自寢，生不可。既寢，生偽為酣睡。女以生酒後睡熟，暗起啟扉去。尾之，花牆隱身，自隙窺伺，見女至樓下，身化為狐，對月禮拜。拜已，仍化為女。生膽豪，不介意，急回挑燈以俟之。女上樓見燈，愕然曰：“君幾時起？燃燈何為？”生託口渴，覓飲，女信之。既而生笑曰：“夜深露冷，每霄拜月，得無勞乎？”女變色曰：“君何由而知？”生曰：“僕目間卿已三夜矣。”女正色曰：“如果見愛，祈無以異類為嫌。”生曰：“得蒙福佑，已極銘感，何敢復生異心。”女喜甚，恩愛如故。生乃知許兄妹皆狐，前此貢院之言，蓋欺語也。
一夕，生與女遊戲燈下，生曰：“僕來時，卿誤以僕作霞姑，彼何人斯？”女曰：“妾義妹。”生曰：“容顏奚似？”女曰：“霞之娟麗，不惟君生平未睹，即妾亦不多概見。”生聞之傾動，急欲一見芳容，長揖哀請。女屈指曰：“翌午必來。”生為之夜不成眠，朝不暇食，盼望綦切。午初，忽聞一女大聲笑言曰：“妹不頻來，姊姊胡不出迓？”既入，見生，訝曰：“姊姊何時得主？無物以賀，何慚如之。”翠玉曰：“此狂生逃難到此，卻之不忍，故降心從之。”霞曰：“得若個好男子旦夕作伴，極樂境地。姊曰降心，何欺人已甚？”未幾，飲饌肆設，三人同酌，主客笑言，履舄交錯。生頻目注霞娘，屢以遊詞挑之。霞曰：“姊夫大不端正。”玉曰：“是直宜逐出，使仇人執去下水牢也。”生置若罔聞。酒漸酣，語益狎。霞起，旋即不見。生問之，女曰：“已回家去矣。”生悶坐不語，不飲亦不食。玉笑曰：“君得隴望蜀耶？”生曰：“然。”玉曰：“連宵不堪君擾，得渠少代亦佳。”遂書符，令生揖而焚之。既而，霞笑入，曰：“姊姊大不長進，竟為人作牽頭。”玉曰：“狂郎情極，妹可少施慈悲。”霞曰：“妹施慈悲，姊勿生妒嫉。”玉笑咄之，急於別榻展錦衾，而止設一枕。霞笑曰：“姊以處己之事處人耶？”時方暮，生即牽霞同寢。玉曰：“何情極之不能待也！”及夜半，霞呼曰：“姊姊呼他去，妹困矣，他尚不欲睡。”玉曰：“吾得浮生半夜閒，不管他人事。”生興足，問霞曰：“翠玉系狐，卿必狐也？”霞曰：“否。妾翟氏，陝西人，從父逃荒到此，十六歲暴病殂謝。狐姊愛妾華容，丹活之。俾居市塵，傭二媼伴焉。”生聞之，情益篤。
霞善戲謔，每同生赴樓後花園遊矚。一日，生自適，聞門外二人語，竊聽之，言仇人覓生甚急，昨獲其馬，凶身必未遠遁，如有獲之者，賞銀若干云云。生大驚，急回樓中。玉見舉止異常，問之。生以所聞告。玉曰：“君可留須，以防察識。”生年三十，本不欲從玉謀，計及遠害，勉從之。甫半年，須已長成。一夕，女設酒凗為生祖餞，曰：“此宅即君仇人別業，渠欲徙居之。茲已為君市馬治任，君可明早登程。”言已，各懷酸惻，而霞娘尤甚，淚滾滾如斷貫珠。玉曰：“妹勿爾。終令汝二人團聚。”述往冀來，絮談不休。未幾，遠鍾報曉，玉曰：“君可行矣。”急以盥器貯水，戟指書之，令生濯面。生面白，濯後顏如渥赭。玉賀曰：“無人盤詰矣。出閩後當以淨水滌之。”生應諾。送生至大門外，促生乘。生猶戀戀，玉芳袖一展，二女已杳。生無奈，急乘而馳。
至家，見房舍盡成灰燼，大驚。問之鄰人，始知家被火災，妻子投親山莊，已數月。生尋至，知幼子亦被焚病死，不勝悽楚。生家素倚賃租度日，宅遭回祿，入不敵出，數年後，廚無炊煙。妻勸行丐，生恥之。一日早起，將從妻謀，忽於床頭得白金數百，生以為天賜，由是市產謀生，居諸少裕。數年後，清貧如故，妻適卒，不能備葬具。正躊躇間，忽見案上有白金百兩，大喜，疑金為狐妻之贈，藉以營葬。殯後煢居，目鰥鰥恆不瞑。一日，見華妝麗人率五尺之童自外入，大愕，以為吾家無此眷屬。審諦之，霞娘也。問童子為誰，曰：“君之子，姊生之，而妾養之。”從人移運財物，茅屋三楹幾滿。生疑為夢，多時驚定而喜，始問子名。曰：“男子之生，父名之。子未見父，誰敢命名？”生曰：“子生於閩，可名福生。玉盍同來？”曰：“姊來二次，君不知耶？”生聞之茫然。曰：“床頭之金，殯妻之資，悉姊親身送到。”生深為感佩。自是財雄一村。生有富戚，久絕往還，聞生陡發，備禮進謁。見福清秀，面訂為婿。生嘆曰：“今乃知福厚之不可忽也。”福完婚之日，悲泣思母。生語霞，霞遂書符，令福三拜稽首而後焚之。未幾，翠玉至，閤家團圓，幼子花燭，其喜可知。月餘，玉謂生曰：“妾原不欲復履紅塵，乃夫妻子母之情，妾不能恝，故承妹召，勉為一臨，實不能奉事終身。”言已而杳，不復至