物，始能隨河車運轉，煉成丹胎。《還真集》捲上：“初關煉精化氣，抽坎中之陽也。”其具體功法，有采藥、封爐、煉藥、止火四訣要。
第二境界
煉氣化神（本書簡稱化神期）
煉氣化神，又稱中關、十月關、大周天功。與初關煉精化氣不同，這一階段修煉的目的是神、炁合煉而歸於純陽之神，也就是結聖胎的階段。就是在返還童體以後，全身的關竅進一步開啟，經脈暢通，此時將人身之氣與天地之氣進一步相合，並配合自己的元神進行煉養，使神炁摶結，結聖胎於中下二丹田間，再和合凝集，以養大丹。《西山群仙會真記·煉炁成神》：“若以神煉氣，氣煉成神，非在於陽交陰會，其在於抽鉛添汞，致三八之陰消，換骨煉形，使九三之陽長。三百日胎仙完而真炁生，不可再採藥也。肘後飛金晶，自腎後尾閭穴升之而到夾脊，自夾脊關升之而至上宮，不止於腎炁補腦，而午後降真火以煉丹藥，致陰盡陽純也。”故稱此過程為“二歸一”。神、炁歸一也就是聖胎（大藥）產生。又與小周天功不同，這一階段講求“乾坤闔闢”，運用“大周天”即乾坤卯酉為四正，以乾坤交媾為用，以下田為爐，以黃庭為鼎，以元氣氤氳於二田之間，行二田返覆，十月養胎。元李道純稱此修煉過程為“有無交入”，即“有為”向“無為”的過渡。《中和集》說：“丹書雲：真土製真鉛，真鉛製真汞；汞鉛歸土釜，身心寂不動。斯言盡矣。即得真鉛，則真汞何慮乎不凝氣煉氣之要，貴乎運動，一闔一�，一往一來，一升一降，無有停息。始則用意，後則自然。一呼一吸，奪一年之造化，即太上雲：玄牝之門，是謂天地根；綿綿若存，用之不勤。正此義也。”就是說以神抑制心中真火，使真火抑制腎中真水，水火交媾于丹田，身心即會寂然不動，得到了真火，真水就會凝結。煉炁的要領在於運動，闔、往來、升降、呼吸一刻也不停息，開始可以運用意念，後來就要自然而然，這就是老子所說的“綿綿若存，用之不勤”。其具體修煉過程為：七日煉大藥，十月守關養胎、抽鉛添汞，到胎完炁滿，移胎上田天宮。就是神、氣歸一，聖胎（大藥）產生之時。功夫修至此時，陽神就會出現，可以印證到肉體長生；此時性命合一，處於混沌狀態，就象胎胞中的嬰兒一樣，即返老還童。
第三境界
煉神還虛（本書簡稱返虛期）
煉神還虛，內丹學術語。當實施了「煉氣化神」的中關功夫有了成效的時候，就可以進一步實施「煉神還虛」的功夫。「煉神還虛」屬於「三步功」中的「上關」功夫。在傳統上，「煉神還虛」以九年為火候數足的時間標誌，所以該層次的功夫又稱作「九年關」。在實踐上，「九年」並非是固定的，而是活的，這要根據內丹修習者的先天素質、個人悟性、外部環境等方面的條件而定。「煉神還虛」是內丹修煉的高階階段，也是出神入化的一種理想境界。如果說「煉精化氣」是「收三歸二」的功夫，「煉氣化神」是「由二歸一」的功夫，那麼「煉神還虛」則是任神而至於虛極的過程。與初關的「有為」、中關的「若有若無」之操作不同，上關的修煉完全是「無為」的功夫。「無為」是大道的本性，它是不可言說的，所以丹家常常以一個圓圈「O」來表示。這個圓圈既表示神志進展到虛空狀態，也表示內氣周圓的品性。「圓」是從月象來的，月亮周圓就是大明，研究所日月陰陽的符契而合一。至於該層次的功夫為什麼又有「九年關」的說法，這是遵循後天回覆先天的逆式理則而得出的。由後天而先天，則坎離陰陽相交而成乾體，乾卦以「九」為陽數之極，九九數足，則純陽而延年，呂洞賓以「純陽子」為號，這本身就象徵著「煉神還虛」的內丹奧妙境界。
第四境界
煉虛合道（本書簡稱合道期，達此境界，脫離肉體凡胎，可超凡入聖，一般被尊稱為聖人境界。）
煉虛合道；內丹學術語。這是道教內丹修煉的最上乘功夫。所謂「煉虛合道」也是道門逆式思維與「破執」觀念的體現。從煉精化氣到煉氣化神，再從煉氣化神到煉神還虛，這遵循的都是復歸回覆的思維模式。道教認為，進入虛空境界的時候，如果有執著心，依然沒有擺脫「有為」法度，應該進一步破除執著心，連虛空也一併忘記而沒有跡象，這樣才能最終與本真之大道合為一體。從唐朝的鐘呂道脈到明清時期所有道教煉丹家都一再強調「煉虛合道」的精神，作為全真道的「七真」之一，邱處機在《大丹直指》對此有明確的說明，而李道純則將此稱作「打破虛空」。所謂「打破虛空」，其最基本的理則就是忘記一切有為