求黃金膽氣壯；
矮人不再受人憐。
遠古矮人法術高，
鐵錘飛舞聲音豪，
幽深黑暗地底下，
空洞大廳音喧鬧。
銀色項練上掛著
奔流星光，皇冠之上鑲著
金絲織龍炎，琴絃飛揚，
豎琴音符流洩美妙之歌。
山下寶座已解放！
喔，迷失的同胞們，同心協力齊回防！
快來！快來！越過荒野不休息！
同族之王需共仗。
呼喚穿越冰冷山脈，
快回古老洞穴所在！
國王就在大門等待，
寶石滿地，黃金成袋。
國王終於回到家，
在那黑暗高聳山脈下。
恐怖惡龍已陣亡，
此後所有敵人也會這樣倒下！
這首歌讓索林十分高興，他又再度露出笑容，顯得十分興奮。他也開始計算與鐵丘陵的距離，以及丹恩接到訊息立刻出發，大概要花多少時間行軍才能夠抵達孤山。但比爾博的心情越來越低落，歌曲、談話的內容讓他覺得非常的不安：大家似乎都已經準備好要迎戰了。
第二天一早，一隊槍兵越過了河，走上山谷邊。他們拿著精靈王的綠色旗幟和長湖的藍色旗幟，一路走到高牆之前。
索林再度用中氣十足的聲音詢問他們：“全副武裝，來到索恩之子索林，山下國王門前意圖開戰的，究竟是誰？”這次，他獲得了答案。
一名黑髮高大的男子走向前，他的臉色陰沉，大喊道：“索林你好！你為什麼要像是走投無路的窮寇一樣把自己關在門內？我們並沒有與你為敵，我們很高興看見你竟然還活著。我們來的時候本來沒預料到會有人存活，但既然這裡還有人看守，那該是我們開會和彼此商談的時候了。”
“你是誰，想要商談些什麼？”
“我是巴德，是我射死了惡龍，解放了你的寶藏。這難道和你沒關係嗎？除此之外，我也是谷地之王吉瑞安的子嗣，你的寶藏中有一部份，是史矛革從我先祖那邊搶來的東西。我們難
道沒資格和你討論這件事情嗎？不只如此，在最後一戰中，史矛革也摧毀了長湖上的伊斯加，我還算是他們鎮長的部屬，我可以代表他詢問你，是否有顧及到他的子民所遭逢的悲劇。他們在你們飢寒交迫的時候伸出援手，你們到目前為止，只有以災難和死亡回報他們；雖然，我知道你們並非有意這樣做的。“
即使說話的人有些自傲和悲觀，但這的確是相當冠冕堂皇的實話。比爾博以為索林會立刻承認對方說的有道理，當然，他早就知道根本不會有人記得是他發現了惡龍的罩門。他的先見之明果然相當正確，所有人的確都遺忘了這件事，不過，他忽略了惡龍寶藏對於眾人的吸引力，以及對於矮人心智的影響。在過去的好幾天，索林置身於寶山中，雖然他大部分精力都花在找尋家傳寶鑽上，對其他的工藝品不屑一顧，但他的慾望還是積漲到了一個新高點。
“你把你們最自私的原因放在最後、最主要的位置，”索林回答道：“沒有人有資格分享我族的寶藏，因為史矛革也同樣奪走了他們的生命和居所。這寶藏本就不屬於它，也不該用來彌補它所造成的破壞。等時機到來，當初長湖鎮的人們給予我們的協助和貨物，都會換算成黃金還給他們。但是，沒有人可以強迫我們送出一分一毫。只要你們還在我的家門前佈下重兵，我就會把你們當做敵人和小偷。我不禁感到好奇，如果你們來的時候發現我們已經被殺，你們會給予我們的同胞什麼樣的補償。”
“這個問題問得好，”巴德說：“但你們並沒有死，我們也不是強盜。而且，受人點滴，湧泉以報，你們現在已經成了富有的人，更該回報那些在你們窮困潦倒時伸出援手的好心人。況且，你還是沒有回應我的其他要求。”
“我之前已經說過，當我門前擠滿了士兵時，我不會進行任何的談判。特別是那些精靈王的子民們，我還記得他們是如何苛待我們的。在這場爭論中，他們根本就沒有任何參加的資格。如果你們再不走，恐怕就得嚐嚐我們弓箭的滋味了！如果你想再和我商談，先把精靈部隊趕回他們的森林，然後放下武器，再來找我。”
“精靈王是我的盟友，在我的同胞流離失所的時候，雖然我們之前只有友誼，沒有相欠的人情，但他還是伸出了援手。”巴德回答：“我們願意給你時間收回你所說的話，在我們回來之前，好好