獵，但卻看不見任何的跡象。
他們就在那邊坐了很長的一段時間，不敢輕舉妄動。龐伯的胖臉上掛著微笑，甜甜地睡著，似乎對目前任何困擾都不在意。突然，眼前的小徑上出現了幾隻白色的野鹿，一隻高大的雌鹿和幾隻幼鹿，它們純白的毛皮和之前的黑鹿構成了強烈的對比。野鹿立刻無聲無息地消失在森林中，矮人們徒勞無功對它們發射箭矢。
“住手！住手！”索林大喊道，但一切都太遲了，興奮的矮人已經浪費掉最後的箭矢，比翁好心送給他們的弓箭也落得毫無用處。
那天晚上，一行人計程車氣十分低落，稍後幾天他們的心情更是落到了谷底。他們已經越過了魔法的溪流，但溪流之後的小徑似乎還是同樣的蜿蜒曲折，森林也沒有任何改變。如果他們明白那場狩獵和白鹿出現的意義，他們就會知道終於靠近了森林的東緣；很快的，只要他們堅持下去，就會發現樹木越來越稀少、陽光越來越明亮。
但是，他們並不知道，一行人除了沉重的心情之外，還必須要揹著沉重的龐伯前進。他們使盡力氣，四個人輪流抬著這個胖子，其他人則是必須協助攜帶那些人的揹包。如果不是因為揹包的重量已經大幅減輕，他們可能無法完成這個任務；而且，傻笑的龐伯和食物比起來，實在不是可以激勵人心的負擔。過不了幾天，他們就陷入了完全沒有糧食和飲水的窘境。森林中沒有任何可吃的食物，只有蕈類和發出怪味的草葉。
在越過魔法溪流四天之後，他們來到了一個四面都是柏樹的區域。一開始，他們對於這改變感到相當高興，因為底下不再有那麼濃密的雜草，陰影也變得稀疏許多。四周開始有了些綠光，在某些地方，你甚至可以看見小徑兩邊的景色；但是，這種綠光只能讓他們看見成排成列的樹木，像是某個幽深墓穴中無窮無盡的石柱一樣。空氣開始流動，也有了特殊的聲響；但這卻讓人有種憂傷的感覺，他們踐踏著無數個秋天以來，不停堆積在地面上的腐敗落葉。
龐伯依舊沉睡著，大夥都覺得無比的疲憊。有時，他們會聽見讓人不安的笑聲，有時則是在遠方會有唱歌的聲音。那笑語聲是相當悅耳的聲音，和半獸人截然不同，但聽起來卻有些詭異陌生，讓他們一點也不覺得安心，只是想要逼出最後的力氣，儘量遠離這個地方。
兩天之後，他們發現小徑開始往下傾斜，不久之後，大夥就來到了一座長滿了橡樹的山谷中。
“難道這個該死的樹林永遠都沒有盡頭嗎？”索林說：“有沒有人可以爬到樹頂上，去看看外面是什麼狀況？我看我們只能挑個最高的樹木來試試運氣了！”
當然，這個所謂的“有沒有人”就是比爾博了。他們選擇他的原因是因為，如果爬樹的人要能夠把頭探出樹林外，那麼他一定要夠輕，可以讓頂端的枝丫承擔他的重量。可憐的巴金斯先生對爬樹一直沒有多少經驗，但眾人還是半逼半勸地將他推上路邊一棵古老的橡樹上，他只能使盡渾身解數往上爬。他奮力地穿越了濃密的枝丫，中間還被樹枝打到好幾次。樹汁和生長在樹皮上的苔蘚，很快地就把他搞得渾身又黑又綠，他不只一次從樹枝上滑落下來，最後又險象環生地抓住了下面的枝丫；他好不容易才小心翼翼地靠近了樹頂。在這段漫長得彷佛幾百年的時間中，他滿腦子都在擔心樹上是否有蜘蛛，以及他等下要怎麼下來（除了摔下來之外）。
終於，他把頭伸出樹海之外，也的確讓他遇到了好幾只蜘蛛。幸好這些都是一些普通大小的蜘蛛，他們的目標則是那些蝴蝶們。比爾博的視力一時間差點被陽光給炫盲了，他可以聽見矮人在底下性急地叫喊著，但他只能拼命眨眼睛，沒辦法回答；過了好一陣子，他才適應了這光芒。當他適應了這刺眼的光線之後，他發現四周都被深綠色的大海所包圍，樹梢在微風輕拂之下左右擺動，滿天都是飛舞的蝴蝶。我想，它們多半是一種叫作“紫色帝王蝶”的蝴蝶，那是種喜歡在橡樹頂端棲息的蝴蝶，不過，這些可不是紫色的，它們是深黑色的，並且身上也沒有任何的記號。
他仔細地欣賞了這些“黑色帝王蝶”很長的一段時間，同時享受著風吹過發稍和臉上的舒服感覺。不過，一段時間之後，底下開始跺腳咆哮的矮人，才讓他又想起了有正事該辦。可惜，眼前的狀況卻十分的不妙，他不管往哪個方向看，都看不到樹海有任何的界線。他因為眼前的陽光和翠綠景象而振奮起來的心情，也開始往下沉，由於胃空空如也，因此這次心情沉得特別深。
如同我之前告訴過你們的，他們距離森林的邊緣並不遠。如果比爾博夠冷靜和仔細