這麼落魄！”
亞拉岡一言不發，但他緊緊地捕捉住對方的眼神，兩人無聲無息較勁了片刻。很快的，雖然亞拉岡表面上動也不動，也沒有拿出武器，但對方卻連退好幾步，彷佛擔心受到攻擊：“我只是負責傳令的使節，你們不能攻擊我！”他大喊著。
“如果你們認同這種慣例，”甘道夫說：“那所謂的使節也不應該態度這麼無禮。請你看清楚，我們根本沒人威脅你，在你把口信帶給我們之前，你沒什麼好怕的。不過，在那之後，除非你的主子回心轉意，否則你和所有他的奴僕都身處極大的危險中！”
“好吧！”信差說：“那你是發言人羅，鬍子老爹？我們好像經常聽見有關你的訊息，聽說你東奔西跑，總是躲在暗處鬧事？不過，甘道夫先生，這次你的膽子實在太大了些，你將知道膽敢把羅網織到索倫大帝腳下會是什麼結果。我有些信物要帶給你們看看，特別是你，如果你敢上前看清楚的話──”他對士兵比了個手勢，對方拿著一個黑布包裹走上前來。
信差把黑布解開，讓西方所有的將領都能夠看見他眼中的是什麼東西。眾人看清楚那些東西之後，每個人都如受重擊，呆立當場說不出話來：那是山姆攜帶的短劍，接下來是一件連著精靈胸針的灰色斗篷，最後是佛羅多在破爛的衣服底下所穿的閃亮秘銀甲。眾人眼前陷入一片黑暗，最後一絲希望也跟著徹底破滅。站在印拉希爾王之後的皮聘，哀傷地大叫一聲，跳了出來。
“安靜！”甘道夫聲色俱厲地把他推回去，信差哈哈大笑。
“原來你們還隨隊帶著這種小妖怪！”他大喊著：“我實在不瞭解你們到底能在他們身上找到什麼好處，不過，派他們來魔多當間諜，真是蠢到超越了你之前的一切愚行。不過，我很感謝他，很顯然這傢伙以前曾經看過這些東西，你們現在要否認也沒有用了。”
“我不想要否認，”甘道夫說：“事實上，我很清楚這些東西的來歷，而你這位索倫的臭嘴先生根本什麼也不知道，你為什麼要把這些東西帶過來呢？”
“矮人戰甲、精靈斗篷、西方皇族的刀劍、老鼠國夏爾的間諜，嘿！別吃驚！我們可是對它清楚得很，這些都是你們陰謀的鐵證。現在，或許帶著你這些東西的傢伙，是你們不在乎的陌生人？還是你們無法割捨的好友？如果是後者，那麼請你們用僅剩的睿智趕快決定該怎麼做。索倫並不喜歡間諜，他的命運會和你們的決定息息相關。”
沒有人回答，但他可以看出對方的臉色灰敗、眼中含著恐懼，因此，他又再度開始冷笑；很顯然的，他這項計謀相當成功。“很好，很好！”他說：“我知道他對你們很重要了，或者，他的任務對你們重要到不能失敗？可惜，他失敗了。接下來，我們魔多將會用最自傲的拷問術日夜不停地折磨他，讓他求生不得、求死不能；除非，最後他背叛了你們，我們才會讓不成人形的他過來見你，這樣你們就可以好好的欣賞自己到底犯了什麼錯誤。當然，如果你們願意接受我主的條件……”
“說吧！”甘道夫不帶感情的說，但他身邊的人可以清楚地從他臉上看見痛苦掙扎，他似乎在一瞬間蒼老了許多，多年的努力都在此刻化為烏有，他們毫不懷疑他會接受對方一切的條件。
“條件是這樣的，”信差得意地將視線從每個人身上掃過。“剛鐸和他們盟友的烏合之眾，應該馬上退到安都因河之外，發誓永遠不再公然或秘密的攻擊索倫。安都因河東方的土地此後全都歸索倫所有，安都因河西方直到迷霧山脈和洛汗隘口的土地，全都必須定時向索倫納貢，那裡的人們必須解除武裝，但擁有自治權；而且，他們也必須協助重建遭到粗暴摧毀的艾辛格，那裡也將歸索倫所有。他也會派大將進駐該處，當然不是薩魯曼，而是更高貴、更值得信任的人。”
他們看著信差的表情，知道了他的想法。他會是那名所謂的大將，整個殘破西方的領土都將在他的管轄下；他將會成為暴君，而他們將會成為他的奴僕。
甘道夫回答：“用這麼豐厚的條件來換取一名僕人未免太過份了，你的主人竟可以獲得須經過數年苦戰才能攻下的領土？是不是因為剛鐸摧毀了他用武力強奪的希望，他才會來這邊和我們討價還價？如果我們真的這麼看重這個俘虜，又有什麼東西能夠保證謊言之王索倫會信守承諾？這名俘虜在哪裡？帶他出來，把他交給我們，我們才願意接受這些條件。”
甘道夫像是與一名致命對手過招的劍客一樣，仔細、小心地打量著對方的一舉一動，每一個呼吸和肌肉的抽動。那名信差一時間不