如果是白天漂過來的話，我們搞不好會花時間開啟來看看。”他們說。
“沒時間啦！”撐篙的人說：“快推吧！”
大夥最後終於漂開了岸邊，一開始速度很慢，接著，在那塊巨巖旁，精靈們用長竿將木筏推開，木筏就越來越快地漂向河另一頭的長湖。
他們終於逃出了國王的地牢，也透過了森林，但是，最後是否能保住小命，沒有人能確定。
第十節 熱情的歡迎
天色越來越亮，氣候也越來越暖和。過了一陣子之後，河流繞過左方的一座山崖，在山崖底下，激流洶湧的互相沖擊，冒出許多白色的泡沫。接著，山崖就消失了，樹木也跟著不見。比爾博眼前看到的景象是：
地勢變得一片開闊，河流的水往四面八方奔流，有些停留在兩側的島嶼之間，成了小湖泊；不過，依舊有條強勁的主流持續的往下奔流。在遙遠的地方，殘破的雲堆中，就是他們朝思暮想的孤山！
它的山勢一路往東北方延伸，直到視線的盡頭。它孤傲的聳立，俯瞰著眼前的平原。孤山！比爾博經歷了許多的冒險才看到了這景象，但他卻一點也不喜歡它的樣子。
同時，他傾聽著划船人的談話，從他們所洩漏的部分情報中拼湊出目前的狀況；很快的他才明白，即使只能從遠處看見它，也算是很幸運的。在經歷了被軟禁的痛苦，和現在所在位置的不舒服（當然更別提底下的矮人了），他其實比自己所想的要幸運多了。對方交談的都是附近貿易和在河上交流的情形，因為從東方通往幽暗密林的道路早已荒廢，不復使用。長湖上的人類和木精靈們，必須經常使用密林河作為交通的主要幹道，並且還得要管理鄰近的河岸。自從矮人離開孤山之後，這一帶已經有了很大的變動，那個年代對於目前的人們來說，早已成為遠古的傳說，甚至，從甘道夫上次和他們碰面以來，他們的生活方式又有了變更。洪水和大雨讓往東的河流變得更加洶湧，中間還經歷了幾次地震（有些人認為這都是惡龍害的，說話的同時，他們還對著孤山的方向點點頭，拋下一兩句詛咒）。河道兩旁的沼澤和林地不停地往外擴張，道路就這樣被掩蓋了，許多試著找路透過的騎士和旅人也跟著消失在密林中。比翁之前所建議的那條精靈道路，到了森林東緣也只會遇上死路；在這段日子中，唯一從幽暗密林往北邊旅行的方法就是透過河流，而這條河流還照舊在木精靈嚴密的看管下。
因此，你也明白了，比爾博他們其實還是踏上了唯一可行的道路。事實上，甘道夫才剛聽說了道路的荒廢和變動，並且正忙著辦完其他的工作（至於是什麼事情，就和這個故事無關了），準備回頭來尋找索林和夥伴們。對於躲在桶子上渾身發抖的巴金斯先生來說，如果他知道這件事情或許會覺得好一些。可惜的是，比爾博並不知道。
他只知道這條河似乎不停地往前伸展，永遠不會結束。他很生氣，鼻子又冷冰冰的，而且，他越靠近孤山，就越覺得那座山脈正在對他皺眉，似乎不高興他竟然膽敢靠近它。不過，過了一陣子之後，河水往南邊轉向，山脈也變得不那麼猙獰了。到了下午，兩岸轉成了多巖的地形，河水也變得更深更湍急，讓大夥快速地航向目標。
當河流又往東急彎，讓密林河流入長湖的時候，太陽已經落了下來。長湖的邊緣有著像山崖一樣的陡峭大門，底下還有許多的屋頂。這就是長湖了！比爾博之前從來沒有想過，除了海以外，會有任何的水看起來這麼廣闊；事實上，連湖的對岸看起來都十分的遙遠。而在它長形的那一端，也就是指向孤山的方向，甚至連湖岸都看不見。比爾博看過這附近的地圖，因此，他才知道奔流河從山上流下，和密林河連手把這個可能一度是個深邃山谷的地形給化成了一座湖泊。在湖的南方，兩河匯流之後的河水以雷霆萬鈞之勢落下瀑布，流向未知的彼端。在這寂靜的傍晚，他們從這裡就可以聽見遠處傳來的低吼聲。
距離密林河不遠的地方，就是精靈們所提到的奇怪城鎮。雖然岸邊確有幾棟建築，但它並不是建在岸邊，卻座落於湖的正中央。在一塊巨巖的保護之下，湖中央形成了一塊平靜無波的區域。木製的大橋通往湖心，一座繁華的城鎮就建造木樁之上。這裡居住的是人類，他們冒著被遠方惡龍侵襲的危險，大膽地居住在這裡。這些人依舊靠著從南方河流而下，藉著靠板車越過瀑布的貿易來維持生活。不過，在古代，當北方的河谷鎮依舊繁榮興盛的時候，他們過著更富有、更舒適的生活。水面上有著無數的船隻，有些裝載著黃金，有些則是全副武裝的戰士；當年的許多戰爭和英勇