爾四區的情形，並沒有注意到身邊出現一名穿著深綠色衣服的男子，他微笑著靜候了很長的一段時間。突然間，比爾博抬起頭。“啊，登納丹，你終於出現了啊！”他大喊著。
“神行客！”佛羅多說：“你的名字還真多哪！”
“呃？我還真的沒聽過‘神行客’這個名字，”比爾博說。“你為什麼會這樣叫他？”
“布理的居民都這樣叫我，”神行客笑著說，“我也是這樣對他們自我介紹的。”
“你們為什麼又叫他登納丹呢？”佛羅多問道。
“那位登納丹，”比爾博說：“這邊的人通常都這麼叫他。我還以為你至少聽的懂精靈語中的登——納丹呢：西方皇族、通用語中的登丹人、努曼諾爾的後裔。啊，現在不是上課的時候！”他轉身看著神行客。“老友，你到哪裡去了？為什麼沒有參加宴會？亞玟小姐有到呢。”
神行客面色凝重地看著比爾博。“我知道，”他說：“但是我必須把自己的利益擺在一旁，伊萊丹和伊羅何出乎意料之外地從荒野之中回來了，他們知道一些我必須立刻處理的訊息。”
“好吧！親愛的朋友，”比爾博說：“既然你已經都聽過相關的訊息了，可以借我幾分鐘嗎？我這邊有些緊急的事情需要幫助。愛隆說我的這首歌得在今晚完成，而我的文思偏偏正巧在剛剛枯竭了，我們找個安靜的角落來討論一下吧！”
神行客微笑著說。“來吧！”他說：“讓我聽聽看！”
暫時，沒有人理會佛羅多；因為連山姆都睡著了。他孤單一人，覺得有些無聊，四周又全都是瑞文戴爾的人，但靠近他的人都沉默不語，專注地聽著樂器流洩出的樂音和歌聲，對於外界的一切都不理不睬，於是，佛羅多也開始留意這歌聲。
從一開始，這精彩的旋律和精靈悅耳的語言，讓只懂皮毛的佛羅多也為之著迷。不久之後，遠方的景物彷佛在他面前漸漸成形，美麗的幻想風景鋪陳而出；原先被火光照亮的大廳成了飄浮在壯闊海面上的一片金色迷霧。接著歌聲變得越來越夢幻，直到最後他開始感覺有一條流著黃金與白銀的大河環繞著他，千絲萬縷的歌聲讓他根本不及分辨其中的意義；歌聲成為他四周空氣的一部分，讓他貪婪地不停吸取，幾乎溺斃在歌聲中。緩緩地，他沉浸入一個無邊無際的美夢，讓無重量的身軀慢慢地漂浮。
接著，他在這音樂的夢境中漫遊，看著它緩緩地化成奔流的江水，最後又突然間轉化成歌聲。那似乎是比爾博朗誦的聲音，一開始十分微弱，但聲音變得越來越清晰。
水手埃蘭迪爾要出航
耽擱在那亞玟尼安的故鄉；
他造了一艘巨木船，
巨木來自於那寧伯希爾崗，
她的主帆用那銀線織，
燈號更以純銀鑄，
船首如同潔白的天鵝樣，
光芒照在她的船旗上。
如同即將出徵的古國王，
他套上金鋼難透的鎖子甲，
閃亮的盾牌刻畫著符文標，
阻隔一切傷害和痛苦不能近；
巨弓採自神龍角，
銳箭削自黑檀木，
練甲鑄自堅鋼銀，
劍鞘採自綠玉髓，
寶劍取自百鍊鋼，
高盔煉自精金礦，
徽記之上鷹展翅，
胸膛之上翡翠耀。
在星月交輝下，
他沿著北方支流遠揚，
在魔幻般的大地上飄遊
超越人跡罕至的荒野。
踏上堅冰封凍的彼方，
暗影籠罩全山崗，
熱氣野火不能近。
他急忙轉身，繼續划槳
在無光的水面上啟航
最終來到萬夜之夜，
他繼續航行，目標並非閃亮的星光，
亦非光明的泊港。
強風參雜著怒氣蜂擁而來，
他盲目地奔逃，
躲過一朝又一朝，
從西航向東成為他的方向，
不由自主地航向久別的家鄉。
逃命的愛爾溫來到他身旁，
黑暗之中瞬間有了火光；
壓過了鑽石的精光。
火焰照在她的項圈上，
精靈寶鑽賦予他，
以此活物之光加冕他，
雙眉怒展無畏轉身航，