著他出賣了他們，悄悄地在火山中鑄造了統御眾戒的至尊魔戒，但賽勒布理鵬即時發現了他的陰謀，將他所打造的三枚戒指隱藏起來；接著就掀起了戰爭，一時之間大地被戰火所蹂躪，摩瑞亞的大門也從此封閉。
然後，他細述在歷史上魔戒顛沛流離的過程；由於這段故事已經在前面提過了，因此在這邊就不再引用愛隆引述自他淵博歷史知識中的資料了。這是個很長的故事，中間充滿了陰謀詭計和勇敢犧牲。雖然愛隆儘可能地長話短說，但等到他說完之後，太陽早已高掛天空，清晨也在他的話聲中結束了。
他也提到了努曼諾爾的輝煌和崩潰，以及人皇越過深邃的大海，乘著暴風的翅膀回到中土世界的歷史。偉人伊蘭迪爾和他的兩名兒子埃西鐸和安那瑞安都成了史上著名的明君；他們在亞爾諾建立北方王國，在安都因河口的剛鐸建立南方王國。但魔多的索倫起兵攻打他們，伊蘭迪爾和吉爾加拉德籌組了人類和精靈的最後聯盟，大軍齊聚亞爾諾。
說到這裡，愛隆暫停片刻，嘆了口氣，“這讓我又回想起他們旗幟鮮明的樣子，”他說：“我當時不禁想起了遠古時候貝爾蘭大軍的鮮衣怒馬，（譯註一）當時聚集了那麼多勇猛善戰的貴族和將領，但那還是比不上山戈洛墜姆（譯註二）被攻破時的戰陣氣勢，精靈們那時以為邪惡已經永遠被消滅，但其實並非如此。）
“這些你都記得？”佛羅多吃驚之下竟然失態地大聲將心中的疑問講了出來。“可是我以為，”當愛隆轉過頭來時，他結巴地說：“我以為吉爾加拉德的亡故是很久以前的事情了。”
“的確是，”愛隆面色凝重地說：“但我的記憶可以遠朔至遠古時代。埃藍迪爾是我的父親，他是在貢多林陷落之前出生的；而我的母親則是迪奧之女，迪奧是露西安和多瑞亞斯之子。我看過了西方世界在三個紀元中的起起落落，許多的敗亡，許多毫無意義的勝利。”
“我是吉爾加拉德的先鋒，和部隊一起進發。我也參與了在魔多黑門之前的達哥拉之戰。由於吉爾加拉德的神矛和伊蘭迪爾的聖劍，我們擁有壓倒性的優勢：埃格洛斯和納希爾是無人能抵抗的神兵利器。我親眼目睹了在歐洛都因山坡上的最後決戰；吉爾加拉德戰死，伊蘭迪爾陣亡，而納希爾聖劍斷折於他的屍體之下。但最終索倫還是遭遇了敗亡，埃西鐸利用聖劍的碎片砍斷了索倫的手指，並且將魔戒佔為己有。”
一聽到這段話，那陌生人波羅莫插嘴道：“原來這就是魔戒的去向！”他大喊著：“即使南方王國曾經知道這段故事，也早就湮沒在歷史的洪流之中。我聽說過那位我們不願以其名稱之的無名者所擁有的統御之戒；但我們相信這魔戒已經被摧毀在他的第一個領土中，原來是埃西鐸拿走了！這真是出人意料！”
“唉！是的，”愛隆說：“讓人十分惋惜的是，埃西鐸的確拿走了魔戒。我們當時應該立刻將那魔戒丟入歐洛都因的火山口中，在它被鑄造的地方摧毀它！但那時沒有多少人注意到埃西鐸的行為。在那場最後的總帥決鬥中，他是人類唯一的倖存者，而吉爾加拉德身邊也只剩下我和瑟丹兩人，但埃西鐸當時聽不進我們的勸說。”
“‘我要將這當做紀念我父兄的寶物。’他說。因此，不管我們到哪裡，他都將它視若珍寶。但不久之後，他就被這戒指出賣，死在戰場上。因此，在北方王國中，他們都稱呼魔戒為埃西鐸剋星。但，和他可能遭遇到的命運比起來，死亡或許還是比較幸福的。”
“只有北方的居民知道這事態，而知道的人也少之又少。波羅莫，難怪你從來不曾聽過這故事。從格拉頓平原的廢墟中，只有三名倖存者跋涉過千山萬水回到文明世界。其中一名是歐塔，他是埃西鐸的隨從，也是聖劍碎片的攜帶者。他把這碎片交給了瓦蘭迪爾。由於出征時瓦蘭迪爾還只是個小孩，因此他被留在瑞文戴爾。從此，斷折的納希爾聖劍失去光芒，至今未曾重鑄。”
“我是否認為最後聯盟的勝利毫無意義呢？並非完全如此，但它並沒有達成真正重要的目標。索倫被殺死了，但並未被消滅，他的戒指失落了，但並未被摧毀，邪黑塔被擊垮，但它的礎石並未被破壞，因為這些都是由魔戒的力量所建造的，只要魔戒一日不毀，高塔就會永續存在。在這場戰爭中，許多的人類和精靈，以及他們的盟友，都戰死在沙場上。安那瑞安戰死，埃西鐸被殺，吉爾加拉德和伊蘭迪爾也灰飛煙滅。人類和精靈之間再也不可能結盟，因為人類不停地繁衍，而精靈卻逐漸減少，雙方漸漸疏離，從那之後，努曼諾爾的血統開始淡薄，他們的壽命也大為減