友們，如果你們動作快一點，早餐就在桌上，如果動作太慢，就只有青草和雨水可以吃啦！”
湯姆的威脅聽起來雖然不是很認真，但飢腸轆轆的哈比人還是如狂風掃落葉般襲向餐桌；等到桌面看來有些空蕩之後才離開。湯姆和金莓都沒有出現在餐桌旁。湯姆在屋內、屋外四處走動，他們可以聽見他在廚房打理東西、在樓梯跑上跑下、在屋內和屋外到處唱歌。他們用餐的房間俯瞰著被迷霧擁抱的山谷，窗戶則是敞開著的。在他們用完餐之前雲朵就已經合攏在一起，豆大的雨滴開始落下。森林完全被大雨所織成的廉幕給遮擋住了。
當他們看著窗外的大雨時，樓上也像雨滴落下一般自然的傳來金莓清朗的歌聲。他們沒辦法聽清楚每個字，不過卻很自然的知道這是首歌頌雨水的歌曲；歌中描述著一條小溪從山間的泉水開始，一路流向大海的故事。哈比人們心滿意足的聽著。佛羅多打從心底感到高興，感謝上天在此時降下這場及時雨，讓他們可以不用馬上離開。從一起床開始，再度踏上旅程的念頭就像千斤重擔一樣壓的他喘不過氣來。幸好，從現在的情況看來，他們今天應該暫時不需要繼續趕路。
西風暫時停息下來，更多濃密的烏雲將雨水傾吐在綿延不絕的山丘上。屋子四周的景色都被籠罩在一片水幕當中。佛羅多坐在門口，看著門外的白色小徑聚集了許多雨水，成為流向山谷的乳白色小溪。湯姆·龐巴迪從另一個方向繞了過來，邊揮舞著手似乎想要遮擋雨水。而當他走進屋內時，全身上下也只有靴子是溼的。在他把靴子脫到煙囪旁之後，他拉了張最大的椅子坐下來，示意客人們都坐到他身邊。
“這是金莓梳洗的日子，”他說，“也是她洗淨秋意的時機。對於哈比人來說太溼了些，趕快把握機會好好休息吧！今天很適合說故事、問問題和提出解答，就讓湯姆先來起個頭吧。”
接著，他講述了許多精彩的故事，有些時候彷佛在自言自語，有時又突然用那雙閃閃發光的藍眼睛環視眾人。他經常說著說著就離開位子，手舞足蹈的唱起歌來。他告訴他們關於蜜蜂和花朵的故事，樹木生長的規律和森林中各色各樣的奇怪生物，有善良也有邪惡的，有友善的也有敵視外人的，有殘酷的生物，也有溫和的生物，還有那些隱藏在竹林中不為外人所知的秘密。
慢慢的，他們開始瞭解森林中一切事物執行的道理，覺得自己的確和這個眾多生物繁衍興盛的地方格格不入。柳樹老頭一直不停在他的話題中出現，而佛羅多所知道的比他願意知道的還要多；因為，這並不是個讓人心安的故事。湯姆坦白直接的說出這些樹木的思考模式：它們的思想不是一般生物可以理解的，這些老樹對於在大地上自由行走的動物充滿了怨恨。因為這些動物咬著、齧著、砍著、燒著，摧毀一切，打攪一切。這座森林被稱老林不是沒有道理的。它是一座遠古森林的遺蹟，在其中生長著無數個世代以來一直冷眼旁觀的的老樹，他們曾經歷過樹木統治一切的時代。這無數的歲月讓它們充滿了智慧和自豪，也充滿了怨恨。這其中最可怕的就是那棵大柳樹：它擁有一顆腐敗的心，力量正值巔峰。它詭計多端、更能夠掌握風雲的變化；而它的思想和歌曲在河兩岸不受阻攔的傳遞著。它那灰色的飢渴靈魂從大地吸取力量，在地底散佈細密的網路，在空中伸張隱形的枝丫。最後，它將從高籬到古墓崗之間的森林全都納為己有。
突然間，湯姆把話題從森林上帶開，開始談起清澈的小溪、水花四濺的瀑布、渾圓的卵石和怪石散佈的河床，描述著綠草和山隙間的小花，最後，一路來到了綿延的山崗。他們聆聽著這些翠綠山丘的過往，上面的巨石圈和之間的幽暗谷地。山羊成群結隊的行動，綠色和白色的高牆紛紛建起。高地上有著居高臨下的要塞。小國的國王彼此征戰，烈日照在他們赤紅的鋼劍上，看著他們為貪婪所演出的戲碼。有光榮的勝利，也有一敗塗地的慘況。高塔倒下、要塞被焚，烈焰沖天、戰火四處流竄。黃金堆放在亡故的國王和皇后的墓穴中，厚重的石門隨之關上，荒湮蔓草蓋過了一切。山羊在山崗上漫遊吃草，隨即又消失的無影無蹤。遠方魔影竄起，墓穴中的屍骨也開始騷動。帶著戒指的古墓屍妖開始蠢動，在風中漫遊著。在月光下，巨石圈變成了獰笑大嘴中的利牙。
哈比人感到一陣寒意。即使在夏爾，他們都對古墓屍妖和古墓崗的傳說有所耳聞。就算他們身處在遠方的溫暖火爐邊，這也不是個適合打發時間的輕鬆故事。四人突然間想起了之前因此地的歡愉氣氛而忘記的事情：湯姆·龐巴迪的屋子就座落在這些恐怖的山崗下。一