比爾博睜開眼，醒了過來。“你好，佛羅多！”他說：“我今天已經超越了老圖克啦！我已經心滿意足了，我想我已經準備好踏上另一個旅程了。你要來嗎？”
“是的，我要來，”佛羅多說：“兩代的魔戒持有者應該一起去才對。”
“主人，你要去哪裡？”山姆這才明白髮生了什麼事情。
“去港口哪，山姆，”佛羅多說。
“那我就不能去了。”
“是的，山姆，你的時間還沒到，最多隻能陪我到灰港岸去，或許將來你的時機會到來。山姆，別太傷心了，你不能夠總是分身乏術吧。你必須要做你自己，專注的扮演好自己許多許多年。你還有很多要經歷、要享受、要去做的。”
“可是，”山姆淚眼汪汪的說：“我以為，我以為在你經歷了那麼多之後，你也會在夏爾好好的過上很多很多年。”
“我以前也這樣以為，可是，山姆，我受的傷太重了，我試著拯救夏爾，它得救了，但我沒有。山姆，事情經常是這樣的，當事情面臨危險時，必須要有人犧牲、有人放棄，其他人才能繼續。你算是我的繼承人，我所有的東西全都移交給你；而且，你還有小玫、伊拉諾，還有將來的小小佛羅多，和可愛的小小玫，和小梅里、和小金毛、小皮聘，或許還有更多我無法預見的。人們會需要你的雙手和你的智慧，你將會成為市長，想當多久都可以，你也會成為史上最出名的園丁。你會從紅皮書裡面朗誦歷史，讓過去一個紀元的回憶不會消逝，人們會記得那場危機，因而更愛、更珍惜這塊土地。這就足以讓你忙碌、滿足很久很久了，只要你的故事還沒完結，你都可以過著這樣的生活。”
“來吧，跟我來吧！”
愛隆和凱蘭崔爾繼續前進，第三紀元已經結束了，魔戒的年代也過去了，屬於他們的故事和歌謠也都該告一段落，他們和許多不願意再留在中土世界的高等精靈一起離開；在他們之中滿心傷悲卻覺得十分幸運而不難過的是山姆、佛羅多和比爾博，精靈們很高興的迎接他們。
雖然他們花了一整夜的時間穿越夏爾，但除了野外的動物之外根本沒人看見他們。有時，黑暗中散步的人會看見樹下有陣閃光，或是西沉的月光下有著白光閃動。當他們離開夏爾，經過白崗，越過遠崗，來到高塔處，看著遠方的大海。他們最後終於經過了米斯龍德，來到了隆恩河出海口的灰港岸。
當他們來到大門前時，造船者瑟丹出來歡迎他們。他十分的高大，擁有一把長長的美髯，而且看起來十分蒼老，只有眼中閃爍著星辰的光芒。他看著眾人，彎腰鞠躬道：“一切都已經準備好了！”
瑟丹領著他們走進灰港岸，有一艘白色的船停在港口，船上有一名全身雪白的身影等待著他們。當他轉過身，走向他們時，佛羅多才發現這是甘道夫，他的手上戴著第三戒──納雅，上面的寶石紅得像火一樣。要離開這裡的人們都覺得很高興，因為甘道夫將會跟眾人一起出發。
但山姆現在真的覺得很傷心了，因為，他開始想到，如果這道別讓他難過，孤單回家的旅程將會更難忍受。正當他站在那邊，精靈們依序上船，準備出發時，梅里和皮聘匆忙趕到，皮聘淚眼婆娑的笑了。
“佛羅多，你之前想要偷溜，可是失敗了，”他說：“這次你差點就成功了，但我們又逮到了你。不過，這次可不是山姆出賣你，而是甘道夫啦！”
“是的，”甘道夫說：“因為我覺得三個人一起回去，總比一個人孤孤單單的要好。親愛的朋友們，終於，在這海岸邊，我們在中土世界的緣分結束了。安心的走吧！我不會請你們強顏歡笑，淚水並非是不好的東西。”
佛羅多親吻了梅里和皮聘，最後則是山姆，接著他也上了船。船帆揚起，海風吹拂，船緩緩地離開港口，佛羅多所戴著的寶石發出閃光，就消失在迷霧中。這艘船航向大海，直往西方前進……直到一個下雨的夜晚，佛羅多聞到了空氣中甜美的味道，以及海上傳來的歌聲。然後，就如同他在龐巴迪爾的家中所做的夢一樣，灰色的雨幕被拉開，眼前出現了一個潔白的海岸，一望無際的綠色大地和美麗的日出。
對山姆來說，當他站在港口上的那個傍晚，他覺得相當難過。他只能看見灰色的海面上有一個影子消失在西方，他站在那邊望著，直到深夜，只能聆聽著中土世界海浪拍打的聲音，這聲音深深地烙印在他心中。梅里和皮聘站在他身邊，一言不發的望著海面。
最後，三人轉身離開，頭也不回的緩緩踏上歸鄉之路。在他們接近夏爾之前，