馮理達：“爸，幾點了？”
馮玉祥掏出懷錶：“兩點。”
馮理達：“媽媽，你陪爸爸回去睡吧。”
李德全：“在艙裡憋了一天了，讓他透透氣吧。”
馮理達：“白天陽光那麼好，爸爸怎麼不出來呀？”
馮玉祥：“船上這麼多人，還是小心一點好。”
馮理達會意地點頭。
小女兒馮曉達接過懷錶看著，後邊刻有“抗日救國”：“爸，李濟深伯伯現在在哪兒呢？”
馮玉祥：“香港。”
馮理達：“他去參加新政協會議嗎？”
馮玉祥：“去。”抬頭看看天上，“還記得小時候我教你們認北極星嗎？”
馮理達：“記得，您說，‘找到北極星，就不會迷路了’。”
馮玉祥：“還能找到嗎？”
馮理達很快地用手一指：“喏，在那兒！”
馮玉祥感慨地：“對。我們的船一直在向著東方航行，歐亞大陸的東方就是中國。回國後我要去解放區，向毛澤東請教。”
21。南京總統府總統官邸
蔣介石大怒：“……不能讓馮玉祥投共。”
毛人鳳：“他坐的是蘇聯客輪。”
蔣介石：“我不想看到，馮玉祥成為那個政協會議的帶頭羊。”
毛人鳳：“校長，那有一定難度……。”
蔣介石：“沒有難度，要你們這些人幹什麼？”
22。大西洋上·勝利號輪船
字幕：1948年9月1日
天欲透曙，突然響起警報聲，驚醒了馮理達拉開燈：“有情況！”
羅元錚揉著惺忪睡眼：“怎麼回事？”
兩人急忙穿好衣服，跑出艙室，看到頭等艙處冒著滾滾黑煙。
馮理達：“不好！”
濃煙瀰漫著，已將頭等艙走廊封住，馮玉祥和妻子李德全、小女馮曉達還沒有衝出包間的艙門，就倒在了濃煙和熱浪之中。
馮理達衝進黑煙，通道里一片漆黑，濃煙滾滾，無法進入包間：“爸爸！”
烈火越燒越旺，黑煙肆虐，來勢兇猛，吞噬著客輪上的一切。
羅元錚從視窗跳到甲板上，找來一把消防斧，砸碎玻璃，不顧一切闖進馮玉祥居住的包間，他忍受著濃煙和熱浪，在包間裡摸來摸去，突然腳下碰到一個躺在地板上的人，他用力將這個人抱出視窗，救出去的是岳母李德全。
羅元錚和馮理達第二次闖進包間，去尋找父親，濃煙嗆得透不過氣來。
一個蘇聯船員遞過一隻滅火器。
羅元錚用滅火器左右橫掃，濃煙多少淡了一些，看見一個小妹馮曉達倒在地上，抱起就跑。
馮理達終於看見父親高大的身軀躺在艙門口，上前抱起父親，已毫無反應，兩臂低垂無力：“爸爸！來人啊！”
應聲趕來的蘇聯船員，把馮玉祥抬出包間。
馮理達給躺在甲板上的父親和小妹做人工呼吸，同時吩咐丈夫：“元錚，快到醫療室去借急救器材！”
羅元錚轉身就跑。
馮理達在做人工呼吸搶救馮玉祥。
羅元錚跑回來了：“不行！醫療室也起火了！”
“勝利”號上烈焰沖天，濃煙滾滾，一具具乘客屍體從不同的走廊抬出來了。
馮理達驚惑的目光，眼看著馮玉祥健壯寬闊的軀體已經變僵。
“爸爸！”
“小妹！”
殘留的黑煙還在船上縈繞，客輪失控在無邊的黑海中。
馮玉祥的屍體被抬下客輪，平緩地放在救生艇上，一動不動了……
艇上，小女兒馮曉達的屍體放躺在一側。
幾聲淒厲的鷗叫。
23。西柏坡周恩來辦公室
周恩來得知馮玉祥遇難，頓時無言：“馮玉祥遇難，先不要告訴主席。”
李克農：“昨天主席還問我馮將軍到蘇聯沒有？”
周恩來望著窗外淅淅瀝瀝的陰雨：“主席正在部署遼瀋戰役，千萬別影響他的情緒。克農，蘇聯方面怎麼解釋？”
李克農：“事故原因一時不明，說是電影膠片引起火災。”
周恩來：“電影膠片？”
李克農：“我看是國民黨特務乾的。”
周恩來：“出師未捷呀，說明我們的工作不周到，不細緻。”