漢領著路走進內院中通往主屋的大門。
他們跟著他一直往前走，發現進入了一個寬廣的大廳，中央還有一座壁爐。雖然現在正值炎夏，但壁爐中還是有木柴燃燒著，黑煙則是沿著煙囪飄往屋頂。他們經過了這個只有爐火和門口射進光線照明的黯淡大廳，穿過另一扇小門，來到了一個兩邊都由樹幹作支撐的陽臺。這座陽臺面朝南方，依舊灑滿了西沉太陽的溫暖光芒，直到階梯旁的花園也都沐浴在一片金光中。
他們坐在寬大的長椅上，甘道夫則是開始述說之前的故事；比爾博坐在長椅上，搖晃著小腳，看著花園中的植物，思索著它們的名字。這些花裡面他大概只看過一半而已，其他的對他來說都是完全陌生的新品種。
“我那時正和一兩個朋友準備過山……”巫師說。
“兩個？我只能看見這一個，而且他還算是蠻小的朋友，”比翁說。
“好吧，說實話，在我確定您是否十分忙碌之前，我可不想讓太多人來打攪您。如果您容許的話，我可以請他們進來。”
“好啊，請他們進來吧！”
於是，甘道夫吹了聲長長的口哨，索林和朵力沿著花園的小徑走了進來，向他們深深一鞠躬。
“你應該說的是兩三個朋友吧，我明白了！”比翁說：“不過，這些不是哈比人，他們是矮人！”
“索林·橡木盾聽候您的差遣！朵力聽候您的差遣！”兩名矮人又再度鞠躬。
“我不需要差遣你們，不用客氣了，”比翁說，“但我想你們會需要我的幫助的。我並不是非常喜歡矮人，不過，如果你真的是索林（我相信應該是索爾之子、索恩之子），那麼你就相當值得我尊敬！你們也都是半獸人的死敵，不可能會在我的土地上做出不好的事情來，順帶一提，你們究竟有什麼任務呢？”
“他們正準備去拜訪祖先的土地，就在幽暗密林東邊的地方，”甘道夫插嘴道：“我們會來到您的領土完全是個意外。我們那時正準備透過最高隘口，照理來說應該可以踏上在您領土南方的道路，卻遭到邪惡的半獸人攻擊──我之前正準備告訴您。”
“那麼就繼續吧！”比翁不太喜歡客套。
“我們遇到了一場恐怖的暴風雨，巖巨人開始亂丟石頭，我們在隘口的最高點找了個洞穴躲進去，哈比人和我，還有幾個夥伴們……”
“兩個人你就叫作幾個？”
“呃，其實不是，事實上，我們的夥伴超過兩個。”
“他們呢？被殺，被吃了，還是回家了？”
“都不是，我剛剛吹口哨的時候他們似乎沒有一起來，我想大概是害羞吧。您應該也知道，我們其實很擔心人多勢眾會太麻煩您。”
“繼續啦，再吹口哨吧！看來我這次可以舉辦宴會了，再多一兩個沒有什麼關係的！”比翁低吼道。
甘道夫又再度吹起口哨，不過，諾力和歐力幾乎在他哨聲結束之前就站到門外了。因為，如果你記得的話，甘道夫告訴他們每五分鐘就要兩個人一起來。
比翁說：“你們好！你們動作蠻快的，之前躲在哪裡啊？就這麼蹦了出來！”
“諾力聽候您的差遣，歐力聽……”他們開口道，但話沒說完就被比翁打斷了。
“不用客氣！我需要差遣你們的時候會說的。坐下來，趕快說故事吧，不然等下可能都要天黑才吃晚飯了！”
“當我們一睡著之後，”甘道夫回到主題說：“洞穴底突然裂了個小縫，半獸人們衝了出來，把哈比人和矮人都抓走了，連我們那群小馬也不放過──”
“那群小馬？你們究竟是怎麼一回事？是個巡迴馬戲班嗎？還是你們帶了很多貨物？難道你一向都把六隻叫作一群？”
“喔！不是！事實上，我們有超過六匹的小馬，因為我們的夥伴其實不只六個人，啊，你看，這又來了兩個人！”就在那時，巴林和德瓦林出現在門口，他們彎腰一鞠躬，連鬍子都掃到地面。大漢起先皺起了眉頭，但他們使盡渾身解數，彬彬有禮地向主人致意，他們一直點頭鞠躬，脫帽行禮（當然是以矮人最正確的禮儀來做的），最後，大漢才咯咯笑了起來：他們看起來實在太有趣了！
“好吧，你說一群是沒錯的！”他說：“而且還很搞笑。來吧，搞笑小子，你們的名字是？我現在不需要差遣你們，只想知道你們的名字，然後你們就可以坐下來，不要一直行禮了！”
“巴林和德瓦林，”他們不敢多話，深怕冒犯了對方，最後露出有些驚訝的神情在地上坐了下來